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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock (股票)作者 (casperxdd)時間4年前 (2021/02/05 10:00), 4年前編輯推噓69(69推 0噓 20→)
留言89則, 73人參與, 4年前最新討論串8/43 (看更多)
APPS Q3 財報法說會 除了上面提到的三個重點以外 CEO有特別講今年的目標是亞洲市場。伙伴之一是小米，正在談。過去幾季的快速成長很大一部分是跟三星合作有關。我認為跟小米合作也會有類似效果。這會讓手機用戶量上升。以他們每季增加6000萬支手機用戶的速度來說，一年App Install的成長率就是2.4億支手機。這最多最多也只有一年10億支手機的市場，所以 App Install 業務我認為手機量差不多要到頂了。 但法說會中提供的另一個訊息是每支手機帶來的收入(Revenue Per Device, RPD) 不斷在上升 - 美國國內成長 25%、國外成長超過 70% 這點是極佳的消息，而且可以完全抵消手機量到頂的問題。原因在此：數位廣告業務要做得長久，最重要的是 conversion rate 轉換率。這點是在平台上買廣告的人最看重的數據。我買一塊錢的廣告，只要能給我賺兩塊錢，就划得來。Facebook跟Google之所以能做到這麼大，就是因為它們廣告收益高。 它們每支手機能榨出更多錢的原因只有一個：代表他們廣告的轉換率高，廠商有賺到錢，所以更多人想買廣告。但位置有限，所以可以把價格提高。 在分析師問問題時有提到，他們這季的營收是根據六個月前定的廣告價格來算的。這代表我們應該會一直看到RPD成長。 手機量快到頂倒不是問題。Google跟FB全世界每個人都在用，手機也是。遲早會到頂。能否提升轉換率才是真的。 再說一次：從RPD有成長可以推論出它們的廣告轉換率高。這對長期是好事。 到底是誰要打廣告？ 這次法說會 CEO 提了一些例子，我覺得相當有趣。看起來很多中國的公司像抖音，騰訊都會買美國的廣告。而美國的公司像 Pinterest 、Uber、麥當勞等等則是買其他國家的廣告。 我想一想以後覺得這種廣告方式真的很有道理：如果我是 Uber，能在某個國家的手機上買一個位置，那卡掉其他競爭者的機會就大得多。這跟在 FB 滑一滑什麼廣告都有 或是 Google 上搜尋然後有十幾個選項不一樣，也難怪廠商願意掏錢出來買位置。 跟銀行借錢 最後它們有跟銀行開了最高可以借到 200M的帳戶：通常會做這種事就代表可能要併購其他公司了。他們併購 Mobile Posse 是超級大成功：不到一年就回本。到底會發生什麼事需要密切注意。如果併購或合併的是爛公司我會砍掉很大一部分。但我認為他們的眼光跟執行力來說應該沒有問題。 目前手上的比例及收盤價 供回測用 APPS @ 77 - 26% CRWD @ 224 - 24% SQ @ 237 - 21% DDOG @ 112 - 15% PLTR @ 32 - 8% ZM @ 390 - 1% FUBO @ 51 - 0.5% 現金約 5% ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612490410.A.566.html
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02/05 10:02, 4年前 , 1F
sq怎麼比例變少？
02/05 10:02, 1F
其他漲太兇，特別是DDOG我有進一些選擇權
推
02/05 10:05, 4年前 , 2F
謝謝大大持續分享
02/05 10:05, 2F
推
02/05 10:05, 4年前 , 3F
感謝分享財報看法
02/05 10:05, 3F
推
02/05 10:06, 4年前 , 4F
感謝感謝大大
02/05 10:06, 4F
推
02/05 10:06, 4年前 , 5F
謝謝您，過年前回去小額捐款
02/05 10:06, 5F
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02/05 10:06, 4年前 , 6F
昨天72塊衝進去 沒想到居然還能吃到肉
02/05 10:06, 6F
推
02/05 10:07, 4年前 , 7F
感謝分享~等回檔加倉
02/05 10:07, 7F
推
02/05 10:08, 4年前 , 8F
謝謝分享
02/05 10:08, 8F
推
02/05 10:13, 4年前 , 9F
推
02/05 10:13, 9F
推
02/05 10:15, 4年前 , 10F
現在還能進場嗎Y
02/05 10:15, 10F
看人，我無法幫你找買點，見我之前說的買高成長股的方法。我今年到目前為止長線只有進沒有出。
推
02/05 10:17, 4年前 , 11F
感謝分享～
02/05 10:17, 11F
推
02/05 10:17, 4年前 , 12F
推abc大，對於美國個股精闢的研究
02/05 10:17, 12F
推
02/05 10:18, 4年前 , 13F
推，沒想到abc大ZM還抱著
02/05 10:18, 13F
我想再關注一下他們下季財報
推
02/05 10:19, 4年前 , 14F
請問大大，這幾檔想挑一檔進場，您推薦哪一檔呢
02/05 10:19, 14F
推
02/05 10:21, 4年前 , 15F
感謝分享
02/05 10:21, 15F
推
02/05 10:21, 4年前 , 16F
推
02/05 10:21, 16F
推
02/05 10:23, 4年前 , 17F
謝謝大大。
02/05 10:23, 17F
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02/05 10:23, 4年前 , 18F
我推薦 apps 見綠就買
02/05 10:23, 18F
推
02/05 10:25, 4年前 , 19F
感謝大大
02/05 10:25, 19F
推
02/05 10:28, 4年前 , 20F
感謝大大！
02/05 10:28, 20F
推
02/05 10:29, 4年前 , 21F
以過往經驗 跌了就加 漲了就賣(？
02/05 10:29, 21F
推
02/05 10:31, 4年前 , 22F
這三檔真的讚
02/05 10:31, 22F
推
02/05 10:31, 4年前 , 23F
推
02/05 10:31, 23F
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/05/2021 10:32:03
推
02/05 10:32, 4年前 , 24F
感謝
02/05 10:32, 24F
推
02/05 10:33, 4年前 , 25F
謝哥的分析
02/05 10:33, 25F
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/05/2021 10:33:54
推
02/05 10:37, 4年前 , 26F
推abc
02/05 10:37, 26F
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/05/2021 10:37:57
推
02/05 10:38, 4年前 , 27F
有跟有推
02/05 10:38, 27F
推
02/05 10:39, 4年前 , 28F
推~雖然是事後才看到你的分享文
02/05 10:39, 28F
推
02/05 10:39, 4年前 , 29F
感謝大大分享
02/05 10:39, 29F
推
02/05 10:45, 4年前 , 30F
推
02/05 10:45, 30F
推
02/05 10:45, 4年前 , 31F
3q3q3q3q
02/05 10:45, 31F
推
02/05 10:51, 4年前 , 32F
推
02/05 10:51, 32F
推
02/05 10:54, 4年前 , 33F
推推。可惜下車了上不回來QQ
02/05 10:54, 33F
推
02/05 10:55, 4年前 , 34F
感謝分享
02/05 10:55, 34F
推
02/05 10:56, 4年前 , 35F
apps被甩了 希望有機會加碼
02/05 10:56, 35F
推
02/05 10:59, 4年前 , 36F
Apps有賺錢有推
02/05 10:59, 36F
推
02/05 11:01, 4年前 , 37F
有跟有推 成長股 一股不賣
02/05 11:01, 37F
推
02/05 11:10, 4年前 , 38F
今天終於跟了 財報太強大啦
02/05 11:10, 38F
→
02/05 11:11, 4年前 , 39F
希望有機會在看你分享SQ預估
02/05 11:11, 39F
推
02/05 11:20, 4年前 , 40F
6X下車了 沒想到，但還是有賺 謝大大
02/05 11:20, 40F
→
02/05 11:21, 4年前 , 41F
你前面是負號嗎？虧了這麼多
02/05 11:21, 41F
→
02/05 11:23, 4年前 , 42F
樓上要再看一次文意
02/05 11:23, 42F
→
02/05 11:24, 4年前 , 43F
那是人家的持股占比.....
02/05 11:24, 43F
推
02/05 11:24, 4年前 , 44F
推
02/05 11:24, 44F
推
02/05 11:38, 4年前 , 45F
XD...
02/05 11:38, 45F
推
02/05 11:38, 4年前 , 46F
不知道之前提到的OTT(over the top)機上盒業務有沒
02/05 11:38, 46F
→
02/05 11:38, 4年前 , 47F
有更進一步消息，目前是想不到怎麼跟roku打，想請
02/05 11:38, 47F
→
02/05 11:38, 4年前 , 48F
問abc大會選擇加碼嗎
02/05 11:38, 48F
推
02/05 11:39, 4年前 , 49F
推！！！！！！
02/05 11:39, 49F
推
02/05 11:58, 4年前 , 50F
推，標的選擇很棒
02/05 11:58, 50F
推
02/05 12:01, 4年前 , 51F
大大真有眼光，可惜我看不懂APPS沒跟
02/05 12:01, 51F
推
02/05 12:18, 4年前 , 52F
這位很厲害 APPS 2x就推薦了
02/05 12:18, 52F
推
02/05 12:22, 4年前 , 53F
APPS從第一次貼文就開始跟，現在翻倍了，跪謝大大
02/05 12:22, 53F
→
02/05 12:30, 4年前 , 54F
成長股真的不要玩價差 浪費時間又容易錯過起飛
02/05 12:30, 54F
推
02/05 12:32, 4年前 , 55F
請問crwd還能加碼嗎 有推薦點位嗎
02/05 12:32, 55F
推
02/05 12:36, 4年前 , 56F
abc大 推
02/05 12:36, 56F
推
02/05 12:56, 4年前 , 57F
想請教APPS不會受到apple隱私權政策改變的影響嗎
02/05 12:56, 57F
推
02/05 13:03, 4年前 , 58F
看到你的文就是推爆
02/05 13:03, 58F
→
02/05 13:12, 4年前 , 59F
樓上APPS的軟體是安裝在安卓機上，和蘋果沒有關係
02/05 13:12, 59F
推
02/05 13:14, 4年前 , 60F
沒想到apps那麼強，一直沒買
02/05 13:14, 60F
推
02/05 13:21, 4年前 , 61F
原來如此 有一說google之後也會跟進類似的隱私權政
02/05 13:21, 61F
推
02/05 13:27, 4年前 , 62F
有跟SQ幫推
02/05 13:27, 62F
→
02/05 13:31, 4年前 , 63F
昨天跟了APPS 感謝
02/05 13:31, 63F
推
02/05 13:38, 4年前 , 64F
昨天APPS感覺差不多了，就又清掉一些，沒想到後面
02/05 13:38, 64F
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02/05 13:38, 4年前 , 65F
繼續漲XD
02/05 13:38, 65F
推
02/05 14:25, 4年前 , 66F
推推
02/05 14:25, 66F
推
02/05 14:50, 4年前 , 67F
高手推推！！！ 股板的大善人之一
02/05 14:50, 67F
推
02/05 14:54, 4年前 , 68F
感謝，推!!!
02/05 14:54, 68F
→
02/05 15:29, 4年前 , 69F
上車機會多的是 這檔比AMD還容易上車
02/05 15:29, 69F
推
02/05 16:06, 4年前 , 70F
推
02/05 16:06, 70F
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02/05 16:19, 4年前 , 71F
請問還能上車嗎，急急急
02/05 16:19, 71F
→
02/05 20:22, 4年前 , 72F
上車機會多的是 這檔比TSLA還容易上車
02/05 20:22, 72F
推
02/05 20:55, 4年前 , 73F
abc 必推
02/05 20:55, 73F
推
02/05 22:52, 4年前 , 74F
請問大大MGNI看法如何
02/05 22:52, 74F
好公司 我之前賭博帳戶買了不少call 但長期我還沒深入研究，是轉型中的公司。市值max大概是TTD的1/5 兩個算夥伴（DSP vs SSP) ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/05/2021 22:55:22
推
02/05 23:03, 4年前 , 75F
謝謝abc大
02/05 23:03, 75F
推
02/05 23:07, 4年前 , 76F
感謝大大 分享時候有看到就跟 定錨分享文出來又跟
02/05 23:07, 76F
→
02/05 23:07, 4年前 , 77F
持續加碼下來還有100多%的回報率 感謝大大
02/05 23:07, 77F
推
02/05 23:24, 4年前 , 78F
也感謝abc大，每次分享文出來，看完增強信心也再加
02/05 23:24, 78F
→
02/05 23:24, 4年前 , 79F
碼APPS，目前也有100%的回報率，真心感謝您^^
02/05 23:24, 79F
推
02/05 23:35, 4年前 , 80F
短期賺40%先下車等回檔了～ 感謝大大
02/05 23:35, 80F
→
02/05 23:58, 4年前 , 81F
想加碼....噴成這樣
02/05 23:58, 81F
推
02/06 00:34, 4年前 , 82F
我初次進入美股就是參考您的文章，感謝，Apps SQ的
02/06 00:34, 82F
→
02/06 00:34, 4年前 , 83F
推薦文
02/06 00:34, 83F
推
02/06 01:51, 4年前 , 84F
感恩大大
02/06 01:51, 84F
推
02/06 09:20, 4年前 , 85F
噴成這樣根本無法加碼，開盤認錯掛77結果頭也不回
02/06 09:20, 85F
推
02/06 09:20, 4年前 , 86F
有看有推
02/06 09:20, 86F
推
02/06 11:05, 4年前 , 87F
感謝abc大
02/06 11:05, 87F
推
02/06 13:22, 4年前 , 88F
已跟apps 謝謝大大
02/06 13:22, 88F
推
02/06 17:37, 4年前 , 89F
奈米戶也跟了1股，謝謝分享
02/06 17:37, 89F
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