[標的] 6216 居易已刪文
1. 標的：6216 居易
2. 進場理由
a.基本面：1. 最近三個月營收年增率分別為51%, 44%, 43%.
2. 營業利益率平穩, 但是第一季因為匯損跌了一大段, 而台幣最近開始
走貶, 因為台灣出口連續衰退, 推測央行會讓台幣往貶值方向走.
3. 以最近六個月營收年增率平均23%來估計整年營收,
去年6至12月累積營收6.3億*1.23=7.75億(預估)
今年1至5月累積營收5.04億, 全年估計12.79億
4. 最近四季稅後純益率平均為16.46%, 預估稅後純益為2.1億, EPS為2.73
5. 可扣抵稅額有20.48%, 配息2.15, 現金殖利率有7.3%
b.技術面：無
c.籌碼面：無
d.消息面：無
3. 其他理由：過去三年用還原權息的價格計算本益比高點13.9, 12, 13.11, 平均13倍
低點7.9, 7.6, 9.2倍, 平均8.23
計算今年目標價高低介於22.5~35.5
4. 停損價格：24或是營收年增率轉負或是營益率下降30%
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