Re: [請益] 算力需求到底是缺還是快飽和了？
※ 引述《soga0806 (巴歐薩給路嘎)》之銘言：
: 如題
: 七巨頭不是狂支出砸基建嗎
: 怎麼不到一個月
: Meta跳出來說算力過剩
: 還可以租給別人了
: 真的假的啊？
: 鏟子股天花板快到極限了嗎
: ----
: Sent from BePTT on my iPhone 11
我覺得對一半
1. Meta 不是CSP，但他AI採購了CSP規模的資本開支
原因無他，想要自己訓練模型
把關鍵（智力）握在自己手上
2.AI的訓練算力需求見頂，過剩下滑
越來越多人將發現
模型不是堆算力就好
你不會訓練模型，再多算力就是搞不起來
訓練市場將迎來史詩級崩盤
CapEx 將縮小至只有CSP業者為了滿足RPO才會瘋狂每年大幅成長
奇怪xAI不是演過一輪了，怎麼這次Meta動靜這麼大？
3. 訓練市場退燒，推理市場剛剛開始
生死級別的軍備競賽結束了
你7巨頭誰也別擔心被那家顛覆
頂級AI模型目前掌握在OA兩家
需要牛奶，買牛奶（token)就好
不需要買一頭牛
以此推演
NVDA受傷最重
CUDA的優勢在訓練。一轉移到推理市場，那可是百家爭鳴
記憶體次之
推理同樣強需求的記憶體
問題在此次競價式的漲價模式
需要溢價搶產能的玩家退到手握RPO的CSP，誰需求多，誰需求少都容易掐指一算
只要不是軍備競賽式的搶
這部分的溢價會被影響到
而這部分的溢價可能已經被反應了
要回吐了
台積電機會不影響
訓練到推理。離不開台積電
應該屬於錯殺成分最大
有子彈的我覺得是好時機
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CSP不可能保守的
RPO在等產能，有產能才能把RPO換現金
除非OA兩家在IPO之前
有人自殺說他沒訂單不需要算力
CSP保證還是瘋狂買
少了軍備競賽的溢價條件
太貴的話，考慮考慮
畢竟不是生死攸關的軍備競賽
對溢價超高的記憶體可能有影響
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當然還有其他訓練任務
但智力跟不上都是無用
xAI不是演過了？只有自駕就是空置！
※ 編輯: breathair (111.83.76.177 臺灣), 07/03/2026 03:01:21
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