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討論串[心得] 財報季對美股大盤的影響
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原本要回原文內容，但內容太多怕洗了整個版面，只覺得那些一直強調ToB，看不起ToC消費者端，然後一直嘴人家免費仔的，自己到底有沒有真正付費？. 他們可能不懂 Google 這種『全家桶』綁定的威力。家庭方案一次綁 6 個人，從 YT 會員到 5TB 雲端空間，身邊熟的朋友幾乎全被圈進去。一旦全家人的
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我覺得，華爾街現在這套狗上黃下敘事不合現實狀況，與其說是反應狗家的財報優秀，更像是心有定見下的見獵心喜。. 會說狗家現在在AI這塊還處於領先地位，根本就是沒在跟最新的模型發展才會去做出的判斷。這波從一月二月開始的agentic浪潮根本沒有狗家的事。. 從一開始A家領先到O家這陣子反超，其實很明顯狗家
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最近半年open ai被噴爛掉，反open ai變主流。. 但現在ai看起來真能變現後，不是反證open ai(或當時崩爛的甲骨文)當時看起來起來很誇張的硬體基建投入是對的?. oai的問題在把自己的擴張放大綁了一堆基建，但看整個ai產業，像連人類學一起看的話硬體基建開爆才是對的，才能跟上成長，不開
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跟我預測的一樣,. 用Anthropic就能預測到三大CSP的情況. 的確是增加10%-30%之間. 這就是我不懂華爾街的腦袋是裝屎嗎?. 現在算力就是印鈔機,. 增加CapEx 就是去買印鈔機回家印鈔,. 居然要求這些大公司不准去買印鈔機. 蘋果盤後也漲了,. 其實NVDA GPU 也賣得不錯.
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我是槓桿歐印死多頭,. 所以我的觀點永遠都是看多,. 我的看法當然是看好大利多, 一片大好. 至於4 月 29 日那幾家巨頭的財報開獎,. 我是這樣分析的,. AI is real, AI 獲利跟變現已經開始,. 最有名的例子是Anthropic 已經開始賺錢有淨利潤了,. 不只今年營收超過Open
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