Re: [標的] 2603 長榮 2021年EPS試算及股價推論
看板Stock (股票)作者Maxslack (靠近你還愛著我的溫度)時間3年前 (2021/02/24 00:02)推噓29(34推 5噓 72→)留言111則, 38人參與討論串2/2 (看更多)
老實說我不知道你在算什麼東西,寫那麼多看不出來重點,我在同學會那邊算過了。長榮
202012月的自結數字還沒出來,用陽明的數字去分析類推就好了。
12月營收陽明是三雄成長最少的,但12月陽明的營運成本硬生生的比11月降了10e左右(個
人推估是將成本轉嫁給出口商or趟次減少),導致純益上升了23e。整個月EPS1.64,稅後
純益達整整50e。
從此數字推估,陽明1月的204e營收,營運成本約略會在105e上下,稅前純益達整100e,
扣除20%~25%稅左右後的純益將達到75e~80e的驚人數字。
這比陽明11、12月純益相加都還要高,也就是說單月EPS將會比0.92+1.64更高…而這還不
是高點,因為這是反應12月的運價而已。
目前SCFI到上周反彈,都還在高原期頂端,沒意外的話,陽明2月營收甚至不會因為過年+
2月是小月兩個因素而月減。兩個月eps就要逼近你提的長榮整年eps,你不覺得你估的太
扯惹嗎?
接下來三月的營收反應的是二月的運價,你
基本上可以照抄一月營收再多一些就對了。後面9個月按照塞港、缺貨、補庫存、經濟復
甦促進實體購物消費這趨勢來看,運價回得去?就算運價接下來運價打對折都可以再賺每
個月快1塊錢。
對了上面的數字是陽明,長榮沒意外還要x1.2~1.3。
--
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