Re: [標的] 6672 騰輝-KY CCL銅箔基板界的毛利王已刪文

看板Stock (股票)作者twobyone時間6年前 (2020/05/07 17:07)推噓13(13推 0噓 55→)

留言68則, 14人參與討論串2/2 (看更多)

CCL第一季獲利圖 - 騰輝聯茂台光電台燿毛利率: 騰輝29.8%>台光電24.2%>22.8%>18.8% 毛利率年成長: 騰輝15.95%>台光電14.15%>聯茂2.17%>台燿-6.56% 季EPS: 台光電2.29>台燿1.6>騰輝1.51>聯茂1.24 股價:台燿147>聯茂141>台光電137.5>騰輝91.5 本益比: 台燿21>聯茂20>台光電13.7>騰輝12.8 第一季騰輝重點分析: 單季毛利率29.8%創歷史新高單季EPS 年成長39.8% 穩坐CCL產業毛利率王，第一季毛利率年成長率最多你自己看台燿跟聯茂的第一季毛利率是接近衰退的，很明顯是在降毛利衝量接單，這對公司長期是有損，但是市場卻給這兩家同業最高的本益比，這點日後值得注意看衰台燿跟聯茂長期趨勢短期勉強可炒一波看多騰輝跟台光電長期趨勢 ※ 引述《twobyone ()》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- : 1. 標的：騰輝 6672 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 老闆極為正派，短期醫療設備缺貨也吃到不少單 : 2019年第二季才在台股上市，PCB界的信邦，高毛利，毛利及營收同步穩定成長， : 負債逐季降低，亞洲唯一布局全球且通過最高AS9001認證的CCL廠， : 橫跨5G電信航太醫療軍工業，製造採取少量多樣自動化(也同信邦) : 對比台灣同業-台光電, 聯茂, 台燿->採大量生產，且是面對消費市場，容易受景氣及 : 同業競爭影響，打價格戰，紅海廝殺，騰輝走的是面對的是頂級工業世界級公司， : 類似走連接線的信邦; 而銅箔基板的亞洲霸主兼毛利王是騰輝。 : 目前對比同業股價來到120起跳，騰輝現在EPS7 股價85.1至少有50%的成長空間， : 而且現階段騰輝已是毛利王，現階段工廠稼動率約6成5，產能還有相當大的成長空間 : 董事會在剛上市未滿兩年就願意配發高現金股息，股價依照現有獲利估計抱股三年內會 : 有機會破160，成為CCL獲利王，獲利主要是由毛利%增長所帶動，董 : 事長有說他最最重視毛利是否有持續增長，加上有亞洲唯一一家通過美國9001的最高階認 : 證，市場做出差異，技術導向護城河，避免CCL各家廠商擴廠供於求的紅海，雖然比其 : 他CCL成立晚且全年營收只有其他家30%，但是是市場上方向最正確也最安全的公司 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 無，長抱 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.207.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1588842421.A.4FF.html

推

jerrylin

05/07 17:16, 6年前 , 1^F

05/07 17:16, 1^F

推

delk

05/07 17:30, 6年前 , 2^F

05/07 17:30, 2^F

→

delk

05/07 17:30, 6年前 , 3^F

05/07 17:30, 3^F