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[情報] Richart納入財富管理會員等級 資產認列

看板Bank_Service (銀行服務)作者 (浩子明)時間1天前 (2025/07/24 13:24), 14小時前編輯推噓24(27推 3噓 16→)
留言46則, 28人參與, 7小時前最新討論串1/1
台新的Richart帳戶資產總算列入財富管理會員等級的資產認列. 要注意的是，從114年8月1日起開始. 調整後，財富管理會員等級資產認列，將包含以下項目: 於本行臺外幣存款、基金、結構型商品、信託、保險費及Richart by Taishin Bank(新增 ) 之總金額. 官網：https://t.ly/sIdcB -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.103.80 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1753334661.A.8F1.html
推
07/24 13:33, 1天前 , 1F
台新總算把狗狗當人看了
07/24 13:33, 1F
→
07/24 13:34, 1天前 , 2F
如果能把台新證券的資產也放進來就更完美了（幻想）
07/24 13:34, 2F
推
07/24 14:07, 1天前 , 3F
房貸餘額好像還是只有中信、凱基認列？
07/24 14:07, 3F
推
07/24 14:41, 1天前 , 4F
應該沒一家銀行把同家證券庫存算進資產認列吧
07/24 14:41, 4F
推
07/24 14:42, 1天前 , 5F
曾經有可以的，只是那家把自家證券賣給別人了，就沒了……
07/24 14:42, 5F
推
07/24 14:47, 1天前 , 6F
都只作定存跟高利活存的人 理專會不會不太想理你？
07/24 14:47, 6F
推
07/24 15:02, 1天前 , 7F
中信的複委託可以認列財富管理等級吧？
07/24 15:02, 7F
→
07/24 15:07, 1天前 , 8F
只做定存還有高利活存才是理專最愛找的羊啊
07/24 15:07, 8F
→
07/24 15:13, 1天前 , 9F
複委託要看跟誰買，跟銀行買才算
07/24 15:13, 9F
推
07/24 15:17, 1天前 , 10F
樓上不是喔，只做定存做久了再也不會有理專理你，甚至
07/24 15:17, 10F
→
07/24 15:17, 1天前 , 11F
理專欄是空白的
07/24 15:17, 11F
→
07/24 15:19, 1天前 , 12F
空白幾年後，有需要還要跑分行申請配發理專
07/24 15:19, 12F
推
07/24 15:34, 1天前 , 13F
裡面有一句richart帳戶不適用財管的金融交易優惠，所以
07/24 15:34, 13F
→
07/24 15:34, 1天前 , 14F
就算存再多錢，richart帳戶永遠都只有5+5跨轉跨提優惠
07/24 15:34, 14F
推
07/24 15:39, 1天前 , 15F
可以讓名下其他非Richart帳戶的活儲帳戶升等享有優惠次數
07/24 15:39, 15F
推
07/24 16:03, 1天前 , 16F
我以為這樣是常態，永豐大戶等級也有納入大戶投做交
07/24 16:03, 16F
→
07/24 16:03, 1天前 , 17F
割門檻
07/24 16:03, 17F
推
07/24 16:07, 1天前 , 18F
大戶投只有某個半年有算大戶 近期的都是限新戶
07/24 16:07, 18F
噓
07/24 16:35, 1天前 , 19F
證券銀行不同公司 怎麼還會有人以為股票庫存可以當AUM==
07/24 16:35, 19F
推
07/24 16:39, 1天前 , 20F
回樓上S大：遠東商銀：【往來金額】＝往來總資產餘額(AUM
07/24 16:39, 20F
→
07/24 16:39, 1天前 , 21F
)＋信用卡年刷卡金額＋遠智證券資產總額＋(房屋貸款餘額
07/24 16:39, 21F
→
07/24 16:39, 1天前 , 22F
＋外匯保證金交易金額)*20%
07/24 16:39, 22F
噓
07/24 16:48, 1天前 , 23F
白海豚拉基銀行 Who car
07/24 16:48, 23F
推
07/24 17:11, 1天前 , 24F
不過台新巷新光的新logo字體是黑的不好看啊
07/24 17:11, 24F
推
07/24 18:17, 1天前 , 25F
台新新光怎麼不用金黃色當Logo，顏色沒必要改吧。
07/24 18:17, 25F
推
07/24 19:44, 1天前 , 26F
股票轉到銀行都認列資產阿 反正不要買賣長期持有
07/24 19:44, 26F
推
07/24 20:09, 1天前 , 27F
股票放銀行會有保管費問題嗎
07/24 20:09, 27F
推
07/24 20:28, 1天前 , 28F
大部分要收0.2%的年帳管費吧 有些好像只收三年
07/24 20:28, 28F
→
07/24 20:29, 1天前 , 29F
不過現在低門檻的不多，希望台新合併完可以撐住
07/24 20:29, 29F
推
07/24 20:37, 1天前 , 30F
海豚客戶跑掉太多嗎
07/24 20:37, 30F
推
07/24 20:40, 1天前 , 31F
遠東只認遠智證券，亞東不認
07/24 20:40, 31F
推
07/24 21:06, 1天前 , 32F
富邦財管有認證券吧
07/24 21:06, 32F
推
07/24 21:19, 1天前 , 33F
富邦財管VIP等級沒認吧 頂多辦卡或辦貸款認一下
07/24 21:19, 33F
→
07/24 21:29, 1天前 , 34F
但兩家比起來 是新光的介面比較年輕
07/24 21:29, 34F
推
07/24 23:01, 1天前 , 35F
本來就該銀行+證券資產 看銀行要不要而已
07/24 23:01, 35F
推
07/24 23:40, 1天前 , 36F
新光的比較年輕，也比較好用～我比較喜歡，但要say go
07/24 23:40, 36F
→
07/24 23:40, 1天前 , 37F
odbye
07/24 23:40, 37F
目前的消息是銀行部分會用台新系統，壽險用新光
推
07/25 00:09, 1天前 , 38F
請問他們在算資產時，會把負債扣掉嗎?
07/25 00:09, 38F
→
07/25 00:09, 1天前 , 39F
例如跟台新借了500萬買500萬的基金，這樣會變VIP嗎?
07/25 00:09, 39F
理專會送你禮品. 前幾天去買保險，理專送合併的禮品環保餐具跟星巴克禮券.
噓
07/25 08:15, 17小時前 , 40F
先猜個未來刷卡回饋分級
07/25 08:15, 40F
推
07/25 08:23, 17小時前 , 41F
不用扣掉負債喔
07/25 08:23, 41F
推
07/25 11:01, 15小時前 , 42F
借500萬買500萬基金，你是理專眼裡超讚的VIP
07/25 11:01, 42F
※ 編輯: howzming (42.72.103.80 臺灣), 07/25/2025 12:04:57
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07/25 18:14, 7小時前 , 43F
可憐的狗狗...
07/25 18:14, 43F
→
07/25 18:14, 7小時前 , 44F
環保餐具圖呢? 我正要去拿
07/25 18:14, 44F
→
07/25 18:15, 7小時前 , 45F
基金、結構型商品、信託、保險費? 這個讚!繼續買!
07/25 18:15, 45F
推
07/25 18:47, 7小時前 , 46F
德政 這樣真的可以主力使用richart了
07/25 18:47, 46F
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