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R: [心得] 財報季對美股大盤的影響

看板Stock (股票)作者 (虛擬是倒吃甘蔗，像花花)時間12小時前 (2026/05/02 10:17), 9小時前編輯推噓21(23推 2噓 32→)
留言57則, 29人參與, 5小時前最新討論串6/6 (看更多)
原本要回原文內容，但內容太多怕洗了整個版面，只覺得那些一直強調ToB，看不起ToC消 費者端，然後一直嘴人家免費仔的，自己到底有沒有真正付費？ 他們可能不懂 Google 這種『全家桶』綁定的威力。家庭方案一次綁 6 個人，從 YT 會 員到 5TB 雲端空間，身邊熟的朋友幾乎全被圈進去。一旦全家人的照片和工作檔案都存 進去，這種黏著度跟付費意願才是最穩定的。 說人家免費仔？？人家才是真正有錢願意付費的吧，之前半價包含YT每年訂閱費也破萬了 ，用習慣後之後恢復原價大概率也是繼續給google賺，2T直接給你送到變5T就是讓消費者 很爽 更重要的是，ToC 從來不是獨立的戰場，它就是長在 ToB 裡面。 當企業內 9 成以上 的員工私下都習慣用 Gemini 和 Google 生態系時，企業端自然會產生『由下往上』的滲 透壓力。這才是最難被打破的商業門檻：你贏了算力數據沒用，你得先贏得使用者的生活 習慣。 長期來看，誰能讓 AI 走進每個人的生活、誰能把成本壓到最低，誰才是最終贏家。 ※ 引述《Maxslack (靠近你還愛著我的溫度)》之銘言： : 我覺得，華爾街現在這套狗上黃下敘事不合現實狀況，與其說是反應狗家的財報優秀， 更 : 會說狗家現在在AI這塊還處於領先地位，根本就是沒在跟最新的模型發展才會去做出的 判 : 從一開始A家領先到O家這陣子反超，其實很明顯狗家這次在捕捉to B浪潮的動作跟當初 一 : 就算包括google的爆炸財報，其實也都是去年底一波半價年費帶來的虛假toC端增長， 但? : 更何況他們還慢了一拍，先被A家綁了一批tpu算力才發現原來會不夠用，結果現在要卡 GG : 沒有算力就是降智，降智就是被to B端的生產力需求蛋雕，不敢說狗家之後不會追回來 ， : 在接下來兩年，這個先進製程仍然是算力最大瓶頸的時刻，奧特曼在過去先預訂的算力 合 : 台股放假閒閒沒事，可以壓個最低基期的老黃概念股，缺算力最快反應到價格的應該是 ne : ----- : Sent from JPTT on my Vivo V2429. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.143.4 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777688253.A.B5C.html
推
05/02 10:24, 12小時前 , 1F
可能消費群體針對LLM會跳來跳去
05/02 10:24, 1F
推
05/02 10:27, 12小時前 , 2F
這個月解掉gemini月費跳去gpt了 付錢還一堆幻覺
05/02 10:27, 2F
我以前愛用gpt也是一堆幻覺 我不知道針對gemini的幻覺是什麼 沒有比較沒有傷害我是同時都有付費在使用 可能gemini用戶真的增長太多難免影響算力 然後我身邊9成親友都是從gpt跳gemini 很少聽到有人解gemini跳gpt這個幻覺 畢竟要從家庭方案退出 還要解決雲端空間那個問題很麻煩 現在民眾股市賺那麼多錢 誰要像以前辦一堆google15G空間在那邊切換 然後因為YT被圈進來用AI的家庭成員 連原本蘋果的雲端訂閱費也退了 畢竟google 5T可以用的夠爽了
推
05/02 10:27, 12小時前 , 3F
微軟也強迫（送）+Copilot ，但還是要回歸好不好用
05/02 10:27, 3F
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05/02 10:27, 12小時前 , 4F
，好牌打爛真的很可惜
05/02 10:27, 4F
推
05/02 10:27, 12小時前 , 5F
免費仔的問題是掏錢少又慢 目前算力太貴
05/02 10:27, 5F
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05/02 10:28, 12小時前 , 6F
明年算力爛大街才輪到to c
05/02 10:28, 6F
推
05/02 10:28, 12小時前 , 7F
05/02 10:28, 7F
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05/02 10:29, 12小時前 , 8F
但GEMINI最近真的很廢...
05/02 10:29, 8F
推
05/02 10:35, 12小時前 , 9F
gemini 真的沒品 弄一年半價方案之後開始狂砍額度
05/02 10:35, 9F
推
05/02 10:40, 12小時前 , 10F
我覺得直接拿toB的營收跟toC的營收比一下就知道了
05/02 10:40, 10F
噓
05/02 10:42, 12小時前 , 11F
哪裏有包YT會員？ 開一個來看看
05/02 10:42, 11F
YT家庭方案跟Google One綁同一個家庭群組 你們不知道嗎？ 原本只用YT的人也順便被圈進來用AI 所以才說那些一直嘴別人免費仔的 自己要不要先去找個家庭群組加入 不然會漏餡自己才是免費仔
推
05/02 10:46, 12小時前 , 12F
我自首 我是免費仔
05/02 10:46, 12F
推
05/02 10:54, 12小時前 , 13F
算力充足的條件下才能吃到後面的大餅
05/02 10:54, 13F
推
05/02 10:55, 12小時前 , 14F
誰強就用誰的，不糾結
05/02 10:55, 14F
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05/02 10:57, 12小時前 , 15F
其實1萬的訂閱可能還不夠一個企業用戶跑2天
05/02 10:57, 15F
※ 編輯: Juniorlin02 (39.12.121.132 臺灣), 05/02/2026 10:59:56 ※ 編輯: Juniorlin02 (39.12.121.132 臺灣), 05/02/2026 11:06:30
推
05/02 11:03, 12小時前 , 16F
看財報最實在，To B真的夠好賺就買亞麻狗家，人家是
05/02 11:03, 16F
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05/02 11:03, 12小時前 , 17F
Anthropic 大股東
05/02 11:03, 17F
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05/02 11:03, 12小時前 , 18F
To C 好不好賺就直接看狗家財報
05/02 11:03, 18F
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05/02 11:05, 12小時前 , 19F
最近一個月Gemini 真是廢的可以，連看圖辨識股價都
05/02 11:05, 19F
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05/02 11:05, 12小時前 , 20F
變不會了
05/02 11:05, 20F
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05/02 11:07, 12小時前 , 21F
這種綁全家桶的短期都不會很快反應啦
05/02 11:07, 21F
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05/02 11:07, 12小時前 , 22F
它要長時間養使用者 跟office一樣很久之後才收割
05/02 11:07, 22F
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05/02 11:08, 12小時前 , 23F
不然你自己用google doc有辦法讓公司不用MS嗎
05/02 11:08, 23F
推
05/02 11:21, 11小時前 , 24F
你員工用哪家，最好是可以影響公司要用哪家AI，想
05/02 11:21, 24F
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05/02 11:21, 11小時前 , 25F
太多了
05/02 11:21, 25F
Google Workspace for Education： 在全球教育市場（K-12，即中小學）的市佔率穩定 維持在 60%-70% 之間。在美國與台灣，這個比例甚至更高。 Chromebook 現況： 雖然一般人覺得 Chromebook 沒什麼，但在全球教育設備市場，它 依舊佔據約 40% 的份額。 核心邏輯： 學生從 7 歲就開始用 Google Classroom、用 Docs 寫作業，到了 25 歲 進入職場，他們最熟悉的工具依然是 Google。這就是所謂的「由下而上」佔領企業端。 教育壟斷： 全球 6 成以上的中小學長在 Google 生態系，這代表未來 10 年的「職場 勞動力」早已被 Google 內定。 無縫整合： 當你能在 Gmail 裡直接叫 AI 改公文，你就不會想特地開一個網頁去跑別 家的 Agent。 ※ 編輯: Juniorlin02 (39.12.121.132 臺灣), 05/02/2026 11:28:21 ※ 編輯: Juniorlin02 (39.12.121.132 臺灣), 05/02/2026 11:29:59
推
05/02 11:35, 11小時前 , 26F
現在是在討論啥，谷歌全家桶打爆全世界企業，蛤？講
05/02 11:35, 26F
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05/02 11:35, 11小時前 , 27F
出來自己都不覺得很好笑嗎
05/02 11:35, 27F
還沒付費訂閱 Google 家庭方案的人，可能很難理解這種『生態綁定』的威力。 當你每年實打實繳出幾萬元訂閱費（YT、5TB 空間、AI Pro），看著全家人的生活資產都 長在裡面時，你很難不想直接買入 Google 股票當股東，把消費變成投資。 論應用，誰能離開 YouTube、Gmail、Chrome 或 Maps？這些才是真正的 AI 落地場景 。 論硬體，Pixel 的影音處理早就不輸蘋果，接下來還有年底的 AI 智慧眼鏡。 當 AI 代理人直接透過眼鏡跟地圖走進你的生活，那才叫真正的領先。
推
05/02 11:45, 11小時前 , 28F
狗家的群組比較特別，我跟朋友share水管會員，但GEM
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05/02 11:45, 11小時前 , 29F
INI我是5T個體戶
05/02 11:45, 29F
※ 編輯: Juniorlin02 (39.12.121.132 臺灣), 05/02/2026 11:51:42
推
05/02 12:14, 10小時前 , 30F
你的分析我覺得是有可能發生的，但Gemini現在就爛的
05/02 12:14, 30F
推
05/02 12:18, 10小時前 , 31F
要吹Google雲端生態我覺得沒問題，Google股票也是
05/02 12:18, 31F
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05/02 12:18, 10小時前 , 32F
我前二三大持股，但吹Pixel真的算了吧，我從Pixel
05/02 12:18, 32F
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05/02 12:18, 10小時前 , 33F
3換Pixel 7一路用到現在，品質真的不行
05/02 12:18, 33F
我覺得很可以，目前家人體感勝過蘋果 拍照跟拍影片不會想cue蘋果的 都叫pixel的出來拍
推
05/02 12:27, 10小時前 , 34F
其他先不提 gemini現在是真的一坨 已經轉claude一陣
05/02 12:27, 34F
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05/02 12:27, 10小時前 , 35F
子了
05/02 12:27, 35F
推
05/02 12:39, 10小時前 , 36F
生態圈是一回事 但你可能太久沒用其他加了 現在其他
05/02 12:39, 36F
推
05/02 12:39, 10小時前 , 37F
有免費仔被抓包了嗎
05/02 12:39, 37F
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05/02 12:39, 10小時前 , 38F
家都比gemini好用 不見得每個人都會被生態圈綁住
05/02 12:39, 38F
好用在哪？
推
05/02 12:41, 10小時前 , 39F
我們公司訂的方案蠻有趣的 跟我自己訂的有差 容量
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05/02 12:41, 10小時前 , 40F
不同
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05/02 12:41, 10小時前 , 41F
現在問題其實量大管飽 就是孤狗和gpt 的確沒有那麼
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05/02 12:41, 10小時前 , 42F
厲害 但是你debug一下還能
05/02 12:41, 42F
推
05/02 12:43, 10小時前 , 43F
孤狗現在是notebooklm特別誇張 畢竟整合yt
05/02 12:43, 43F
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05/02 12:46, 10小時前 , 44F
我gmail快20年pixel第一代就有到現在還是沒訂閱阿
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05/02 12:47, 10小時前 , 45F
工作也還是ms 雖然前司用google的用起來也不錯用
05/02 12:47, 45F
噓
05/02 12:56, 10小時前 , 46F
笑死 我身邊所有用AI的都是哪間好就退訂另外一間
05/02 12:56, 46F
被家庭綁過的就不會有這個想法了 請先脫離邊緣找個家庭群組加入
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05/02 12:57, 10小時前 , 47F
你跟我說GPT和Gemini對這些人差別在哪裡
05/02 12:57, 47F
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05/02 12:57, 10小時前 , 48F
目前唯一有黏著度的東西叫即夢
05/02 12:57, 48F
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05/02 12:58, 10小時前 , 49F
至於企業綁定喔 大家都被office 365綁住
05/02 12:58, 49F
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05/02 12:58, 10小時前 , 50F
猜猜多少碼農以外的人工作用copilot
05/02 12:58, 50F
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05/02 12:59, 10小時前 , 51F
還生態綁定咧 你被gmail yt綁住有去買drive嗎
05/02 12:59, 51F
有啊整篇不是都在討論嗎
推
05/02 13:04, 10小時前 , 52F
企業用戶最多是A 普通用戶最多是O 企業用戶第二多
05/02 13:04, 52F
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05/02 13:04, 10小時前 , 53F
用戶是M 第三多是O 現在都跟G沒關係 G就是在燒錢
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05/02 13:04, 10小時前 , 54F
然後用AI優化自己本來的業務繼續燒 要把別人燒倒
05/02 13:04, 54F
※ 編輯: Juniorlin02 (118.165.143.4 臺灣), 05/02/2026 13:31:59
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05/02 17:38, 5小時前 , 55F
我就改跳gemini啦 很划算
05/02 17:38, 55F
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05/02 17:39, 5小時前 , 56F
但反重力用workspace錢燒很兇 只好用個人版的XD
05/02 17:39, 56F
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05/02 17:41, 5小時前 , 57F
只是不能打公司統編報銷 有點困擾
05/02 17:41, 57F
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