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Re: [新聞] 全球晶片股大屠殺導火線曝光！竟與SK海力士「這秘密」有關

看板Stock (股票)作者 (win8719)時間1小時前 (2026/06/24 14:21), 1小時前編輯推噓16(18推 2噓 31→)
留言51則, 25人參與, 15分鐘前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《yipi1357 ()》之銘言： : 〔財經頻道／綜合報導〕全球晶片股在週二遭到大屠殺，外媒報導指出，導火線是輝達下 : 一代超級晶片「Rubin」生產預測遭到下調，為此，SK海力士正在秘密放緩第六代高頻寬 : 記憶體晶片（HBM4）的量產擴張，並將資源重新傾斜至通用型DRAM市場。 : 外媒報導，這則來自韓國的產業通報，宛如１隻巨大的黑天鵝，在全球科技金融市場掀起 : 滔天巨浪，週二不僅國綜合指數（KOSPI）更是狂瀉逾10%觸發熔斷，SK海力士收盤更崩跌 : 12.47%。 : 而這場記憶體風暴則從亞股一路延燒到美股，週二美光（Micron）股價慘烈收跌 13%，西 : 部數據（Western Digital）也大跌 8.5%。 : 韓國1篇產業通報在全球市場引發連鎖反應，將高頻寬記憶體晶片供應前景的隱憂推至台 : 前。 : 根據韓國媒體報導，市場交易員透露，SK海力士正在秘密放緩其第六代高頻寬記憶體（HB : M4）的量產擴張節奏。 : 爆料的知情人士指出，由於輝達下一代超級晶片「Rubin」的生產預測遭到下調，SK海力 : 士管理層認為，現階段完全沒有必要硬著頭皮加速推進 HBM4 的產線轉換。此話一出，市 : 場對「AI 基礎設施需求無上限」的信仰瞬間動搖，對輝達等相關產業鏈構成壓力。 : SK海力士此轉變，藏著更現實的金錢誘惑，那就是通用型 DRAM 實在太賺了，截至今年第 : 1季，通用型DRAM與HBM的營業利潤率差距已超過 15 個百分點。韓國大信證券預測，通用 : DRAM的營業利潤率在今年內的理論高峰可望飆到90%！ 這個爆料人士最大邏輯問題是 這是三月故事 https://www.ctee.com.tw/news/20260316700058-439901 AI算力需求持續爆發，但關鍵零組件供應瓶頸開始牽動晶片產業結構。供應鏈透露，受高 頻寬記憶體（HBM4）供應不如預期影響，輝達（NVIDIA）新一代Rubin GPU平台投片傳出 下修。 https://tinyurl.com/29abgy2q 這是六月 記憶體三原廠僅供六成需求　NVIDIA Vera CPU 被迫下調規格出貨 這兩個故事都有一個共同點都是因為記憶體不夠讓Rubin生產下修或下調規格 然後這個韓國媒體報導是 再把這個故事變種了 變成Rubin來不及生產~所以導致記憶體不用趕的做貨了 所以可以把產線變成別的來玩 但是前面明明記就是記憶體不夠才是主因阿 而且改產線哪個要好幾個月了 確定會這樣做?後面再改回來又花好幾個月? 這是一個很沒邏輯的做法~而且得罪一個長期飯碗 反正這就是一個把Rubin故事的變種就對了~變成記憶體沒這樣缺了不用趕 反正這兩天我的看法就是漲多了找個理由殺~剛好又有韓國沒事找事做要收稅 大家一起殺一殺~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.15.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782282070.A.2AA.html ※ 編輯: win8719 (114.44.15.66 臺灣), 06/24/2026 14:22:10
推
06/24 14:23, 1小時前 , 1F
如果每個人頭腦都這麼清楚機構就賺不到錢了
06/24 14:23, 1F
推
06/24 14:23, 1小時前 , 2F
正解
06/24 14:23, 2F
推
06/24 14:24, 1小時前 , 3F
哪次不是這樣亂搞 DS出來也是亂掰一通說硬體完了
06/24 14:24, 3F
※ 編輯: win8719 (114.44.15.66 臺灣), 06/24/2026 14:25:37
推
06/24 14:24, 1小時前 , 4F
隨便找個理由跌
06/24 14:24, 4F
推
06/24 14:25, 1小時前 , 5F
韓國記憶體廠商最拿手就是“庫存管理”，
06/24 14:25, 5F
→
06/24 14:25, 1小時前 , 6F
缺貨缺到利益最大化才是他們想要的，但不要弄破碗
06/24 14:25, 6F
→
06/24 14:25, 1小時前 , 7F
大家都沒得吃……
06/24 14:25, 7F
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06/24 14:25, 1小時前 , 8F
華西街就靠寫故事從中撈錢的 你能怎麼辦
06/24 14:25, 8F
噓
06/24 14:28, 59分鐘前 , 9F
垃圾媒體
06/24 14:28, 9F
推
06/24 14:29, 58分鐘前 , 10F
有道理！
06/24 14:29, 10F
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06/24 14:30, 57分鐘前 , 11F
組裝廠都說訂單做不完了 結果一堆造謠說放緩
06/24 14:30, 11F
推
06/24 14:31, 56分鐘前 , 12F
川寶：含狗偷走美國的記憶體
06/24 14:31, 12F
推
06/24 14:32, 55分鐘前 , 13F
記憶體這種AI關鍵產業被韓國人掌握真的不幸，一群
06/24 14:32, 13F
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06/24 14:32, 55分鐘前 , 14F
只顧賺錢不顧產業的奸商
06/24 14:32, 14F
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06/24 14:33, 54分鐘前 , 15F
DRAM還是缺，這是事實。SK只是看DRAM價格好想賺回來
06/24 14:33, 15F
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06/24 14:33, 54分鐘前 , 16F
賺一點，這邊的產能還是不會拉高太多
06/24 14:33, 16F
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06/24 14:33, 54分鐘前 , 17F
06/24 14:33, 17F
推
06/24 14:33, 54分鐘前 , 18F
今天晚上如果美光噴了這篇新聞是不是馬上沒價值
06/24 14:33, 18F
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06/24 14:33, 54分鐘前 , 19F
蛤?你當產線隨便轉的嗎
06/24 14:33, 19F
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06/24 14:33, 54分鐘前 , 20F
我們媒體亂寫公司還要發澄清 外媒亂寫有嗎 超爽的
06/24 14:33, 20F
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06/24 14:34, 53分鐘前 , 21F
還有你覺得老黃不會緊盯他們出貨給他們亂轉嗎
06/24 14:34, 21F
推
06/24 14:36, 51分鐘前 , 22F
勳哥六月初說下半年很忙？？？
06/24 14:36, 22F
推
06/24 14:36, 51分鐘前 , 23F
他們怎麼可能敢亂搞，美光還在等著轉單呢
06/24 14:36, 23F
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06/24 14:37, 50分鐘前 , 24F
再來真的這樣轉是對記憶體好消息~怎會殺
06/24 14:37, 24F
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06/24 14:37, 50分鐘前 , 25F
也就是說會繼續漲假
06/24 14:37, 25F
噓
06/24 14:37, 50分鐘前 , 26F
記憶卡蛙這波確實是趁火打劫啊 你美國糞川不爽 就把
06/24 14:37, 26F
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06/24 14:37, 50分鐘前 , 27F
跌是真的
06/24 14:37, 27F
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06/24 14:38, 49分鐘前 , 28F
美光扶植成最大HBM供應商
06/24 14:38, 28F
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06/24 14:38, 49分鐘前 , 29F
糞川趕快入股美光幫記憶卡蛙兜底啊
06/24 14:38, 29F
推
06/24 14:38, 49分鐘前 , 30F
DRAM最近就是海力士轉彎跟跟長鑫擴產打入供應鏈這兩
06/24 14:38, 30F
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06/24 14:38, 49分鐘前 , 31F
個消息在搞QQ
06/24 14:38, 31F
推
06/24 14:38, 49分鐘前 , 32F
小作文真是噁心
06/24 14:38, 32F
推
06/24 14:39, 48分鐘前 , 33F
記憶體好玩就是假假真真
06/24 14:39, 33F
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06/24 14:39, 48分鐘前 , 34F
有道理 不過演算法可能吃這套
06/24 14:39, 34F
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06/24 14:40, 47分鐘前 , 35F
反正殺槓桿
06/24 14:40, 35F
推
06/24 14:44, 43分鐘前 , 36F
現在什麼硬體都缺，跟股價關聯性沒那麼大了
06/24 14:44, 36F
推
06/24 14:48, 39分鐘前 , 37F
記憶體已經進到估值遊戲的階段，很大程度是看市場
06/24 14:48, 37F
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06/24 14:48, 39分鐘前 , 38F
願意相信這次營收高原期能維持多久，稍微有點風吹
06/24 14:48, 38F
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06/24 14:48, 39分鐘前 , 39F
草動就來個震盪是很正常的事，你相信你沒錯那就是
06/24 14:48, 39F
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06/24 14:48, 39分鐘前 , 40F
加碼機會，不用浪費時間在ptt爭辯啦
06/24 14:48, 40F
推
06/24 14:49, 38分鐘前 , 41F
就是找個理由跌啊，機台能做的貨就是這麼多，又不是
06/24 14:49, 41F
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06/24 14:49, 38分鐘前 , 42F
需求下修
06/24 14:49, 42F
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06/24 14:51, 36分鐘前 , 43F
股票哪個不是看估值...
06/24 14:51, 43F
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06/24 14:58, 29分鐘前 , 44F
你可以去看一下真理資本對mu那篇報告，就會理解為
06/24 14:58, 44F
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06/24 14:58, 29分鐘前 , 45F
什麼我說是估值遊戲
06/24 14:58, 45F
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06/24 14:59, 28分鐘前 , 46F
06/24 14:59, 46F
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06/24 15:07, 20分鐘前 , 47F
要就自己解釋，我只知道股票，投資都是估值遊戲
06/24 15:07, 47F
→
06/24 15:08, 19分鐘前 , 48F
不然你告訴我那個股票你不是用估值去買的
06/24 15:08, 48F
推
06/24 15:10, 17分鐘前 , 49F
回樓上，國巨
06/24 15:10, 49F
→
06/24 15:12, 15分鐘前 , 50F
國巨也是估值，以後漲價多少，會賺多少下去買的這就
06/24 15:12, 50F
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06/24 15:12, 15分鐘前 , 51F
是估值，不然你國巨用啥標準去買..
06/24 15:12, 51F
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