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Re: [請益] 這波無限下殺真正的原因是什麼？

看板Stock (股票)作者 (阿姆羅)時間3周前 (2026/07/29 21:56), 編輯推噓5(5推 0噓 12→)
留言17則, 7人參與, 3周前最新討論串15/24 (看更多)
六月初NBER的報告 https://www.nber.org/papers/w35290 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w35290/w35290.pdf 報告內容指出，按照目前七巨頭在AI項目的資本支出模式 到時需要AI相關部門（例如軟體業）以及非AI相關部門（例如傳產，農業等）的生產力提升「270%」 如果無法達到這個2.7倍的生產力提升，那麼目前以及未來規劃投入的資本支出可能導致這些巨頭破產。 為了達成這種極為罕見的生產力提升，文章建立了幾種奇點發生的推估模型，最樂觀的情況下確實是有可能達成的。 可是華爾街那幫人在想的是，幾年之後人類生產力大爆發真的會達成嗎？奇點真的會發生嗎？ 如果無法達成這麼樂觀的預估，那會發生什麼事？！ 越想越害怕，於是華爾街這幫人就一直盯著ROI FCF這些數字 稍有風吹草動，先跑再說 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.28.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785333400.A.B7E.html
推
07/29 21:57, 3周前 , 1F
07/29 21:57, 1F
推
07/29 22:00, 3周前 , 2F
華西街沒看懂的機會 散戶看懂了
07/29 22:00, 2F
推
07/29 22:06, 3周前 , 3F
股價下殺個40%，自然就沒風險了
07/29 22:06, 3F
推
07/29 22:08, 3周前 , 4F
這些機構兩個禮拜前不是七倍認購去搶海力士adr嗎
07/29 22:08, 4F
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07/29 22:37, 3周前 , 5F
他們一定高檔出貨了吧，哪可能滿倉留到現在
07/29 22:37, 5F
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07/29 23:41, 3周前 , 6F
生產爆發在現在這種市場導向還不夠 要搭配需求爆發
07/29 23:41, 6F
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07/29 23:42, 3周前 , 7F
不然只能卷價格搶市而已 = =
07/29 23:42, 7F
推
07/29 23:52, 3周前 , 8F
現在的狀況真的蠻特殊的 股價泡沫程度遠低於2000
07/29 23:52, 8F
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07/29 23:53, 3周前 , 9F
但CAPEX對於GDP的規模 還有增速 比2000還要高
07/29 23:53, 9F
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07/29 23:54, 3周前 , 10F
加上資本形成率因為折舊遠比過去任何產業革命快
07/29 23:54, 10F
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07/29 23:54, 3周前 , 11F
每年都要有高額的CAPEX； 這次GOOG的FCF 讓更多機構
07/29 23:54, 11F
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07/29 23:55, 3周前 , 12F
意識到 生意的持續性問題。 除了NBER說的2.7倍全
07/29 23:55, 12F
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07/29 23:55, 3周前 , 13F
要素生產率，還有幾個情景也能讓現在CAPEX的體量
07/29 23:55, 13F
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07/29 23:56, 3周前 , 14F
維繫下去。 約莫20M的軟體工程師每年要耗用37K左右
07/29 23:56, 14F
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07/29 23:57, 3周前 , 15F
美元的使用額度；或是白領工作者每年700USD+的AI
07/29 23:57, 15F
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07/29 23:57, 3周前 , 16F
使用額度；或是全世界勞動每人每年使用210USD+的
07/29 23:57, 16F
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07/29 23:58, 3周前 , 17F
AI使用額度。 目前應用場景的普及真的太慢了 QQ
07/29 23:58, 17F
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