Re: [新聞] 升息末段投資瞄準A級美元債

看板Fund (基金板)作者IFNever (如果從不)時間1年前 (2022/11/02 22:10)推噓3(3推 0噓 0→)

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※ 引述《pupuliao (pupu)》之銘言： : 剛好在結算手上資產的變動 : 無聊分享一下我手上兩檔債券基金跟三檔債券ETF的這個月的變化 : (9/20~10/20 我自己是每個月第三周末去結算統計) : 復華全球債券基金 -1.8% : 野村鑫全球債券組合基金 -1.4% : 00724B群益10年金融債 -10.9% : 00723B群益15年科技債 -10.7% : 00722B群益15年電信債 -10.2% : 這五檔債券基金ETF 覆蓋範圍有些差異，就不細細比較的有興趣的可以去研究 : 這個月三檔群益債剛配息年化約 5%左右，季配息所以大概要向上修正1%左右 : 基金部分沒配息 : 誰再跟我說債券ETF風險比較低的...直接拿結果丟她臉 : 直接持有債券就算殖利率上升，你還可以抱到到期 : ETF 該虧損就虧損直接讓你炸 : 基金還可以把部分換回現金，或是購買期貨反向避險先不論基金或是ETF的差異單純一點看法分享其實作債券投資時都會因個人喜好/風險承受度,或是當時市場狀況分門別類去選債可能是信評的高低可能是區域(美/歐/亞/新興) 可能是存續期的長或短甚或有的訴求是有抵押或者是特定產業(如金融債) 抑或是主權債或公司債美元債或當地貨幣債這些差異在作績效歸因分析時都是重點就像今年利率大幅彈升長債跌幅大於短債美元的強勢連帶對新興市場造成壓力亞高收績效依然疲弱因此在比較債券基金或ETF好或不好時不是單純看他當年度績效好或不好去判定就像今年短債一定比長債少跌很多而短債本來就只買短債但長債因為主題本來就設定好只能透過一些避險操作或稍微增持現金方式少跌但無法大幅降低存續期所以是短債基金很好長債基金不好嗎? 不是因為等明年停止升息時長債的反彈幅度一定較大風水就輪流轉了所以基金也好 ETF也好還是看資產看市場表現投資人在買進時還是要有一些想法主動式操作的基金經理人還是可以作一些加減碼的動作追求較benchmark較好的績效但空間相當有限投資人對於自己投資的資產以及當前市場環境的狀況還是要有認識才能作對的決定 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.238.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1667398249.A.84F.html

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