Re: [標的] 美股PLTR 多

看板Stock (股票)作者 (casperxdd)時間3年前 (2021/02/20 05:34), 3年前編輯推噓118(121380)
留言204則, 119人參與, 3年前最新討論串10/15 (看更多)
今天有人問我為什麼看好 PLTR 寫一點看法。 我一開始是衝著 meme 買的,但仔細研究後完全改觀。 PLTR不是AI公司 他想解決的問題跟AI一點關係都沒有。他比較類似於基礎軟體 DDOG、OKTA這種。 他想解決的是軟體業中,最難的問題中的兩個: access control 和 data share 今天軟體寫了一條數據進資料庫:然後呢? 要理解它們在做什麼,一定要去看 Alex Karp 這段訪問 (2009) https://charlierose.com/videos/12809 美國很多政府機構在2001前就已經知道很多恐怖分子在計畫幹一票。但當時為什麼沒有成功阻止 911的發生?因為 data share 的困難。 簡單來說就是 CIA、FBI、警察機構等等全部都有自己的一套系統。彼此之間互不往來:也很難往來。因為美國法律的關係,想要建立跨組織並且有實際用途的資料分享幾乎不可能。結果就是 CIA 看得到一塊恐怖組織、FBI 看到幾個人、但兩邊的分析師沒辦法把這兩個資料串連起來找出其中的關聯。 這也是 PLTR 創立的契機:如何快速地建立安全資料分享的管道,來使資料的效益最大化? 難點在哪:只要跟法律扯上關係的都很棘手。特別是寫軟體的人常常腦子裡有反政府、對法律反感的想法。要找一批聰明的人,願意坐下來把這塊摸熟,並且寫出高度安全並容易使用的資料分享後端軟體,這件事我認為極難。PLTR 這公司竟然還活著這件事本身就很稀奇。 PLTR等於是把寫軟體的想法倒過來 先建立出100% regulation compliant的資料管道 再去理解如何做 data model 來讓分析師找出資料的效益 換句話說它們提供的是由上往下的思維,以安全性和 data governance 出發。而不是一般軟體人在寫app時的由下往上。 要在 100% data compliant 的環境下讓使用者有好的體驗,極難。 下面這篇文我認為講到了 PLTR 的護城河。 Skywise (Airbus的Foundry平台) 的第一手使用者體驗 https://redd.it/llm1yi 作者說飛機在天上飛時,當飛機出現一個 fault code說有個閥門出問題了,他可以點一下就馬上開始自動聯絡機場,聯絡乘客說會有 delay,連絡機場的航空技工告訴它們準備要維修了,如果沒有料件還可以聯絡同機場的其他航空公司或供應商來借料(這點超神)。 沒有 Foundry 時,這些資料都是在不同的軟體當中。現在都在同一個介面,而且可以跟不同航空公司跟OEM廠商協調。換句話說,就是把維修的delay降到最低。 裡面也說除了即時處理外,也可以建模組來抓出可能會出問題的閥門,提早進廠修理。這我認為反而沒有第一點來的強。 你有看過哪個軟體可以讓不同公司(上百家)安心地分享資料,大家參與的都能撈到好處? 政府平台 Gotham 也是同樣的想法。見前幾篇前我連結的 demo day 要能夠做到美國軍事機密等級(IL-6)等級的 data share ,可以部署到核子潛艦上的等級,極難。 你今天有一個陸軍裝置說「Sam Jackson想要查這個海軍艦艇的資料」 誰可以查?可以讓他看多久?可以讓他連結到什麼資料?你怎麼知道這個 Sam Jackson 真的是 Sam Jackson 而不是在路邊撿到裝置的阿富汗恐怖分子?要怎麼把 Sam Jackson 查了資料這件事報告給海軍? 如果你去逛討論版,會發現很多人說「 Palantir做的事沒什麼,我也做得到」事實上就是寫軟體的人往往是嘴巴講講很強,自以為很強但是看不出問題的難點在哪。簡單來說:當看到軟體工程師說:這件事不難時,最好的做法就是當這個是屁話,自己去思考。最有名的例子:Dropbox創辦人在hackernews上發文後馬上有人說這個不難阿為什麼要做這個: https://news.ycombinator.com/item?id=8863 Palantir 在網路上這類的無用嘴砲資訊特別多。我的看法是他想解決的問題極難,而且它們已經幹了17年,已經打通了任督二脈。 他們之後能跨足的業務包括美國醫療產業和金融業:這個也是被 HIPPA 相關法律幹到創新跟資料分享極難的產業之一。 如果說現在美國的 generational company,十五年前賈伯斯在世時是蘋果,現在是 Tesla 第二線的就是 SQ 跟 PLTR。我在買這兩間公司的想法時跟買 TSLA 是比較接近的,而不是看他現在的每季財報。當然他們財報也很漂亮沒錯,但是世界上有些事情不是數據能量化的。 你如果是想買 AI 產業,不要去買 PLTR 。這不是他們的核心。Karp已經講過N遍了我不懂為什麼還是一堆人在講AI。 AYX、AI 這兩個跟 PLTR 是完全不能比的。 我現在手上大概是維持 10% 因為短期內他的成長率不會超過我手上其他的公司,但我不想錯過 generational company。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613770483.A.F51.html

02/20 05:41, 3年前 , 1F
推,無腦多支持。
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02/20 05:50, 3年前 , 2F
多少停利啊? 聽你的有買一點
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02/20 06:06, 3年前 , 3F
ABC 大的文章的文章每次回頭看都還能學到一點新東西
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02/20 06:06, 3年前 , 4F
求SUMO使用經驗分享
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02/20 06:24, 3年前 , 5F
謝謝分享
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02/20 06:24, 3年前 , 6F
前幾天打8折買不夠多
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02/20 06:28, 3年前 , 7F
買完app已刪
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02/20 06:30, 3年前 , 8F
已經聽大大的抱著><
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02/20 06:37, 3年前 , 9F
推ABC大,跟你對PLTR看法一樣
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02/20 06:41, 3年前 , 10F
停利點自己不會決定喔,要不要連擦屁股都幫你決定
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02/20 06:42, 3年前 , 11F
航空公司有兩個大聯盟,聯盟內是願意有限度地互通資
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02/20 06:42, 3年前 , 12F
料的
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02/20 06:51, 3年前 , 13F
推 分析的很讚
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02/20 06:52, 3年前 , 14F
好啊
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02/20 06:58, 3年前 , 15F
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02/20 07:10, 3年前 , 16F
謝大大好心分享
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02/20 07:10, 3年前 , 17F
精闢
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02/20 07:12, 3年前 , 18F
推分析
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02/20 07:19, 3年前 , 19F
PLTR鎖定的都是超巨大客戶or政府機關 提案被採用的
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機率極高,但相對的機會只鎖定超巨型客戶,目前的架
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構很難向下吃中小型客戶
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02/20 07:48, 3年前 , 22F
推優質分析
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02/20 07:52, 3年前 , 23F
推推 學到很多 謝謝分享
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02/20 07:55, 3年前 , 24F
推推
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02/20 07:58, 3年前 , 25F
謝謝abc大分享~
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02/20 07:59, 3年前 , 26F
他大型客戶合約的數字真的強,而且續約的YOY 成長也
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軟體人常常反政府比較像是你腦補 還有有些issue真
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高,其實現在好好專注大型客戶就夠了,不需要花80%
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的不難 架構層面和介面層面真的不是同個等級的難
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度 所以說不難真的不是在放屁 至於IAM本來就不是
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簡單的事情 尤其在西方國家這些比較隱私敏感的國
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家更是小心翼翼 各家的data structure在存放跟想
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要存取的時候往往也不一致 扯到整合難的往往是產
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業know-how 所以PLTR一旦能夠吃下一個產業前幾名
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的力量在這個時候服務20%(或更小)的小客戶,看完
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財報整體增長我直接加200股
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的Data integration 幾乎等於winner takes all 還
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有飛機例子 作者說第二點是foundry的真實之美 透
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過AI來達到成本節省和預防事故發生 比第一點事故
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還有 125 則推文
還有 5 段內文
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技術很猛,解決問題都是大難題沒錯,但難以賺大錢
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導致股價就是上不去
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02/20 15:36, 3年前 , 167F
奈米戶推
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02/20 15:41, 3年前 , 168F
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02/20 15:49, 3年前 , 169F
感謝分享資訊,但不太同意你「寫軟體的人」那段XDD
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02/20 16:05, 3年前 , 170F
推一下!優質好文
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02/20 16:09, 3年前 , 171F
水平差的都覺得別人做的東西很簡單,每次聽到有人
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說這個還好,我都知道那個東西絕對不簡單,pltr就是
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這樣的公司,如果長線持倉的話會很安心
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為了獎勵員工給的薪資福利很高,導致公司還在虧損
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中,今明兩年很有可能期中轉正
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02/20 17:14, 3年前 , 176F
前兩天clubhouse有個房間在聊PLTR,有使用者也有PLT
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R的員工,就有使用者提到說PLTR的服務品質很棒,合
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約寫5項功能他會幫你做到7項,阿不過我想合約的價
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02/20 17:14, 3年前 , 179F
格應該也很驚人就是了
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02/20 20:01, 3年前 , 180F
推優質分析
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02/21 00:20, 3年前 , 181F
聽起來也滿適合應用在半導體的良率部門~
02/21 00:20, 181F

02/21 03:27, 3年前 , 182F
好文
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02/21 09:23, 3年前 , 183F
有料給推
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02/21 10:17, 3年前 , 184F
是講了其技術核心優勢 但沒講其為何此時是最適合
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02/21 10:17, 3年前 , 185F
投資的時間點
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02/21 10:19, 3年前 , 186F
美股一堆公司都有技術 但為啥過去沒人買單現在才
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02/21 10:19, 3年前 , 187F
買單 特斯拉過去幾年都沒啥漲 為啥去年大漲一樣道
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02/21 10:19, 3年前 , 188F
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02/21 10:19, 3年前 , 189F
好笑的事還一堆人拍手叫好 笑死
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02/21 10:27, 3年前 , 190F
股版難得優文
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02/21 13:07, 3年前 , 191F
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02/21 13:40, 3年前 , 192F
批評都比較快啦 要讓萬事變垃圾 打打鍵盤就完成
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02/21 13:40, 3年前 , 193F
你覺得爛 發篇文來擲地有聲一下阿
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02/21 13:50, 3年前 , 194F
況且原PO通篇沒講現在可以買 想當伸手牌還這麼靠北
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02/21 14:00, 3年前 , 195F
想要買進的時間點?自己判斷啊,那是你的錢耶
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02/21 17:33, 3年前 , 196F
我也持有pltr ,但我個人覺得訂製化程度太高、產品
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02/21 17:33, 3年前 , 197F
化程度太低,可能會導致每一合同成本過高,盈利不利
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02/21 17:33, 3年前 , 198F
。目前來自政府部門收入還是太高,未來如果成功轉型
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02/21 17:33, 3年前 , 199F
中小企業商用領域,長期看好。
02/21 17:33, 199F

02/21 20:39, 3年前 , 200F
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02/21 20:57, 3年前 , 201F
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02/22 01:33, 3年前 , 202F
中肯
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02/22 10:24, 3年前 , 203F
感謝分享
02/22 10:24, 203F

02/23 23:17, 3年前 , 204F
推 abc好文
02/23 23:17, 204F
文章代碼(AID): #1WC2xpzH (Stock)
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