Re: [心得] 熱門股的觀察已刪文

看板Stock (股票)作者nixt (不會取暱稱)時間11年前 (2015/04/26 22:55)推噓3(3推 0噓 3→)

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※ 引述《femlro (股權成就你的財富)》之銘言：其實f大講的很好，只是派別不同論述的也不同，本來不想回了但我看討論到最後感覺很多論點都被無限放大所以忍不住想要澄清一些點 : 先說一下 : 空城計是三國演義的''故事'' : 不是正史....所以歷史上發生上的是寫過這個故事 : 而不是孔明真的有用這招唬過司馬懿 : 司馬懿遇到這種狀況史學家有分析過，正確解是放火箭 : 放箭以後如果沒人衝出來司馬懿就會衝了 : 這種有機會圍城的只要派哨兵在外面看後勤有沒有進城就知道城裡有多少人 : 所以才有滅灶跟增灶計 : : 但是隔天開始卻不知道前一晚在哪裡撿到秘笈突然開始賺錢賺到手軟 : : 我身邊真的看過不少這種例子，這種瞬間的成長真的很有趣 : 你說的這種狀況在現在這種位置很容易發生 : 原因其實很單純 : 我講兩個原因很簡單的東西 : 1.現在的散戶很聰明在過新高大部分的人還是都選擇減碼 : 連我也是，一張股票過高我絕對賣的多買得少 : 原因是因為散戶太不了解法人與主力與大戶的差別 : 主力操作手法我就不詳說了免得被圍剿 : 法人每天有內規跟寫報告的限制如果一檔股票衝不出成交量他們能買得有限 : 而基本面也還沒跟上也不能買太多只能用基本面預測的EPS去寫報告 : 所以法人會有追買性質是因為內規的影響 : 大戶不同大戶很清楚一間公司的底部在哪裡 : 就舉之前的例子好了 : 分析公司派的進出位置幾乎都在22~25之前 : 在這個位置跟公司買一樣立於70%的不敗 : 為什麼只有70%? 因為行情多變外資會被裱公司派也會被裱 : 完全取決在市場行情但我要說的是長期來講就算外資失敗他們有停損機制 : 公司派工具也很多有庫藏股發消息找市場派幫忙等招數 : 散戶的招式很少光要你連結其他散戶一起跟公司派對抗 : 就很難了你要說服一堆婆婆媽媽不要換洗碗精聽你的把委託書給你跟公司派對幹 : 要是真的有辦法辦到一堆淨值比1以下的公司都還有機會推演跟美國一樣 : 換經營層變賣資產結束公司的戲碼 : 通常這階段散戶買是因為消息很多 : 量充足(好笑的是低量時叫散戶買他會跟你說流動性問題) : 通常是題材好 : 基本面好的比較少 : : 我覺得真的好強這個1+2確實是我做股票的條件 : : 兩張圖狠狠打了我一巴掌，讓人覺得投資要賺錢....真的好難阿！！ : : 但其實也沒這麼難吧....同樣用這兩個條件來篩選股票 : : 可成：https://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=2474 : : 和碩：https://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=4938 : : 聚陽：https://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=1477 : : 儒鴻：https://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=1476 : : 大立光：https://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=3008 : : 舉例到此為止還有很多就不一一列舉了，這些是我喜歡操作的一些股票 : : 全部都還算動能很強，並且基本面、題材、營收全都話題性十足 : : 其實都是一些很普通的股票， : 哪裡普通了..... : 可成根本經營大師看他ROE ROA 都會覺得這老闆威力超強 : 大立光更不要說了看財報就知道產能滿載拼命的叫客戶提高價錢 : 和碩也是經營者發威從底部墊起了很強的能量 : 聚陽 : 儒鴻這兩檔我就不想提了 : 多保重外資有發過報告了 : 你會去買這兩檔我覺得隨便買和碩可成大立光都還比較好說的很好阿，所以很明顯我是基本派不是嗎？基本面找股票，技術面找進出點... 為何我會說這些股票很普通主要是因為這些都是大家都認識的股票不像是很多高手可以找到冷門暴漲股，很多人在問標的什麼的可成和碩這些不就是直接從0050抓出來看即可嗎？ : : 那這些股票為甚麼可以延續漲勢？ : : 這讓我想到我們常在電影裡看到的情節 : : 有一個壞人A去搶劫拿到了大一筆錢，結果回家高興在數錢的時候 : : 被B和C發現自己幹了壞事，這時候他為了怕B和C去告密 : : 劇情就會出現兩個選擇 : : (1)把B和C殺掉 : : (2)想辦法把B和C拖下水 : : 想讓一個人不去告密，最好的辦法除了把他殺掉之外就是讓他和你站同一邊 : : 那些股票就是都(2)，外資持續的在買進、長期吃貨，並且持股比重都很高 : : 在這種情況之下他要瞬間把你留在山頂上實在不可能 : : 除非這時候B和C有更大的利益(例如景氣突然很嚴重很嚴重的翻轉) : : 這時候你就必須自己也要警覺，先自首的可能可以關比較少年(賠比較少) : 不太一樣 : 外資的操作手法是當停損的原因出現就立刻砍出 : 但是很多外資腳步比較慢但絕對不會有什麼因為出不掉所以我要拉上去所以這邊印證我說的不是嗎？外資不會刻意拉台標的所以和他們站一邊看起來暫時是安全的，另外，外資的錢也不是都募來的，這個我在之前文章提過滿多次了台灣絕大部分外資都是sell side的買賣，那些股票進出都是代客進出所以今天假設看美林買超台積電2萬張，這其中可能沒有半張是美林自己買的不過這些都是題外話啦 : 那是只有丙種主力才會做的事情因為丙種槓桿太大你要他低價砍出 : 金主絕對會找黑道殺人再怎樣至少要回本 : 所以你會看到很多公司在跌深後會拉到高點在快速跌停這種都是丙種手法 : 外資絕對沒有必定要回本的觀念 : 因為丙種主力借來的資金是自己的(跟散戶一樣) : 外資的錢都是募來的虧損了我薪水照領我幹嘛拉股價失敗換一檔就好了 : 根據我觀察你說的1476 1477都是有主力的股票 : 又具有籌碼集中的優勢是的...所以主力拿一堆得話，那我們要緊張什麼？需要注意的我就認為是風險控管 : : 其實，交易沒什麼艱深的秘訣，關鍵只有兩個字就是「相信」 : : 相信什麼？相信自己的系統、相信自己的看法， : : 「相信自己會賺錢」並且「相信自己有能力賺錢」。 : : 如果你沒有辦法相信的話， : : 對於強勢上漲的股票會想 : : 天下間哪有錢會從天上掉下來的阿？一定是詐騙集團阿！！ : : 對於突然跌一段開始盤底的股票會想 : : 這個盤底一定是要誘我進去接你的貨，當我傻子嗎？ : : 因為這麼諸多的疑慮就會造成我們在股價最低不敢買 : : 在強勢突破的時候也不敢買，在不高不低的時候覺得這隻股票盤整不會漲！ : : 所以也不會買，最後一直到股票漲一大段後 : : 因著悔恨和憤怒然後衝進去....「洗碗」 : 信心來自於知識與經驗 : 洗碗洗多了自然知道哪裡是洗碗點QQ我就是嗚嗚嗚 : 所以別人推股 : 你要知道這裡是combo時間還是洗碗點 : 我看大部分股版的標的特別是萬點時期 : 推薦的要不就是漲停股要不就是漲一大段的 : 表示比較沒有安全邊際的觀念 : 沒有安全邊際不一定不好但你的動作要很靈活 : 且對於盤中訊號要更知道，但這種長線績效往往不如好好找股放著好 : 市面上那些當沖高手你覺得他當沖準成這樣? : 那他收入的主要來源是當沖還是教當沖? : 我覺得應該是教當沖比較好賺吧所以大家應該要立志成為一個教當沖高手 : 而不是成為一個當沖高手，能教得好 show的出幾筆厲害的對帳單才是厲害 : 有某網站有個號稱超強的當沖與抓遊戲規則很厲害的當沖高手 : 在網站大肆宣傳力晶會成為管理股票 : 結果糗了投資機百萬力晶後來要下市 : 因為他根本不知道力晶馬上就要EPS 5元 : 後來力晶老闆在市面大肆收購低於一元的股票 : EPS 5元的股票用一元收XD : 哈哈哈還很多散戶賣給他原因就是散戶不知道下市了怎麼賺錢? : 散戶也不知道公司下市還是可以發紅利的 : 要是當時持有力晶的組成一個聯盟推舉人當上董事和董事長 : 當初就不會用一元賣EPS五元的公司了 : : 那到底「相信」要怎麼得到？我認為唯有"實作"才可以得到 : : 這時候我就想到三國有一個故事叫作「空城計」 : : 當時因為孔明大開城門所以司馬懿就嚇到了完全不打攻進去 : : 結果就因此失掉一個得城池的大好良機，各位朋友...鑑古往而知今阿 : : 做股票不就是像這樣的情況嗎？所以我們就是一直被耍空城計阿 : : 而且是耍了在耍耶！這招老掉牙的招式用了幾百次還是90%以上的人被騙阿 : : 那到底我們應該怎麼做？ : : 以魏國當時的兵強馬壯還不簡單 : : 司馬懿當下就派個幾百或是幾千的兵力去試試不就好了嗎？ : : 又沒人叫你一出手就一定要重倉不是嗎？ : 不是史實，是故事 : 股票不會賺錢權證會賺錢? 權證不就是股票要看得更準才會賺嗎? : 個股OP根本沒什麼量..... 這段似乎完全曲解我在講的耶？我回去讀了好幾次我自己的文章，想說我到底是寫了什麼，怎麼會完全就不是我的本意？我提這個意思明明是想要說明如果在當下你看對某檔股票，卻不敢進場，理由是因為很貴，那其實你真的有很多的選擇可以做因為很貴而不進場這完全就是藉口如果今天你是一個剛進股市幾個月的新手，紙筆記錄標的確實是很好的練功方式認真的紀錄絕對可以有效的提升信心，但如果你已經進股市兩三年了，還是一樣看對十檔股票只敢買一兩檔，那我覺得你看對的股票噴出後，得到的絕對不會是信心而是更深的失落尤其是你買的一兩檔裡面結果還跌.... 這是我講試單的用意，試單的用意是讓你真實參與建立信心，我相信這絕對比紙筆記錄還好用，我提權證、OP的用意是在講買方可以讓你很有效的估出最大損失讓你無後顧之憂，但並不是讓你放大槓桿，這點我文章裡面應該半個字都沒提到然後「個股OP都沒量」，是的，正解！但是沒量不代表沒辦法買賣我既然提到這工具代表我有在用，以台積電的Call為例，你想買絕對可以買的到溢價也不太多，雖然帳面上看起來一天只成交個位數甚至有時候當天可能還沒成交量，但其實掛單機器人在裡面都是掛的好好的你要買有的買、你想賣也有的賣，不信的人明天開盤可以自己看盤中掛單狀況。 : IV哪裡高了= = 現在根本是我投資OP有史以來最低的IV : 以前金融海嘯的時候IV可以高到30以上.... : 現在台股VIX才13左右而已前陣子還10 這段正解，這足以證明你是有經驗的交易者，到禮拜四之前大盤的波動真超低 IV也是非常低，我長期的周選賣方都覺得IV低到風險和報酬的比例很糟但是我相信很多人不是這麼認為的，只要看到稍微有一點溢價就會買不下手但其實這也是信心的問題 : 散戶還是乖乖把基本功練好 : 低買高賣不要亂追高看新聞買股比較實在 : 其實現在好像散戶都出場了XD : 在場內的好像都法人 : 大家玩互相坑殺的遊戲而已XD : 反正法人的錢也是散戶 : 看投信坑殺外資還是外資坑殺投信而已 : 買基金就是拿自己的錢去給別人玩 : 合法的代操而已，合法也不保證績效阿XD : 差別只是在於合法會保證你的錢是在資本市場輸贏(結果還不是一堆經理人亂搞) : 非法是可能會被經理人拿走(因為非法都要保證績效) 後面我想要提幾點推文裡面的 (1)以可成來說幾個月前的突破近期高點的270我就覺得可以追高，但是我卻不覺得以現在370的突破點是可以盲追的，而且我也不覺得技術分析有講說任何突破點都可以盲目的追我覺得推文裡面那樣舉例，實在是讓人誤解技術派技術分析裡面也有很多防止過熱濾網，所有突破點都追，技術分析真的不是這樣誤用的 (2)「期貨、權證、選擇權風險很大」，其實我非常不懂風險到底大在哪裡？一個產品的風險大小並不是在產品本身，而是在投資者阿！以台積電來講我用306000元買兩張現貨和用306000元買一口股期我真的看不出差異在哪裡！！更是完全看不出哪裡槓桿了？有啦！差異在股期交易成本遠低於現貨你可能會想說有人會用30萬就買五口，那這問題不是在產品吧？問題很明顯是"人"不是嗎？另外，如果你想要長期投資某檔股票，用同樣的錢買同樣的數量股期取代現貨其實優點還真的是不少耶，熱門股的換倉成本幾乎很低的唷至於有哪些優點，可以好好去查查法規做做功課，很容易發現差異的另外一篇文章裡面f大提到索羅斯，這件事我真的覺得很有趣... 人家確實是在香港金融風暴跌一跤沒錯，但索羅斯的hedge fund也還是很大耶又不是直接就掛掉了，現在每年的return也都還很驚人耶 (2013年的return有29%、獲利USD28.6 billion，這數字我怎麼看都覺得驚為天人阿！) 怎麼會講的人家好像很爛一樣.... 基本上，f大整篇都講的很好，但其實論述就和我不是同點的推文裡面還有人提到打臉??讓我滿腦疑問...不同點的論述還有打不打臉？如果我今天在講Bollinger Band多難用多不能賺錢，然後馬上被被人用Bollinger Band提出可以賺錢的實例，這才是打臉吧... 反而我從f大整篇文章看到很重要的東西，就是我上一篇文章一直在提的「相信」因為f大相信自己的系統，所以提出很多自己的論點，這就是最重要的不管你是基本派、技術派、籌碼派、XX派等，最重要的還是要建立在「相信」之上，我要講的大概就是這些，剩下不同論點的大家就自己取自己所得的了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.8.12 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1430060148.A.2D9.html