Re: [請益] 為何記憶體可以隨便調漲毛利率那麼高
※ 引述《Pixma258 (鄉民們!別爭了!!)》之銘言：
: 乳題，為何記憶體可以瘋漲價成這樣
不能怪存儲，人家是週期股，能吃到撐，吃到死的時候就要吃，就要開啟大暴食，畢竟美光不吃那就是三星大力士吃
最嘔的是台積電跟NVDA，節制的毛利率跟漲價，特別是NVDA積極的迭代降低token成本目的就是養活整個產業跟需求，最後卻碰上記憶體這頭大暴食的怪獸
反正這模式不可持續，模型層的token在降價，終端需求風險在CSP，鏟子鏈裡最不可替代性的NVDA跟TSM的節制倒讓記憶體吃了豆腐，這模式必讓AI泡沫提前到來，加速OAI提前消亡，此時才是GOOG等眾CSP的重生之日）
我在谷歌研究員出走，360左右把谷歌清倉，部分換成現金跟加碼台積電蹲著，記憶體有崩就再加點倉。泡沫什麼時候來不知道，Anthropic 讓這個終點變得蠻遠的，但發生時大家都會跌，谷歌因為全棧跟生態系跌的最淺最快彈，到時候再來建倉谷歌不遲。前提是谷歌Gemini coding 必須跟上OAI Anthropic 第一梯隊，差距不能太大，否則會有入口鬆動的風險，必須注意，這比被記憶體吸血更可怕
現在的CSP只是記憶體的血包，花最多的錢，承擔最多的風險，肚子裡確養了記憶體一隻大肥蟲，吃再多也吃不胖。有機會先當那隻蟲，不然當台積電這個AI生活必需品，來世再當個人
: 川狗一句話都不敢出來叫
: 但晶圓不行，漲價要漲的小心奕奕
: 川狗不時出來叫
: 如要論記憶體和晶圓，晶圓製造技術門檻更高
: 而且對AI基建晶圓重要性也絕對不會輸記憶體
: 有沒有記憶體可以隨便喊漲那麼高的毛利率
: 晶圓不行
: 股價更是晶圓瘋漲成這樣，晶圓卻被倒貨
: 實在看不懂，想請教一下大家
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