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Re: [新聞] 產業：味之素砍大陸供貨，可增加日本與台灣供應量，對台三大載板廠有利

看板Stock (股票)作者 (莉雅)時間1天前 (2026/08/23 11:20), 編輯推噓53(69推 16噓 439→)
留言524則, 75人參與, 6小時前最新討論串2/3 (看更多)
: 心得/評論： : 日商味之素減少對中國的供應 : 增加對台日廠商之供應 : 整體來說,對台灣載板廠有利 : 可以留意布局台股之載板概念股 : 特別是純在台灣生產的景碩(3189),有望受惠最多! 典型喪事喜辦。 臺廠占供應的50%以上，陸廠占5%。 別說坊間傳聞減30%，也就是不到2%的多餘供應。哪怕全不供應，也才多出5%。遠遠不夠 所謂的遠期臺廠增長需求。 最終就是abf供應量上不去，價格上漲。必然影響臺廠的營收和利潤。 為了黑中國，連這種喪事都能當成喜事辦。 至於中國，本身就進不了與美國高端邏輯芯片為終端主導的產業鏈，這也是中國到目前 只占5%需求，臺日韓占到90%以上的最根本原因。你就是給中國abf，中國也沒用，他沒 地用，只有華為海光特定型號有一點需求。 沒有abf，中國自己有cbf nbf gbf。主要卡在了a味之素的專利上和現有成熟生態上。 味之素不供貨。相應中國企業不得不用已有的cbf nbf gbf替代，所以消息一出，中國相 關企業反而在股價上漲。 味之素為了自己股價不擴產提價，最終產能上不去，滿足不了下遊需求，優先供給臺日 等大客戶和高利潤企業，不在意5%的中國廠商份額，我覺得很正常，正常的市場行為讓 你說成臺灣如何，中國如何。純腦子有病。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.104.227.21 (中國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787455233.A.D88.html
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08/23 11:26, 1天前 , 1F
推
08/23 11:26, 1F
推
08/23 11:33, 1天前 , 2F
原po那個id不意外
08/23 11:33, 2F
噓
08/23 11:34, 1天前 , 3F
看不出來哪裡是喪事，原來不被提供是喜事？
08/23 11:34, 3F
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08/23 11:35, 1天前 , 4F
對台廠不利的事，他說對台廠有利，不是喪事喜辦？
08/23 11:35, 4F
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08/23 11:35, 1天前 , 5F
我說的很明白了，你眼瞎還是心瞎？
08/23 11:35, 5F
推
08/23 11:38, 1天前 , 6F
新產能預計2030-2032年才能逐步開出，後續也新購入
08/23 11:38, 6F
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08/23 11:38, 1天前 , 7F
岐阜縣可兒市（Kani City）土地，但這第三座工廠，
08/23 11:38, 7F
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08/23 11:39, 1天前 , 8F
預計要到2032年才會投產。
08/23 11:39, 8F
推
08/23 11:39, 1天前 , 9F
某些人聽了開心會高潮就好了 真實怎麼樣不在意
08/23 11:39, 9F
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08/23 11:39, 1天前 , 10F
不識字還是自動忽視? 內文都說要擴產了你還造謠...
08/23 11:39, 10F
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08/23 11:41, 1天前 , 11F
那你3～5年後再買股票吧。現在就是利空。他讓現在
08/23 11:41, 11F
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08/23 11:41, 1天前 , 12F
佈局，不是喪事喜辦？
08/23 11:41, 12F
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08/23 11:42, 1天前 , 13F
等ABF&載板學記憶體 缺貨就漲三五倍 就能喜事喜辦
08/23 11:42, 13F
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08/23 11:42, 1天前 , 14F
了
08/23 11:42, 14F
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08/23 11:46, 1天前 , 15F
缺貨也是上游日本味之素和下游美國終端漲。你就看
08/23 11:46, 15F
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08/23 11:46, 1天前 , 16F
臺廠營收和利潤上不少的去就完了。雞蛋都沒有，你
08/23 11:46, 16F
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08/23 11:46, 1天前 , 17F
怎麼多做蛋炒飯？
08/23 11:46, 17F
推
08/23 11:46, 1天前 , 18F
漲價不是利多嗎
08/23 11:46, 18F
推
08/23 11:48, 1天前 , 19F
現在一年的變化都很大了，還要2032才投產
08/23 11:48, 19F
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08/23 11:50, 1天前 , 20F
上游沒有定價權，人家獨一份，下游終端也沒有議價
08/23 11:50, 20F
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08/23 11:50, 1天前 , 21F
權，美國顯卡也獨一份。人家漲價和你有什麼關係？
08/23 11:50, 21F
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08/23 11:50, 1天前 , 22F
漲價能大量鋪貨也可以，產量到32年之前基本恆定，
08/23 11:50, 22F
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08/23 11:50, 1天前 , 23F
你營收和利潤上不去。股價是未來預期和現金流折現
08/23 11:50, 23F
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08/23 11:50, 1天前 , 24F
，股價為什麼漲？現在本來就是利空。
08/23 11:50, 24F
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08/23 11:51, 1天前 , 25F
這個不同面向的解釋居然可以吹，很西台灣 笑死
08/23 11:51, 25F
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08/23 11:53, 1天前 , 26F
老黃目前還不會像蘋果那樣壓榨上游毛利 所以現在這
08/23 11:53, 26F
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08/23 11:53, 1天前 , 27F
些供應鏈才漲的這麼開心啊 不是說台廠板子就一定不
08/23 11:53, 27F
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08/23 11:53, 1天前 , 28F
能漲價
08/23 11:53, 28F
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08/23 11:55, 1天前 , 29F
中國需求=總需求5% 然後味之素市佔=95% 你確定知道
08/23 11:55, 29F
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08/23 11:55, 1天前 , 30F
你在說什麼
08/23 11:55, 30F
推
08/23 11:57, 1天前 , 31F
08/23 11:57, 31F
→
08/23 11:59, 1天前 , 32F
那ID本來就中黑，但我覺得你直接轉到喪事喜辦也是
08/23 11:59, 32F
→
08/23 11:59, 1天前 , 33F
慣性，這從上游看就中性調整而已，你才占5%還一堆
08/23 11:59, 33F
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08/23 11:59, 1天前 , 34F
代餐，加上政治考量不調你調誰；他覺得95%的5%立刻
08/23 11:59, 34F
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08/23 11:59, 1天前 , 35F
開出來有額外利多，你覺得上游供應新產能等30到32
08/23 11:59, 35F
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08/23 11:59, 1天前 , 36F
太慢了中長期難為無米之炊，你們就解讀不一樣而已
08/23 11:59, 36F
推
08/23 12:00, 1天前 , 37F
今年股價欣興 景碩等供應鏈股價已經漲過一輪了
08/23 12:00, 37F
→
08/23 12:02, 1天前 , 38F
5、6月就有新聞上游供貨不足要漲價 中游也跟漲
08/23 12:02, 38F
→
08/23 12:02, 1天前 , 39F
現在又有消息陸廠拿不到貨 應該是有機構要炒股價
08/23 12:02, 39F
還有 445 則推文
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08/23 15:54, 1天前 , 485F
如果有人願意投入資源創新技術來壟斷 那有何不可
08/23 15:54, 485F
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08/23 15:59, 1天前 , 486F
其實這篇問題來自立論基礎來自生活環境的限制
08/23 15:59, 486F
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08/23 16:00, 1天前 , 487F
經濟問題來自產能過剩需求不足而沒想過需求高於供給
08/23 16:00, 487F
→
08/23 16:02, 1天前 , 488F
的可能性 然後又可能太年輕沒經歷過中國真正欣欣向
08/23 16:02, 488F
→
08/23 16:03, 1天前 , 489F
榮的時候 明明2007年中國煉鋼廠也超賺 但他卻以為中
08/23 16:03, 489F
→
08/23 16:03, 1天前 , 490F
美日歐去死你中國東西賣給誰？我快笑死
08/23 16:03, 490F
→
08/23 16:04, 1天前 , 491F
遊賺不到什麼錢 其實就是中國之後把自己供給側搞爆
08/23 16:04, 491F
→
08/23 16:04, 1天前 , 492F
賣給非洲印度呼呼黑黑喔
08/23 16:04, 492F
推
08/23 16:05, 1天前 , 493F
我都在想他真的有看懂自己打的東西嗎
08/23 16:05, 493F
→
08/23 16:08, 1天前 , 494F
就夏蟬不可語冰吧 什麼事都產能過剩削價競爭
08/23 16:08, 494F
→
08/23 16:09, 1天前 , 495F
產能過剩有可能自己產出沒人要 也可能外在限制無法
08/23 16:09, 495F
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08/23 16:10, 1天前 , 496F
全產能運作 別人塞錢請你提供
08/23 16:10, 496F
推
08/23 16:14, 1天前 , 497F
中國真的很強 不怕抵制
08/23 16:14, 497F
推
08/23 16:35, 1天前 , 498F
第一次聽到內卷的正面解讀方式XD
08/23 16:35, 498F
→
08/23 17:08, 1天前 , 499F
你怎會跟那id認真？他自己在po甚麼，他自己也不知道
08/23 17:08, 499F
→
08/23 17:10, 1天前 , 500F
那篇報導也只有寫業者的意見，誰是業者？就唬爛
08/23 17:10, 500F
噓
08/23 17:41, 23小時前 , 501F
這種文完全搞不清楚狀況
08/23 17:41, 501F
噓
08/23 18:12, 23小時前 , 502F
又沒說要砍台灣的，哪來的喪事?
08/23 18:12, 502F
→
08/23 18:14, 23小時前 , 503F
你說為了股價減產，拿出證據來?
08/23 18:14, 503F
噓
08/23 18:26, 23小時前 , 504F
Ip都跟你說來中吹的，還有人看不懂？
08/23 18:26, 504F
推
08/23 19:06, 22小時前 , 505F
囧
08/23 19:06, 505F
推
08/23 19:14, 22小時前 , 506F
我看不懂
08/23 19:14, 506F
噓
08/23 19:22, 22小時前 , 507F
中國的量被砍掉 對中國是喪事 但他來說台韓拿到中
08/23 19:22, 507F
→
08/23 19:22, 22小時前 , 508F
國原本的量未必比較好 是台韓輸了 與中國角度來看
08/23 19:22, 508F
→
08/23 19:22, 22小時前 , 509F
是喪事喜辦沒錯啊
08/23 19:22, 509F
→
08/23 19:47, 21小時前 , 510F
你們對肛已啞認真 就你們的問題了
08/23 19:47, 510F
噓
08/23 19:49, 21小時前 , 511F
你a他哀低 就那個樣子 全靠吹
08/23 19:49, 511F
推
08/23 19:58, 21小時前 , 512F
稲米（原料）產量不足，農夫說要漲價，你覺得中盤碾
08/23 19:58, 512F
→
08/23 19:58, 21小時前 , 513F
米廠（版廠）會不會漲米價 米場賺得到賺不到錢？非
08/23 19:58, 513F
→
08/23 19:58, 21小時前 , 514F
市場經濟體系的人 無法理解。
08/23 19:58, 514F
噓
08/23 20:01, 21小時前 , 515F
中國又贏了，你買A股我買台股，穩
08/23 20:01, 515F
推
08/23 20:35, 21小時前 , 516F
如果這樣不能漲價的話那ccl缺布是在漲什麼？
08/23 20:35, 516F
噓
08/23 21:01, 20小時前 , 517F
收收味吧 有夠噁
08/23 21:01, 517F
→
08/24 02:49, 14小時前 , 518F
陰陽怪氣是很標準的中國味
08/24 02:49, 518F
推
08/24 08:19, 9小時前 , 519F
不用吵，今天開盤股價就是答案
08/24 08:19, 519F
噓
08/24 08:29, 9小時前 , 520F
看不懂，缺貨不是喜事嗎？看看記憶體漲多少
08/24 08:29, 520F
推
08/24 08:36, 9小時前 , 521F
理論上產線是優先看稼動率，所以原po說因為擴產導
08/24 08:36, 521F
→
08/24 08:36, 9小時前 , 522F
致不敢漲價維持產線稼動率是比較可能發生的。
08/24 08:36, 522F
→
08/24 08:37, 8小時前 , 523F
但這是長期來看 abf根本都妖股沒什麼邏輯XD
08/24 08:37, 523F
推
08/24 10:37, 6小時前 , 524F
問題是稼動率 供過於求是在供三小==
08/24 10:37, 524F
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