Re: [標的] 2362 藍天

看板Stock (股票)作者ester770815 (玻璃)時間6年前 (2017/11/12 19:16)推噓8(8推 0噓 5→)

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※ 引述《ester770815 (玻璃)》之銘言： : ※ 引述《ester770815 (玻璃)》之銘言： : : 1. 標的：2362 藍天 : : 2. 分類：多 : : 3. 分析/正文： : : 最近幾個交易日開始出量漲 : : 藍天每股淨值60左右目前股價約30 淨值比才一半左右 : : 受惠人民幣漲最近開始擺脫以前的低股價這檔很吃人民幣匯率 : : 從之前60元跌到約27左右已經夠低了再差也不會差到哪去 : : 而且此檔在中國有大量土地資產 : : 董事長許崑泰，將陸續處分蘇州、德州、鞍山、洛陽、汕頭、泉州、錦州7個據 : : 點，預估處分金額高達100億元，法人推估，以藍天當年取得極低成本計算，獲利至少70 : : 億元，可望貢獻藍天EPS高達10.7元 : : 雖然上述新聞是2016年的了而且目前還沒處分任何土地資產 : : 但至少可知道一件事就是藍天的潛在利益很高 : : 就股價來說30元左右應該算是歷史低點左右位置 : : 淨值60元的股票股價30 公司土地資產全處分至少可貢獻10元EPS : : 這波大盤大漲藍天幾乎沒漲到最近才有開始漲的趨勢 : : 現在買入其實贏面算是很大的 : : 個人今天小跟15張看後續走勢再看要不要繼續補 : : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : : 40以上分批出 : : 不停損 : 藍天電腦（2362）結算9月營收達35.6億元，月增84.1%、年增81.8%，除創單月歷史新高 : ，9月營收更是今年第2季單季營收總和，表現亮麗。藍天表示，主要是因認列中國大陸山 : 東德州售樓交屋，金額高達16億元，藍天將持續推動資產活化，挹注營運表現。 : 總計藍天第3季營收達68.7億元，季增92%、年增40%，單季營收也創歷史新高，累計今年 : 前三季營收152.8億元，年增9.19%。 : 藍天表示，9月是因為德州售樓已經開始交屋，因此認列16億元營收，預估第4季還會再認 : 列約17億元。 : 藍天這15年來在大陸投資連鎖IT商場百腦匯和商用不動產，近年也逐漸進入收割期，可 : 售不動產包括蘇州、德州、洛陽、鞍山、汕頭、泉州、錦州等商用不動產，藍天並已取得 : 預售許可證，法人預估，這幾個商用不動產總計可銷售金額達新台幣逾百億元，將大幅挹 : 注藍天營運表現。 : 值得注意的是，百腦匯多數採用自地自建的方式興建商辦賣場，有兩種營運模式，第一為 : 百腦匯商場樓上部分樓層做為辦公大樓，並對外銷售。 : 賣地約可貢獻EPS 10元 : 今年約可認列33億約貢獻 EPS 3.3元 : 後續還有約77億可認列大約還有 EPS 7.7元可貢獻 : 明天會不會大漲我無法確定股市無絕對 : 但後續我還是持續看漲至少會到40元以上 : 畢竟藍天每股淨值60元以上現在差不多是近幾年低點才30左右 : 低點布局贏面絕對比較高何況此間公司體質也不錯近幾年都有賺錢也有發股息 : 橘子80都一堆人敢衝了好體質又有好消息的公司股票為何不敢試看看呢上禮拜五爆大量卻沒漲有不少人來信詢問是否該出了你可先想一下當初為何買進這檔股票每股淨值60元的股票現在才32元左右人民幣最近也沒大貶值此檔很吃人民幣匯率況且年底又是營收的旺季消息面方面還有持續出清以前的土地庫存光土地的業外全售出就可貢獻EPS 10元以上預估第三季財報的EPS應該會很不錯業外已售出16億元約可貢獻EPS 1.6元加上本業因人民幣升值不會有匯損疑慮至少應該也有0.5~1元間第三季EPS預估約會在 2元~3元間有機會在第三季財報公布後會衝一波目標價依然維持40元不變 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.205.178.94 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1510485376.A.C1B.html