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Re: [心得] 財報季對美股大盤的影響

看板Stock (股票)作者 (glad)時間3周前 (2026/05/01 12:05), 編輯推噓22(24推 2噓 80→)
留言106則, 28人參與, 3周前最新討論串4/6 (看更多)
最近半年open ai被噴爛掉，反open ai變主流。 但現在ai看起來真能變現後，不是反證open ai(或當時崩爛的甲骨文)當時看起來起來很誇張的硬體基建投入是對的? oai的問題在把自己的擴張放大綁了一堆基建，但看整個ai產業，像連人類學一起看的話硬體基建開爆才是對的，才能跟上成長，不開爆就是降智丶延遲，模型不如人可能三個月、半年就反轉，硬體跟不上一個delay就一兩年 像現在GPT 5.5的評價翻轉，google蒜粒不足gemini一直耍智障，人類學小氣的要死人又機歪，open ai 2026-2027有更多蒜粒的話說不能定再次逆轉?? 我覺得ai大戰還有得看啦，投資硬體基建不退流行!! 台灣應該會靠這波賺爆。 只是老黃腫麼了，99老黃。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.102.166 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777608341.A.8D5.html
推
05/01 12:08, 3周前 , 1F
算力從軍備競賽降溫到ROI至上的印鈔機，你覺得老黃
05/01 12:08, 1F
→
05/01 12:08, 3周前 , 2F
溢價還能持續嗎？GG肯定行，老黃我不確定
05/01 12:08, 2F
→
05/01 12:12, 3周前 , 3F
老黃現在卡的是領先位置 有資格制定規格 卡好CPO
05/01 12:12, 3F
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05/01 12:15, 3周前 , 4F
從近三年量體看的話是比誰能從tsmc+其它要到最多產
05/01 12:15, 4F
→
05/01 12:15, 3周前 , 5F
能，老黃不一定劣勢我覺得，市佔還是要靠放量
05/01 12:15, 5F
推
05/01 12:15, 3周前 , 6F
老黃：我在下輩子跟這輩子反覆橫跳
05/01 12:15, 6F
推
05/01 12:16, 3周前 , 7F
05/01 12:16, 7F
推
05/01 12:16, 3周前 , 8F
黃爸衝啊
05/01 12:16, 8F
→
05/01 12:18, 3周前 , 9F
老黃把技術和產量都布局了，看起來ai硬體產業賺的錢
05/01 12:18, 9F
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05/01 12:18, 3周前 , 10F
他一定一大份，只是這佔比是40%還是到65%
05/01 12:18, 10F
推
05/01 12:18, 3周前 , 11F
Ptt說都假數據，怕啥
05/01 12:18, 11F
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05/01 12:18, 3周前 , 12F
但是股價有夠糞啦淦淦淦
05/01 12:18, 12F
推
05/01 12:20, 3周前 , 13F
GG看到谷歌爆賺會不會增加TPU產能？賣晶片給OAI 暴
05/01 12:20, 13F
→
05/01 12:20, 3周前 , 14F
雷對GG沒好處，賣晶片給谷歌爆賺還可以再漲價，你是
05/01 12:20, 14F
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05/01 12:20, 3周前 , 15F
GG你怎麼選？這不是單行道嗎？
05/01 12:20, 15F
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05/01 12:22, 3周前 , 16F
gg不是誰錢給得多就做誰的嗎? 幹嘛選邊站...
05/01 12:22, 16F
→
05/01 12:24, 3周前 , 17F
GG要看終端需求擴廠啊，這不是最基本的嗎
05/01 12:24, 17F
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05/01 12:25, 3周前 , 18F
全做給NVDA，不給TPU，最後左腳踩右腳暴雷，GG起碼
05/01 12:25, 18F
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05/01 12:25, 3周前 , 19F
腰斬。賣給真正賺錢的才能再漲價啊，這不是做生意基
05/01 12:25, 19F
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05/01 12:25, 3周前 , 20F
本的ABC？殺雞取卵最後泡沫爆炸對GG有什麼好處？
05/01 12:25, 20F
→
05/01 12:40, 3周前 , 21F
爆不爆是看產業成長能不能持續，又不完全是gg決定的
05/01 12:40, 21F
→
05/01 12:40, 3周前 , 22F
? 現在ai泡沫大概三個月爆一次，爆習慣了= =
05/01 12:40, 22F
推
05/01 12:41, 3周前 , 23F
但OAI現在因為成長不及預期又要砍支出了 感覺大家還
05/01 12:41, 23F
→
05/01 12:41, 3周前 , 24F
在尋找平衡點
05/01 12:41, 24F
推
05/01 12:42, 3周前 , 25F
其實根本不是誰變聰明 根本就是算力問題 人多就變
05/01 12:42, 25F
→
05/01 12:42, 3周前 , 26F
笨
05/01 12:42, 26F
→
05/01 12:46, 3周前 , 27F
算力高 影響電力 看起來美國因缺資源而
05/01 12:46, 27F
推
05/01 12:46, 3周前 , 28F
台積這幾年漲很多，但是你開100倍槓桿只會中間斷頭
05/01 12:46, 28F
→
05/01 12:46, 3周前 , 29F
開始變成 侵略國了
05/01 12:46, 29F
→
05/01 12:46, 3周前 , 30F
gpt現在畫圖很厲害，google的爛香蕉畫現在流行的髮
05/01 12:46, 30F
→
05/01 12:46, 3周前 , 31F
型表醜死了，醜到想退訂
05/01 12:46, 31F
→
05/01 12:46, 3周前 , 32F
OpenAI 問題就是野心太大，搞的不知道怎麼收場
05/01 12:46, 32F
推
05/01 12:47, 3周前 , 33F
1月巨頭財報被嫌資本支出太高被殺一波
05/01 12:47, 33F
→
05/01 12:48, 3周前 , 34F
現在證明算力擴增是對的. 華西街根本來搞笑的
05/01 12:48, 34F
→
05/01 12:49, 3周前 , 35F
幾個月後大概又開始放風聲AI泡沫疑慮
05/01 12:49, 35F
推
05/01 12:50, 3周前 , 36F
目前看起來，去年oai瘋狂圈錢圈算力現在是有回報的
05/01 12:50, 36F
→
05/01 12:50, 3周前 , 37F
狗跟人類學大概q4開始瘋狂卡位，但問題是台積26年
05/01 12:50, 37F
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05/01 12:50, 3周前 , 38F
n3產能已經被卡滿了，這兩間很大部分的算力要27才
05/01 12:50, 38F
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05/01 12:50, 3周前 , 39F
能部署。至於說這一年的算力差距究竟能幫oai多少？
05/01 12:50, 39F
還有 27 則推文
→
05/01 13:05, 3周前 , 67F
現在看起來是增量市場的初期 要押注誰是贏家太早
05/01 13:05, 67F
→
05/01 13:09, 3周前 , 68F
最後就是ai晶片要換生態系不是像PC cpu可以蘇媽I皇
05/01 13:09, 68F
→
05/01 13:09, 3周前 , 69F
隨便換那麼簡單，你的員工需要從頭學整套knowhow去
05/01 13:09, 69F
→
05/01 13:09, 3周前 , 70F
建置infra，這轉換成本其實很高
05/01 13:09, 70F
→
05/01 13:17, 3周前 , 71F
所以j大是覺得老黃基本上可以，收到
05/01 13:17, 71F
→
05/01 13:25, 3周前 , 72F
基本面當然是可以的，但要說是不是最會漲的那個沒
05/01 13:25, 72F
→
05/01 13:25, 3周前 , 73F
人知道，就像四月這波如果全壓老黃那大概會哭出來
05/01 13:25, 73F
→
05/01 13:25, 3周前 , 74F
自己投資自己負責，你要問我我只建議投指數
05/01 13:25, 74F
→
05/01 13:28, 3周前 , 75F
一般來說如果投個股需要參考網友意見，我都會建議
05/01 13:28, 75F
→
05/01 13:28, 3周前 , 76F
乖乖投指數就好，供參
05/01 13:28, 76F
推
05/01 13:40, 3周前 , 77F
指數的話fang+重壓巨頭好還是QQQ大盤好
05/01 13:40, 77F
→
05/01 13:41, 3周前 , 78F
感覺ai就是幾個巨頭分食，大盤買下面小蝦米有點浪費
05/01 13:41, 78F
→
05/01 13:41, 3周前 , 79F
（？
05/01 13:41, 79F
→
05/01 13:42, 3周前 , 80F
重壓巨頭自己買正股就好了 買什麼fang 根本沒幾隻
05/01 13:42, 80F
推
05/01 14:18, 3周前 , 81F
ai行業目前看來比較有把握就google,tsmc,其他都各有
05/01 14:18, 81F
→
05/01 14:18, 3周前 , 82F
變數
05/01 14:18, 82F
推
05/01 14:25, 3周前 , 83F
七巨頭都買就好了
05/01 14:25, 83F
→
05/01 14:30, 3周前 , 84F
ai的話買巨頭吧，而且七崩賢輪流崩都有機會低接(誤
05/01 14:30, 84F
→
05/01 14:31, 3周前 , 85F
指數費半就夠猛了，但現在我是不會大買費半指數，漲
05/01 14:31, 85F
→
05/01 14:31, 3周前 , 86F
到會怕
05/01 14:31, 86F
推
05/01 14:51, 3周前 , 87F
現在整套的.. know how就是因為ai本身越來越不值錢
05/01 14:51, 87F
→
05/01 14:51, 3周前 , 88F
05/01 14:51, 88F
→
05/01 14:51, 3周前 , 89F
ai也在學怎麼疊代自己 怎麼改進自己 怎麼設計自己
05/01 14:51, 89F
→
05/01 14:53, 3周前 , 90F
趁被ai取代前買點ai股防身
05/01 14:53, 90F
推
05/01 15:41, 3周前 , 91F
華西街其實不是不懂資本支出的意義，而很大可能是
05/01 15:41, 91F
→
05/01 15:41, 3周前 , 92F
想騙票，尼各位手上的票要拿穩了
05/01 15:41, 92F
推
05/01 15:50, 3周前 , 93F
有故事就有機構，用季波段操作就看我們散戶耐不耐
05/01 15:50, 93F
推
05/01 16:07, 3周前 , 94F
Meta資本支出變高然後暴跌 AWS資本支出也變高 甚至
05/01 16:07, 94F
→
05/01 16:07, 3周前 , 95F
現金流快沒了 但漲5%
05/01 16:07, 95F
噓
05/01 16:32, 3周前 , 96F
華爾街會搞啊 但是散戶也會看財報 現在這邊哪個人
05/01 16:32, 96F
→
05/01 16:32, 3周前 , 97F
覺得meta很ok的出來力挺一下xd
05/01 16:32, 97F
→
05/01 17:22, 3周前 , 98F
meta和aws比不是廢話嗎，GOOG AMZN已經在變現了
05/01 17:22, 98F
→
05/01 17:23, 3周前 , 99F
meta AI砍掉重練幾次了,連回報的時間表都還提不出來
05/01 17:23, 99F
推
05/01 17:26, 3周前 , 100F
Meta繼續圈錢還有一段回落期。買其他勝率高較穩
05/01 17:26, 100F
噓
05/01 20:40, 3周前 , 101F
礦卡顯卡AI卡賺那麼多年，漲價翻倍在賣，跟我說99老
05/01 20:40, 101F
→
05/01 20:40, 3周前 , 102F
黃？
05/01 20:40, 102F
推
05/02 14:54, 3周前 , 103F
老黃要爆掉很難 他買了TPU之後一定會整合 美國能源
05/02 14:54, 103F
→
05/02 14:54, 3周前 , 104F
有限 出一張更省電更強算力 一定會有人要買
05/02 14:54, 104F
推
05/02 14:56, 3周前 , 105F
事實就是OpenAI賭對了 大家現在都缺算力 OpenAi還
05/02 14:56, 105F
→
05/02 14:56, 3周前 , 106F
有餘力
05/02 14:56, 106F
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