Re: [情報] google財報亮眼

看板Stock (股票)作者pinkowa (pinkowa)時間51分鐘前 (2026/07/28 18:14)推噓13(15推 2噓 72→)

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LDPC 幫你備份。備份原因不是因為我認為你的論點的對錯。而是常常看到你發了文後又砍文。明明常常發表一些有趣又令人省思的的論點，有時回過頭來想找你的文已經被你刪了。論點沒有對錯!!! 只要邏輯合理，有憑有據，都是好文。 ======================================= 言歸正傳，有兩點我想要跟大家說：第一點: 我覺得大家的把股市大盤漲跌與AI掛勾的想法是錯的。股市大盤應該反映的是國家整體企業的盛衰。現在的AI並不具備創造市場的能力，他只是把公司的人事成本降低而已。例如十個人完成的工作，透過AI可以由三個人在相同期限內完成。 AI可以讓你的公司勞動力產出更多東西，但是AI並不會直接擴大市場，所以也不會產生更多的客戶需求。更不說AI也是有token消耗的成本，不是免費的。而且在高毛利產業，人事成本占比本來就有限，能夠代替純勞動力AI自主機器人也尚未出現。 AI就算帶來商機，那也應該只與AI直接相關廠商有關。換句話說：現在的股市早已變成賭盤，股價與本益比脫節嚴重而不是反映實際企業營收狀況與成長期望。一有風吹草動，八桿子打不著邊的理由就來解釋股市漲跌，更不如說現在等於是在抓交替，看誰當最後一個。第二點：我其實蠻看好AI會介入IC設計流程，雖然各版一堆嘴硬派總說。 "不可能，絕對不可能" 所以我是支持LDPC對AI加速IC設計產出看法。而且為了擺脫輝達在AI產業獨佔地位。用AI加速設計適用AI的ASIC硬體設計與相關AI底層環境軟體，會變成現在AI巨頭的顯學。 AI巨頭自己設計自己的AI晶片配合自己的AI開發運作軟體。把傳統IC設計廠商晾在一邊的可能性不是沒有。也就除了IC製造供應鏈沒有辦法用AI產生罷了，但地緣政治影響下，IC供應鏈必然分裂，也就只是分裂會分幾個的問題。 ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言： : 已經說了快爛掉了 agent這玩意就是自動化不是只有軟體任何瑣碎化自動化資訊流 : 都是可以用x10,x100 增加產出速度(註1) : 現在已經有再開始做Verilog IC等相關自動化兩年後我們可以回頭來再看看 : https://zhuanlan.zhihu.com/p/2057780507878888099 : 上一篇strlen說的openai新模型 gpt-live-alpha全雙工 (邊聽邊講) : 因為在公司是ML Scientist 加上公司是openai戰略夥伴我是第一批可以測試openai模型 : 然後可以跟他們ML team討論模型反饋他們的說法很簡單這玩意就是體感無限接近 : 真人對話服務 : https://www.instagram.com/reels/DanlbzPiBOu/ : https://reurl.cc/90OEYn : 然後在前沿幹點事情後你都會收到類似這種信以下是我收到能免費跟Andrew Ng對談 : 信 https://ibb.co/GQYfXBNX : 上面那個是邀請制你可以跟吳恩達一對一面談然後他們是可以贊助你實現一個想法落地 : 現在就是一個機會年代你有能力能把個人能力最大化機會就會替你開門 : 回到此篇觀點 LLM->Agent 最大的進展就是透過多模態能跟現實世界自動化 : 透過tool call和sandbox自我驗證能在現實中將大量人力需求自動化給縮減 : 因此要把模型做大量落地就是要跟現實世界系統對接 : 這也是為何FDE這工作職缺今年大量出現 : https://techcubator.substack.com/p/fde : https://baoyu.io/blog/2026-05-15/forward-deployed-engineer : 在理解AI之前要理解模型最大的影響不只是來自模型本身而是跟現實世界系統融合度 : LLM ->走向Agent 就是現實世界tool call等 : 如果你具有對話能力理解傳統企業痛點能找到自動化痛點能睡在對方公司數月 : 那你就具有良好FDE工程師特質 : 之前說的垂直整合行業就是傳統系統對接 FDE角色就是一個人要找能自動化的地方 : 對接產業系統至於為何有些公司短期沒有AI需求我的認知就是來自競爭和效率 : 假設三年後IC世界出現跟碼農一樣情況許多工具可以自動化 : 那現在軟體員工產出x10,x100 造就職業需求下降 : 我們現在的遭遇就會在IC世界出現 : https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009388130277552149 : https://www.ctee.com.tw/news/20260328700046-439901 : 人跟猴子差別就在於使用工具只要agent能使用現實工具 : 然後一個東西能自動化 agent就有機會能做到 : 與其追求agi LLM智能現在更多的是瞄準agent跟現實世界的整合自動化知識碎片流 : 上面的IC設計就是一個例子 : 然後身為記憶卡哇我最近已經破產了 QQ 以後在公園看到我請餵食友善時光 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.159.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785233652.A.EE5.html

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kutkin

07/28 18:16, 49分鐘前 , 1^F

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stlinman

07/28 18:19, 46分鐘前 , 2^F

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stlinman

07/28 18:20, 45分鐘前 , 3^F

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