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Re: [標的] 美股PLTR 多

看板Stock (股票)作者 (('(oo)'))時間3年前 (2021/06/27 11:49), 編輯推噓19(20推 1噓 20→)
留言41則, 19人參與, 3年前最新討論串14/15 (看更多)
43 ... ※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言： : 他講了幾家公司、蘋果，Google，亞馬遜等。說只有亞馬遜懂得利用手上的現金來投資自己的公司並創新，因為他們不斷有新的專案可以投資。Google 手上有 500億美金現金但不知道要怎麼用。 : 九年後回頭看，他講的完全正確：這九年來 Google 手上現金一直很多，但完全沒有新的破壞式創新，造成所有收入還是從廣告收入來。蘋果也是瘋狂賺錢但陷入差不多的問題。這點在過去九年持續成長的股價上看不出來，因為這兩家都是搖錢樹。 : 他的核心思想(根據其他訪談和文章)是公司應該不斷尋找創新的方向，而非囤積現金。現金太多是一項不好的指標，公司應該要有很多需要資金的專案，想法夠多時，錢應該跟著研發創新跑，而不是存起來。 科技業半圈內人士，完全不同意這段話。 GOOGL 一直再創新，內部的能量一直在持續，只是失敗的蠻多的， 舉例來說：光是 AI 領域創新幅度就很嚇人的。 GOOGL 的使命是 To organize the world's information and make it universally accessible and useful. 要評價他，我覺得應該用這個點來看待他是否一直 align 在這上面。 舉例來說：去年 COVID-19 的時候，誰最先弄出 COVID 地圖 (AAPL + GOOGL) 但不可否認的是 GOOGL 的拓展，的確會讓人感覺沒有爆發性的產品問世。 順帶一提，蘋果強的是 User Experience，蘋果的自主研發能力依樣很強， 在軟硬體整合上，必須說他真的是頂尖公司，公司使命是推 User experience: To bringing the best user experience to its customers through its innovative hardware, software, and services. 所以很多產品上，蘋果會採用穩定性較高的產品，而非追求最新、最強的技術， 但 User experience 就是會磨到最好。 在這一點上，我覺得其他公司，就連 GOOGL 也難望其項背，畢竟使命不同。 題外話，不同的使命，導致了兩大巨頭風格的迥異， GOOGL 就像是工程師性格、蘋果就是比較像日本的職人風格。 離題了。 : Thiel 講到的公司手上現金太多也是為什麼我不買 GOOG、蘋果的原因。它們雖然是史上數一數二賺錢的企業，但未來成長性有限，管理層找不到好的大方向來做有意義的投資。近幾年的決策都偏向提高毛利而非提高營收。長期來看我不認為報酬率會勝過快速成長中的公司。 : 推論1：PLTR 會一直有很高的 R&D 支出。就算有 net income 也會非常低。他們的目標是經由不斷研發，推出比別人好上數倍的產品達成長期的「獨佔」。Thiel 很明顯認為現金放在手上代表公司沒有目標，所以他們會不斷創新並推遲變成以毛利為導向的時間點。 : 推論2: 最近看到很多 PLTR 投資新創公司的新聞，因為這些公司進入 SPAC 所以被報出來。每家公司都是你看他們業務會覺得「挖，這真的做出來的話有點屌」這點和 Thiel 創投的背景及他的核心想法─公司的現金最妥善的運用就是丟進破壞式創新有關。這會提升公司的持久度。 : 推論3: PLTR 不注重現在賺錢─它們不管當季或當年的財報。這也是為什麼它們兩季前給出接下來五年，年成長率 30% 目標的原因。你如果有聽上季財報會聽到他們說「我們不會去更動每年成長率 30% 的目標」因為管理層不看重預測賺錢能力，只專注在建立起夠持久的產品。 先講推論3， 這個 CEO 就嗆聲了，關注股價的人，請不要買 PLTR。 先講推論1，結論沒錯，後面我有意見。 PLTR 會一直有很高的 R&D 支出沒錯，但這是產品特性。 PLTR 走了 IL-5 要吃這塊國防工業他只能選擇 All America. All America 成本就是降不下來。 另外軟體拓展上，他們家的軟體從來都不是容易使用的產品，如果你仔細研究， PLTR 軟體銷售模式上，很大塊會是 Consultant 費用。 軟體部署很快，但怎樣使用卻是另一回事。 這先天的劣勢是跑不掉的，這些都需要人力成本丟在那的， 這也是 Foundry，目前推展沒辦法迅速的主要原因。 同樣的只要有人， stock compensation 就會擺在那裡。 撇除 compensation ， 公司的淨流入是一直在成長的。 SPAC 不評論。 看法：先說我支持長期持有。 在國家相關的工業上，PLTR 應該會有很長一段時間不會有對手。 但在商業的拓展上，可能還有很長一段路要走。 目前影響 PLTR 股價的 1. 最重要的，也可能是唯一一點就是估值。 我必須說 股價目前還是太高，如果能建倉在 18 以下，會是很好的標的。 2. 商業拓展目前有困難。但其實我不是很擔心，在政府方面的利潤夠的狀況下， 不會倒，某一天可能會爆發。 3. 管理階層不會關注股東利潤。Compensation 還會持續， 每年稀釋 2-3% 股權， 股東也沒經營決定權，(希望我沒記錯這些) 但說真的，這影響的只有華爾街投資客。 投資最主要的就是想獲利，我覺得 PLTR 長期來說，是個很好的投資標的， 但是點位很重要。再好的股票買在高點，獲利就是有限，風險就是高。 投資金律：低買高賣嘛，就跟比賽依樣，得分比對方高就贏了。 這種幹話誰不會，難的就在於知道什麼時候是高，什麼時候是低。 長期來看，我認為目前股價仍屬於低點，但短期來說，股價就是偏高。 短期看法， 目前 PLTR 從技術面都走到一個突破趨勢。 如果大盤有沒系統風險，也許會有一波上漲空間。 但我無法知道是會往上還往下，總之從技術面來看，近期應該會有所表現。 我個人目前則仍是滿倉狀態，出量還是會跑。 再補幾個點： WSB 有 DD rumor: BMW 已經採用 PLTR 軟體。 6/25 號 突然上 27 是 PLTR 官方 twitter: https://twitter.com/PalantirTech/status/1408478852876312583?s=20 投資看法， 如果長期投資 20 年這種， 我想我至少 1/3 資金分配會選擇 GOOGL, AAPL, ETF, 這種類股 而風險資金，中期投資就會重倉 PLTR，除非有找到更好的選擇。 在我眼裡，我還是認為他會走 SAP 股價模式， 5-7 年， 買在低點至少有 3-4倍的投資報酬，甚至有機會爆發。 : # 我的想法 : Data 這塊產業相當複雜，競爭者也很多，但夠強的產品就能夠吃掉所有人。大部分的公司都是提供一小塊工具讓內部團隊來 build over buy (對照亞馬遜 AWS) : PLTR 走的路是讓公司 buy over build，產品夠好、部署速度夠快，就能讓客戶買下去以後馬上得到回報。這點我認為是很新鮮的看法。 : 因為這塊變化很快，投資不夠而落入失敗者的公司比比皆是：Cloudera、最近的 AYX 等等，如果買 PLTR 的可以仔細想想他 Peter Thiel 的建軍哲學，看看買入這種十年內不打算變成搖錢樹的公司適不適合自己。 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.139.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1624765793.A.D8A.html
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06/27 12:01, 3年前 , 1F
goog現在已經太多辦公室政治了
06/27 12:01, 1F
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06/27 12:02, 3年前 , 2F
印度人抱團帶來的後遺症開始
06/27 12:02, 2F
推
06/27 12:02, 3年前 , 3F
沒錯 不需分析google apple
06/27 12:02, 3F
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06/27 12:02, 3年前 , 4F
現在19-20說太高, 又建議18以下會是很好的標的
06/27 12:02, 4F
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06/27 12:03, 3年前 , 5F
蘋果還是可以很穩 反正有其他家研發出新技術他覺得
06/27 12:03, 5F
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06/27 12:03, 3年前 , 6F
合適了夠成熟了或是自己能夠整合地夠好再買了用就好
06/27 12:03, 6F
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06/27 12:03, 3年前 , 7F
啊 幹, 記成RKT
06/27 12:03, 7F
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06/27 12:04, 3年前 , 8F
幹嘛要自己去研發? 他能賺錢就好啊 資本主義不就是
06/27 12:04, 8F
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06/27 12:04, 3年前 , 9F
資本的力量最強大嗎?
06/27 12:04, 9F
推
06/27 12:06, 3年前 , 10F
google記得有熱氣球wifi之類的 自駕車也有
06/27 12:06, 10F
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06/27 12:07, 3年前 , 11F
這篇其實比較正確啦 Google確實比較工程師導向
06/27 12:07, 11F
推
06/27 12:10, 3年前 , 12F
19跟18是差多少==
06/27 12:10, 12F
推
06/27 12:11, 3年前 , 13F
這篇比較有背景知識
06/27 12:11, 13F
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06/27 12:26, 3年前 , 14F
現在不是26？
06/27 12:26, 14F
推
06/27 12:53, 3年前 , 15F
前陣子殺到18一路撿 已經買到滿倉的狀態了
06/27 12:53, 15F
噓
06/27 13:40, 3年前 , 16F
媽的套在30操
06/27 13:40, 16F
推
06/27 13:53, 3年前 , 17F
平均25 就是抱著
06/27 13:53, 17F
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06/27 13:54, 3年前 , 18F
google發展醫療AI碰壁真的可惜 不然真的是一大突破
06/27 13:54, 18F
推
06/27 13:56, 3年前 , 19F
想在30以下多買一點，看來很快就會突破了
06/27 13:56, 19F
推
06/27 14:07, 3年前 , 20F
想要找好的人才來延續創新，股價不漲，發stock op
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06/27 14:07, 3年前 , 21F
tion也沒用吧
06/27 14:07, 21F
推
06/27 14:17, 3年前 , 22F
6/25市值約502億美元，未來如果大爆發的話，市值應
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06/27 14:17, 3年前 , 23F
該有機會到5,000億美元，只是要花好幾年的時間，大
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06/27 14:17, 3年前 , 24F
部分的人可能無法抱到那麼久
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推
06/27 14:18, 3年前 , 25F
中短期2000億上下應該蠻有機會的
06/27 14:18, 25F
推
06/27 14:19, 3年前 , 26F
推
06/27 14:19, 26F
推
06/27 14:20, 3年前 , 27F
看了一堆YouTube還是看不懂這家到底在做什麼
06/27 14:20, 27F
推
06/27 18:42, 3年前 , 28F
業外投資神雪紅姨去年賣光SHOP 1000,成本不到3。上
06/27 18:42, 28F
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06/27 18:42, 3年前 , 29F
周突破1500。時間就是金錢啊～
06/27 18:42, 29F
推
06/27 18:47, 3年前 , 30F
股價上上下下，進出點很重要，加上耐心
06/27 18:47, 30F
推
06/27 22:25, 3年前 , 31F
這隻討論熱度只要一高 就會回檔
06/27 22:25, 31F
推
06/28 11:05, 3年前 , 32F
樓上說的倒是真的，討論度一高就回檔
06/28 11:05, 32F
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06/28 11:05, 3年前 , 33F
看他加入羅素被動基金買入會不會籌碼穩定一點
06/28 11:05, 33F
推
06/28 13:13, 3年前 , 34F
在WSB討論一直都沒減少，也是一路從17嘎上來，納入M
06/28 13:13, 34F
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06/28 13:13, 3年前 , 35F
SCI 跟Russell後，應該被收了一大部分籌碼
06/28 13:13, 35F
推
06/28 17:21, 3年前 , 36F
如果單看個版的話是熱度少很多了
06/28 17:21, 36F
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06/28 17:22, 3年前 , 37F
不過個版偶爾有人放比較有用的調研資料可以參考
06/28 17:22, 37F
推
06/29 09:47, 3年前 , 38F
6/29有FDIC Fintech conference
06/29 09:47, 38F
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06/29 09:48, 3年前 , 39F
可以留意有無palantir的消息
06/29 09:48, 39F
推
06/30 01:29, 3年前 , 40F
sap市值約1700億 plate目前約500億 要超過sap有好
06/30 01:29, 40F
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06/30 01:29, 3年前 , 41F
長一段路要走
06/30 01:29, 41F
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完整討論串 (本文為第 14 之 15 篇)：
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[標的] 美股PLTR 多
abc2090614
4年前, 11/27
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