Re: [請益] 需要為上漲/下跌找理由嗎？

看板Stock (股票)作者aatzeng (怪怪直播設備)時間1小時前 (2026/07/24 23:31)推噓5(7推 2噓 10→)

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簡單分享一下大方向現在投資ai相關股票應該都知道,不管美國七巨頭怎麼競爭最後受益的都是台積電三星等等最上游的廠商這個講法已經反應完畢,已經被預期到了, 全市場的人都已經知道了去年大盤從 17,000 點一路推升到 48,000 點的狂飆早就把『不管怎樣巨頭都要砸錢買 AI 晶片』這件事給超前反映完畢了。故事已經講完，想像空間已經被實體數字填滿。今年六月後發生什麼事情? 三星什麼營收好16倍....慘跌台積電法說會好到爆 ....跌 google財報也很好 ......跌現在股價正在反應的問題是... 美股七巨頭的『自由現金流失血』與『ai設備資產內捲』但是, 走到這個地步..未來七巨頭加碼投資ai, 跟減碼投資 ai 好像都是利空減少投資:上次meta演過一遍了,什麼租算力不務正業, 相信還記得股市怎麼反映加碼投資: 從過去能創造天文現金流的完美模範，轉型成依賴巨額擧債的 google走的就這條路, 昨天美股跌的就是這件事情反正下星期還有meta 微軟蘋果亞馬遜會公布財報, 就可以慢慢驗證了 ※ 引述《teddy98 (泰迪!走吧!)》之銘言： : 3月的時候 : 華爾街很關注，美國-伊朗的戰爭，會不會助漲油價上漲導致通膨 : 一直到4月初，投資人普遍開始對戰爭情勢麻木了， : 就算2月非農爆冷，3月的CPI年增率攀升3.3%，投資人也不放眼裡 : 中東戰事擴大，川普對伊態度搖擺不定，利空消息不斷 : 但這些都不要緊，因為從4月初開啟牛市的一大段的行情， : 理由是＂怕錯過行情（FOMO）＂，先Price In押注美伊戰爭會以和談落幕。 : 反正不管經濟情勢如何，AI就是最好的資金標的。 : 好，時空又換到6月， : 非農數據跟2月差不多，CPI年增率跟3月差不多。 : 而且記憶體類股財報大好，報價續漲， : 但投資人開始不買帳了， : 華爾街開始喊，記憶體價格漲到頭了， : 這波帶動是剛好十年一遇的景氣循環， : 但又害怕未來產能太多、供過於求，所以調降目標價。 : 也有人說 : 「不是啦，這波是因為被韓國股市去槓桿（殺融資）連累，造成的全球股市回檔。」 : 說到底，非農數據，CPI年增率，融資比過高 : 這些消息、數據，又不是6月才開始出現的， : 但股市殺盤是從6月開始，所以市場就歸咎，這些數據不如預期 : 導致投資人不再盲目追價，因此造成股市下修 : 說真的，漲多（過頭）才是回檔的主要原因吧 : 跟那些融資比或槓桿比，甚至財報、非農數據、CPI年增率一丁點的屁干係都沒有吧？ : 上漲就說是因為投資人FOMO啦， : 下跌就說是因為市場融資過高，投資人居高思危，不再盲目追價。 : 大家認為，這些上漲／下跌的理由，說的過去（你相信）嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.197.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784907101.A.862.html

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jjjj222

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推

rz2x

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