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Re: [心得] 財報季對美股大盤的影響

看板Stock (股票)作者 (靠近你還愛著我的溫度)時間3周前 (2026/05/02 00:01), 編輯推噓66(75推 9噓 265→)
留言349則, 62人參與, 3周前最新討論串5/6 (看更多)
我覺得，華爾街現在這套狗上黃下敘事不合現實狀況，與其說是反應狗家的財報優秀，更像是心有定見下的見獵心喜。 會說狗家現在在AI這塊還處於領先地位，根本就是沒在跟最新的模型發展才會去做出的判斷。這波從一月二月開始的agentic浪潮根本沒有狗家的事。 從一開始A家領先到O家這陣子反超，其實很明顯狗家這次在捕捉to B浪潮的動作跟當初一樣又慢了一拍。 就算包括google的爆炸財報，其實也都是去年底一波半價年費帶來的虛假toC端增長，但接下來AI模型最重要的戰場在有足夠的算力供to B的agentic調用，狗家的算力供給連Gemini3 都養到降智，是要怎麼給後面需求更大的agentic啦？ 更何況他們還慢了一拍，先被A家綁了一批tpu算力才發現原來會不夠用，結果現在要卡GG供應鏈發現都被老黃卡住了請排隊，這個不是我胡扯，SemiAnalysis都說過。 沒有算力就是降智，降智就是被to B端的生產力需求蛋雕，不敢說狗家之後不會追回來，可能會吧？但目前的整體發展就是O家重新聚焦toB發力後，他們在可預見的未來有極大的競爭優勢。 在接下來兩年，這個先進製程仍然是算力最大瓶頸的時刻，奧特曼在過去先預訂的算力合約，老黃利用人脈以及產業地位先綁定的台積相關供應鏈，會是增長的最大贏家。 台股放假閒閒沒事，可以壓個最低基期的老黃概念股，缺算力最快反應到價格的應該是neocloud，另外兩隻Coreweave 與 nebius 都已經從四月谷底翻倍，nebius甚至創高。相較之下甲骨文是相對還是很低基期，OpenAI相關股票都被看衰小到現在，可以說是AI產業鏈最低位階，真的要買一下才是！ ----- Sent from JPTT on my Vivo V2429. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.71.225 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777651300.A.D55.html
推
05/02 00:04, 3周前 , 1F
確實！狗狗真的反應慢半拍！
05/02 00:04, 1F
推
05/02 00:05, 3周前 , 2F
被玩到降智就表時趴踢還沒丸
05/02 00:05, 2F
推
05/02 00:07, 3周前 , 3F
表示需求>>>>>>>>>>>>供給
05/02 00:07, 3F
噓
05/02 00:09, 3周前 , 4F
你的文章內容要不要先修丟給ai審視一下，難看又重
05/02 00:09, 4F
→
05/02 00:09, 3周前 , 5F
複錯誤，誰管你的想法怎麼樣套多高，財報擺在眼前，
05/02 00:09, 5F
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05/02 00:09, 3周前 , 6F
然後一般消費者誰跟你在care toB，大家只在意cp值、
05/02 00:09, 6F
→
05/02 00:09, 3周前 , 7F
自己會不會用，目前就是身邊的親友全部轉用gemini了
05/02 00:09, 7F
→
05/02 00:09, 3周前 , 8F
，又便宜又萬用又送5T
05/02 00:09, 8F
→
05/02 00:13, 3周前 , 9F
我也有gemini pro 不要講的只有你用過gemini 如果你
05/02 00:13, 9F
→
05/02 00:13, 3周前 , 10F
感覺不出降智只代表你就是這種等級模型可以滿足的人
05/02 00:13, 10F
推
05/02 00:13, 3周前 , 11F
推
05/02 00:13, 11F
→
05/02 00:14, 3周前 , 12F
我是年初GPT轉GEMINI 現在又轉回GPT的人 gemini這一
05/02 00:14, 12F
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05/02 00:14, 3周前 , 13F
兩個月真的降智得有些離譜了 完全不會想問他什麼問
05/02 00:14, 13F
推
05/02 00:14, 3周前 , 14F
今年開始AI應該都會往toB競爭拉 因為toC客戶真的沒
05/02 00:14, 14F
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05/02 00:15, 3周前 , 15F
題 叫他搜尋資料也不搜 一直用訓練時的過時資訊回答
05/02 00:15, 15F
推
05/02 00:15, 3周前 , 16F
TSM:捏緊我準沒錯
05/02 00:15, 16F
→
05/02 00:15, 3周前 , 17F
有toB客戶的毛利好 反正toC客戶也9成看不出降智
05/02 00:15, 17F
推
05/02 00:15, 3周前 , 18F
To B才賺得到大錢，一般散戶課那點沒用吧
05/02 00:15, 18F
推
05/02 00:15, 3周前 , 19F
nv起不起來的根本原因是覺得其它家會自製晶片
05/02 00:15, 19F
→
05/02 00:16, 3周前 , 20F
不過現在確實用gemini的占比高很多了 看GPT相關文章
05/02 00:16, 20F
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05/02 00:16, 3周前 , 21F
這個你應該要先知道，幫nv叫屈也先從這點開始談
05/02 00:16, 21F
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05/02 00:16, 3周前 , 22F
你是生產力用戶 才會很快就發現降智的問題
05/02 00:16, 22F
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05/02 00:16, 3周前 , 23F
但是老黃就是不漲你也沒辦法
05/02 00:16, 23F
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05/02 00:16, 3周前 , 24F
然後狗家的ai我也跟你一樣覺得爛，但華爾街是看錢
05/02 00:16, 24F
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05/02 00:17, 3周前 , 25F
不是看哪家ai比較厲害
05/02 00:17, 25F
推
05/02 00:17, 3周前 , 26F
底下都在酸就知道了 與其說是gemini強不如google相
05/02 00:17, 26F
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05/02 00:17, 3周前 , 27F
關家大業大優勢太大
05/02 00:17, 27F
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05/02 00:18, 3周前 , 28F
openai現在確實分額被分很多 財報一定沒google好看
05/02 00:18, 28F
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05/02 00:18, 3周前 , 29F
狗家就是用爛ai爛算力搞到一堆人來買，你拿他怎樣
05/02 00:18, 29F
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05/02 00:18, 3周前 , 30F
Gemini今年還把雲端的容量灌進去 應該想嘗試養套殺
05/02 00:18, 30F
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05/02 00:18, 3周前 , 31F
其他家會自製晶片卡不到台積電產能要怎麼吃到這兩年
05/02 00:18, 31F
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05/02 00:18, 3周前 , 32F
未來的大爆發？這是邏輯問題。
05/02 00:18, 32F
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05/02 00:18, 3周前 , 33F
openai又沒有其他業務 財報一定是跟地獄差不多
05/02 00:18, 33F
推
05/02 00:18, 3周前 , 34F
我覺得你說的對
05/02 00:18, 34F
→
05/02 00:18, 3周前 , 35F
怎麼可能醬汁 我都給他高強度問題
05/02 00:18, 35F
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05/02 00:19, 3周前 , 36F
Anthropic也差不多 他們要投入的硬體成本都不可能這
05/02 00:19, 36F
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05/02 00:19, 3周前 , 37F
歐噴愛要找到新金主才行
05/02 00:19, 37F
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05/02 00:19, 3周前 , 38F
幾年有回本的曙光
05/02 00:19, 38F
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05/02 00:19, 3周前 , 39F
你看看本益比覺得別人只看兩年嗎，又不是海運沖浪股
05/02 00:19, 39F
還有 270 則推文
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05/02 09:32, 3周前 , 310F
買GPU的OpenAI TCO更低.
05/02 09:32, 310F
噓
05/02 09:34, 3周前 , 311F
AI沒導致舊業務的消退. 反而是搜尋, YT全部繼續增長
05/02 09:34, 311F
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05/02 09:35, 3周前 , 312F
AI toC, toB全面爆發. 雲業務營收三階導數爆發
05/02 09:35, 312F
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05/02 09:35, 3周前 , 313F
財報不就說明toC穩健成長toB也爆發突破以往的成長線
05/02 09:35, 313F
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05/02 09:36, 3周前 , 314F
RPO 4650億, 超過一半在24個月兌現. 也就表示雲業務
05/02 09:36, 314F
→
05/02 09:36, 3周前 , 315F
規模在未來兩年至少是1200億以上, 而顯然會更高
05/02 09:36, 315F
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05/02 09:37, 3周前 , 316F
GCP規模快速逼近AWS已經是定局.
05/02 09:37, 316F
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05/02 09:38, 3周前 , 317F
toC守住OpenAI挑戰 toB侵蝕AWS/MS/NV原本的份額
05/02 09:38, 317F
→
05/02 09:39, 3周前 , 318F
Gemini當前coding能力不如Codex和Opus是事實
05/02 09:39, 318F
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05/02 09:39, 3周前 , 319F
但追上根本是時間和版本更新roadmap問題
05/02 09:39, 319F
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05/02 09:40, 3周前 , 320F
coding部分比較像是放給盟友Antroipic跟OAI對決
05/02 09:40, 320F
→
05/02 09:40, 3周前 , 321F
G在後面支援武器庫
05/02 09:40, 321F
→
05/02 09:41, 3周前 , 322F
要比算力, OpenAI和Anthropic有能力和本業超過千億
05/02 09:41, 322F
→
05/02 09:41, 3周前 , 323F
google尬金流? OpenAI先考慮自己不要嘎不過來倒了
05/02 09:41, 323F
噓
05/02 09:42, 3周前 , 324F
好好講話很難嗎
05/02 09:42, 324F
→
05/02 09:43, 3周前 , 325F
05/02 09:43, 325F
推
05/02 09:53, 3周前 , 326F
GG躺贏
05/02 09:53, 326F
推
05/02 10:13, 3周前 , 327F
現在最有疑慮的不就是OAI現金流被卡死，變現速度不
05/02 10:13, 327F
→
05/02 10:13, 3周前 , 328F
夠快嗎？5.5很棒很強，收入也增加，但回流速度比得
05/02 10:13, 328F
→
05/02 10:13, 3周前 , 329F
上燒出去的錢嗎？
05/02 10:13, 329F
→
05/02 10:13, 3周前 , 330F
說狗家追不上coding我可是不信的 雖然現在的確是很
05/02 10:13, 330F
→
05/02 10:13, 3周前 , 331F
鳥
05/02 10:13, 331F
推
05/02 10:21, 3周前 , 332F
去年底的特價可以讓財測爆衝 你要重新看一下你在說
05/02 10:21, 332F
→
05/02 10:21, 3周前 , 333F
什麼嗎
05/02 10:21, 333F
推
05/02 10:29, 3周前 , 334F
同意
05/02 10:29, 334F
→
05/02 10:30, 3周前 , 335F
雲端5T有啥用？ 只是讓你覺得爽
05/02 10:30, 335F
推
05/02 10:52, 3周前 , 336F
雲端5t用處可大了，我家裡全部照片影片雲端備份大
05/02 10:52, 336F
→
05/02 10:52, 3周前 , 337F
概就3tb, 一個月330就算沒有ai我也會買單
05/02 10:52, 337F
→
05/02 11:08, 3周前 , 338F
單獨5TB或單獨AI單人沒用 加一起家族用超好用
05/02 11:08, 338F
噓
05/02 11:13, 3周前 , 339F
5T真的很好用，黏著度很高，沒用過的要不要先去加
05/02 11:13, 339F
→
05/02 11:13, 3周前 , 340F
個家庭群組用看看，最新一篇有討論了
05/02 11:13, 340F
→
05/02 11:36, 3周前 , 341F
你們的論點是谷歌用5T就可以打贏所有競爭者嗎？這些
05/02 11:36, 341F
→
05/02 11:36, 3周前 , 342F
論點自己講出來都不覺得很好笑？
05/02 11:36, 342F
→
05/02 11:41, 3周前 , 343F
疑 講了這麼多只看到5T
05/02 11:41, 343F
推
05/02 11:54, 3周前 , 344F
兩邊都壓啊，谷歌噴了就賣一點換其他巨頭
05/02 11:54, 344F
推
05/02 12:02, 3周前 , 345F
現在能賺錢的都在主動式ETF
05/02 12:02, 345F
→
05/02 12:02, 3周前 , 346F
這種被動式的不是不賺錢，而是績效太差
05/02 12:02, 346F
推
05/02 12:15, 3周前 , 347F
兩邊都押就好了+1
05/02 12:15, 347F
→
05/02 12:27, 3周前 , 348F
兩邊+1 Google也不像OpenAI想要全拿
05/02 12:27, 348F
推
05/02 22:00, 3周前 , 349F
Google的問題 成也搜索 敗也搜索 鞥二
05/02 22:00, 349F
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