Re: [標的] 1102亞泥今天怎跌這麼大一根?
借標題來寫一篇亞泥相關文章
亞泥中國跟山水水泥的半年報都已經出爐,這幾天亞泥的半年報也將發布,第二季的亞泥
肯定會比第一季好,但要像去年那麼好,基本上是不可能。
亞泥中國:
2018年半年報,淨利潤9.59億人民幣
2019年半年報,淨利潤15.10億人民幣
2020年半年報,淨利潤8.78億人民幣
今年同比去年衰退41.84%,較接近2018年
山水水泥:
2018年半年報,淨利潤7.52億人民幣
2019年半年報,淨利潤11.96億人民幣
2020年半年報,淨利潤12.97億人民幣
今年同比去年增長8.38%,創歷史新高
亞泥在2019年Q2是令人驚豔的一季,單季毛利率突破30%,EPS達1.98元
主要得益於認列亞泥中國和山水水泥的獲利
簡單粗估一下
2018年Q2的EPS是1.38元,單從亞泥中國的數字看,今年與前年狀況類似
但2018年Q2還沒開始認列山水水泥
因此我認為今年第二季賺至少1元應該可以樂觀看待
最後引述中國Q3與Q4的展望:
2020年專項債額度由去年2.15兆元(人民幣)大幅增至3.75兆元(人民幣),增幅創歷史
之最。截至7月中旬,新增地方政府專項債已發行2.24兆元、支出1.9兆元,全部用於補短
板重大建設。由於7月專項債為特別國債發行讓路,地方政府大多將發行時間定在了8、9
月,屆時可能會再度迎來專項債的發行高峰。「兩新一重」(即新型基礎設施建設,新型
城鎮化建設,交通、水利等重大工程建設)未來在專項債和其他國家政策的扶持下,下半
年基建有望繼續發力。
而投資亞泥,特別注意武漢、成都、南昌和九江幾座城市的發展
8月10日的法說會簡報有詳細資料,我就不再贅述
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