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[新聞] 全球晶片股大屠殺導火線曝光！竟與SK海力士「這秘密」有關

看板Stock (股票)作者時間1小時前 (2026/06/24 13:58), 編輯推噓25(31推 6噓 32→)
留言69則, 47人參與, 17分鐘前最新討論串1/2 (看更多)
原文標題： 全球晶片股大屠殺導火線曝光！竟與SK海力士「這秘密」有關 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5481897 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026/06/24 12:12 記者署名： 財經頻道／綜合報導 原文內容： 〔財經頻道／綜合報導〕全球晶片股在週二遭到大屠殺，外媒報導指出，導火線是輝達下 一代超級晶片「Rubin」生產預測遭到下調，為此，SK海力士正在秘密放緩第六代高頻寬 記憶體晶片（HBM4）的量產擴張，並將資源重新傾斜至通用型DRAM市場。 外媒報導，這則來自韓國的產業通報，宛如１隻巨大的黑天鵝，在全球科技金融市場掀起 滔天巨浪，週二不僅國綜合指數（KOSPI）更是狂瀉逾10%觸發熔斷，SK海力士收盤更崩跌 12.47%。 而這場記憶體風暴則從亞股一路延燒到美股，週二美光（Micron）股價慘烈收跌 13%，西 部數據（Western Digital）也大跌 8.5%。 韓國1篇產業通報在全球市場引發連鎖反應，將高頻寬記憶體晶片供應前景的隱憂推至台 前。 根據韓國媒體報導，市場交易員透露，SK海力士正在秘密放緩其第六代高頻寬記憶體（HB M4）的量產擴張節奏。 爆料的知情人士指出，由於輝達下一代超級晶片「Rubin」的生產預測遭到下調，SK海力 士管理層認為，現階段完全沒有必要硬著頭皮加速推進 HBM4 的產線轉換。此話一出，市 場對「AI 基礎設施需求無上限」的信仰瞬間動搖，對輝達等相關產業鏈構成壓力。 SK海力士此轉變，藏著更現實的金錢誘惑，那就是通用型 DRAM 實在太賺了，截至今年第 1季，通用型DRAM與HBM的營業利潤率差距已超過 15 個百分點。韓國大信證券預測，通用 DRAM的營業利潤率在今年內的理論高峰可望飆到90%！ 看著競爭對手三星電子靠著通用DRAM獲取豐厚利潤， SK海力士也坐不住了。報導指出， 公司已決定延遲將部分第5代 HBM（HBM3E）產線轉換為HBM4 的計畫，轉而把產能雙手奉 獻給通用DRAM。先前，SK海力士已與微軟（Microsoft）簽下為期3年的 DDR5 長約，擺明 了就是要先鎖定這波傳統記憶體的吸金狂潮。 面對這場市場恐慌，華爾街投行倒顯得相對冷靜，摩根士丹利認為，比起死守 HBM 的市 佔率，隨著傳統DRAM均價預計到2026年將暴漲62%，SK海力士的整體估值反而會被大幅拉 高。 高盛亦認為，SK海力士只要在 2026年前維持 HBM市場50%以上的主導權就足夠了。 然而，商場如戰場。Counterpoint 數據顯示，SK 海力士去年第4季雖坐擁 57% 的 HBM 超高市佔率，但這次主動放緩 HBM4 擴產，無異於給了競爭對手可趁之機。如果三星電子 能在今年下半年順利實現 HBM4 量產，SK 海力士的王座恐怕會面臨強烈動搖。 心得/評論： 通用dram太賺了 大廠開始眼紅 放緩hbm轉回頭做dram 南亞科 華邦電等dram大廠 何去何從？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.208.80 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782280719.A.9A6.html
噓
06/24 13:59, 1小時前 , 1F
農場標題滾
06/24 13:59, 1F
推
06/24 13:59, 1小時前 , 2F
看到這種邏輯0分的鬼故事我就放心惹
06/24 13:59, 2F
推
06/24 14:00, 1小時前 , 3F
板上不是說海力士回頭做dram只是謠傳??
06/24 14:00, 3F
推
06/24 14:00, 1小時前 , 4F
都是騙人的，不是說HBM有多少就要多少嗎
06/24 14:00, 4F
→
06/24 14:00, 1小時前 , 5F
外媒終於把故事兜起來了？
06/24 14:00, 5F
推
06/24 14:01, 1小時前 , 6F
這個就是胡說八道 海力士如果要浪費產能回去做通用d
06/24 14:01, 6F
→
06/24 14:02, 1小時前 , 7F
ram 就是直接宣告放棄與三星美光競爭ai市場的vip 五
06/24 14:02, 7F
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06/24 14:02, 1小時前 , 8F
年內就不用玩了 得多短視近利才會這麼做
06/24 14:02, 8F
推
06/24 14:03, 1小時前 , 9F
傳統Dram炒到毛利比HBM高 笑死
06/24 14:03, 9F
推
06/24 14:03, 1小時前 , 10F
晚上美光財報公布再來說故事
06/24 14:03, 10F
推
06/24 14:03, 1小時前 , 11F
所以南亞科循環結束 要回谷底了？
06/24 14:03, 11F
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06/24 14:03, 1小時前 , 12F
先去賺好賺的阿
06/24 14:03, 12F
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06/24 14:03, 1小時前 , 13F
出貨就出貨 還要寫一大篇來圓
06/24 14:03, 13F
推
06/24 14:04, 1小時前 , 14F
南亞科說過dram 比hbm 更賺啊
06/24 14:04, 14F
推
06/24 14:04, 1小時前 , 15F
Ddram這麼賺 幹嘛升級製程 不用成本投入膩
06/24 14:04, 15F
推
06/24 14:05, 1小時前 , 16F
人類的歷史一直都不缺乏短視近利的故事
06/24 14:05, 16F
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06/24 14:05, 1小時前 , 17F
老黃vera cpu要dram 中國需求太高
06/24 14:05, 17F
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06/24 14:06, 1小時前 , 18F
不是不缺HBM 感覺像是覺得HBM價格利潤到頂了 想要
06/24 14:06, 18F
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06/24 14:06, 1小時前 , 19F
同時賺兩邊的錢又維持高價期
06/24 14:06, 19F
推
06/24 14:06, 1小時前 , 20F
因為怕有人亂擴廠所以才要hbm 但現在就是dram 更賺
06/24 14:06, 20F
→
06/24 14:07, 1小時前 , 21F
秘密還說出來讓大家知道 真是秘密
06/24 14:07, 21F
推
06/24 14:07, 1小時前 , 22F
好濕好濕
06/24 14:07, 22F
推
06/24 14:08, 1小時前 , 23F
hbm 也有可能被新技能取代 有先得賺的沒什麼好不賺
06/24 14:08, 23F
推
06/24 14:09, 59分鐘前 , 24F
是哪家北七把記憶體廠區賣了來著
06/24 14:09, 24F
噓
06/24 14:10, 58分鐘前 , 25F
蘇媽：你相信韓霉？
06/24 14:10, 25F
推
06/24 14:11, 57分鐘前 , 26F
SK海力士的產能被三星屌打
06/24 14:11, 26F
推
06/24 14:11, 57分鐘前 , 27F
所以是不想擴HBM的廠，想維持價格是嗎
06/24 14:11, 27F
推
06/24 14:15, 53分鐘前 , 28F
不推進高階產品跑來搶通用記憶體，只有記憶空蛙會信
06/24 14:15, 28F
推
06/24 14:15, 53分鐘前 , 29F
韓廠不擴HBM，大力擴廠DRAM，厲害了
06/24 14:15, 29F
推
06/24 14:15, 53分鐘前 , 30F
更賺然後崩盤，什麼鬼邏輯
06/24 14:15, 30F
推
06/24 14:16, 52分鐘前 , 31F
改做dram所以殺台積？根本隨便找理由
06/24 14:16, 31F
推
06/24 14:17, 51分鐘前 , 32F
牙科今天也沒賣壓了，反應這個利空真短
06/24 14:17, 32F
→
06/24 14:17, 51分鐘前 , 33F
韓廠看到Al PC 崛起，要進來吃市場
06/24 14:17, 33F
推
06/24 14:17, 51分鐘前 , 34F
我是看是VR生產遇到問題吧 哈哈
06/24 14:17, 34F
噓
06/24 14:17, 51分鐘前 , 35F
HBM放緩 你覺得有可能嗎
06/24 14:17, 35F
→
06/24 14:18, 50分鐘前 , 36F
又要說垃圾故事了
06/24 14:18, 36F
噓
06/24 14:19, 49分鐘前 , 37F
北七找理由
06/24 14:19, 37F
→
06/24 14:19, 49分鐘前 , 38F
都是韓狗害的
06/24 14:19, 38F
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06/24 14:19, 49分鐘前 , 39F
三星Hynix昨天暴跌應該是因為韓國有議員提議證所稅
06/24 14:19, 39F
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06/24 14:19, 49分鐘前 , 40F
，還有金檢局擔心槓桿ETF…..
06/24 14:19, 40F
→
06/24 14:19, 49分鐘前 , 41F
老黃解釋半天 華爾街那坨垃圾整天繼續搞
06/24 14:19, 41F
→
06/24 14:20, 48分鐘前 , 42F
暴跌原因就是華爾街在搞 不用找理由了
06/24 14:20, 42F
→
06/24 14:20, 48分鐘前 , 43F
我覺得韓國也只是背鍋而已 畢竟也不是只有殺記憶體
06/24 14:20, 43F
推
06/24 14:21, 47分鐘前 , 44F
不去做Dram才是短視近利，最終都是要面對消費端
06/24 14:21, 44F
→
06/24 14:21, 47分鐘前 , 45F
這篇唬爛小作文吧 記得有人說老黃馬上解釋了
06/24 14:21, 45F
推
06/24 14:23, 45分鐘前 , 46F
韓國貪狗老早就在採購機台，左手HBM 吃伺服器，右
06/24 14:23, 46F
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06/24 14:23, 45分鐘前 , 47F
手DRAM 要吃消費端
06/24 14:23, 47F
推
06/24 14:24, 44分鐘前 , 48F
以前hbm是三星不想玩的東西所以海力士撿來做，現在
06/24 14:24, 48F
→
06/24 14:24, 44分鐘前 , 49F
hbm飛天選擇反攻dram，大廠勾心鬥角就是這麼有趣
06/24 14:24, 49F
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06/24 14:24, 44分鐘前 , 50F
即使真的擴產 也是幾年後的事了
06/24 14:24, 50F
推
06/24 14:24, 44分鐘前 , 51F
垃圾dram廠 怎不倒一倒 一點技術都沒
06/24 14:24, 51F
→
06/24 14:25, 43分鐘前 , 52F
利潤90% = =???
06/24 14:25, 52F
→
06/24 14:25, 43分鐘前 , 53F
你們以為這些東西點一點就長出來了是吧？
06/24 14:25, 53F
推
06/24 14:25, 43分鐘前 , 54F
設備商最近一直針對記憶機台漲價，韓廠加大擴產
06/24 14:25, 54F
→
06/24 14:25, 43分鐘前 , 55F
討論這種沒營養的東西沒意義
06/24 14:25, 55F
→
06/24 14:26, 42分鐘前 , 56F
要不要廠房？要不要電廠？要不要試產？就來亂的
06/24 14:26, 56F
→
06/24 14:28, 40分鐘前 , 57F
亂編理由
06/24 14:28, 57F
→
06/24 14:29, 39分鐘前 , 58F
噁心的就是本來就想殺就要弄小故事讓你覺得殺的合理
06/24 14:29, 58F
→
06/24 14:31, 37分鐘前 , 59F
可能是來自這篇的推測
06/24 14:31, 59F
→
06/24 14:31, 37分鐘前 , 60F
06/24 14:31, 60F
推
06/24 14:31, 37分鐘前 , 61F
放緩就是給對手機會 海力士高層有這麼白痴？
06/24 14:31, 61F
推
06/24 14:33, 35分鐘前 , 62F
台積電大屠殺 100元 好尷尬
06/24 14:33, 62F
推
06/24 14:33, 35分鐘前 , 63F
阿貓阿狗都能漲價，做先進會越做越心酸
06/24 14:33, 63F
推
06/24 14:34, 34分鐘前 , 64F
通吃吃得下嗎
06/24 14:34, 64F
噓
06/24 14:43, 25分鐘前 , 65F
這秘密?
06/24 14:43, 65F
→
06/24 14:45, 23分鐘前 , 66F
回頭做DRAM更賺，那是在跌什麼？？
06/24 14:45, 66F
→
06/24 14:49, 19分鐘前 , 67F
如果跌這個 那我就放心了
06/24 14:49, 67F
噓
06/24 14:51, 17分鐘前 , 68F
終於找到理由了
06/24 14:51, 68F
→
06/24 14:51, 17分鐘前 , 69F
現有DRAM產線什麼都不用改裝 報價漲價後毛利又好了
06/24 14:51, 69F
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