[標的] 台肥 1722已刪文
1. 標的：台肥
2. 分類：心得
3. 分析/正文：
1.2017第四季與年度財報公布的日期已迫近，現在很多靠題材漲上去的股票(以電子股居
多)，業績不僅跟不上股價，
還面臨匯損疑慮。台肥現金殖利率超過5%，配息情況非常良好，可能吸引防禦型資金買入
。
2.去年11月30日，台肥於長期股價底部爆出大量。股價只緩跌幾日，後又逐步上漲，可視
為被大量吃貨的訊號。但查集保紀錄，
目前大股東持股率尚未明顯上升。但超過400張大戶的人數，有緩慢上升趨勢，是籌碼面
的優勢。
3.南港C2觀光飯店開發案2020年即將完工。目前估計每年又帶入8億元租金，加上去年底
完工的新竹商辦建案，與即將開發的南港C4土
地，在2020後，可為台肥每年EPS貢獻約2元(不完全精確的估算)。 而股價的反應，不會
等到2020才後知後覺。
4.儘管房地產面臨修正(現在與未來幾年都如此)。 但南港車站延伸到南港展覽館的周邊
， 是中央與地方都全力作多的地方，
支撐力道應該夠強大。而台北市精華區，也確實逐漸往東移，未來的南港重劃區，有極大
的可能是下一個信義計畫區。
股價低於淨值的台肥 ，或許是投資人參與這次財富重分配的契機。
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