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Re: [心得] 看好航運長約的水手 從不知長約無用

看板Stock (股票)作者 (禿米)時間3年前 (2021/10/01 13:08), 3年前編輯推噓8(11推 3噓 35→)
留言49則, 24人參與, 3年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《paulnorton4 (paul)》之銘言： : 股市中最忌諱的就是 : 輕易地接受資訊後便不再檢視這資訊 : 通常越直觀的資訊越容易造成這種陷阱 : 而以航運來說 : 就是「長約保障」這4個字 : 現在在算明年貨櫃航運股獲利的水手 : 全部都是用「長約保障」獲利無虞來想 : 就跟當初被動元件簽長約一樣 : 後來人家不履約，重談約 : 前面被動元件腰斬時，看好長約利多的 : 剛好就是最後套在半山腰又腰斬的那群人 : 當航商估計明年需求仍然供不應求時 : 大家是否想過 : 年初時電子業也以為第四季是旺季呢 : 事實上這種需求估算隨時都有修正的可能 : 以現在動盪的經濟局面 : 航商是否有可能錯估明年的市場需求呢？ : 就算估對了需求 : 但以現在來說，光是這陣子的新聞 : 就有越來越多廠商決定在地生產，避免運輸風險 : 所以就算市場消費需求還在 : 當越來越多廠商走回在地化生產時 : 原本預期的供需錯置是否減弱，運價還能維持嗎？ : 有人會說，有簽長約啊！有簽長約 : 對，有簽長約，但當需求減弱時 : 來看看過往貨櫃長約的後果： : 「陽明原有1年期的長約保障，較不受短期市場波動影響。然而各航線運價自4Q08皆出 現 : 大幅下滑，長約客戶紛紛要求重新議價，公司為維持艙位利用率而接受客戶要求，導致 長 : 約的保障失效，並造成1Q09的大幅虧損。」 : 依照美國每個月公布的庫存相關數據 : 庫存最緊迫的時間早就已經過去了 真的單純討論一下庫存水準跟需求 大家都同意這波大盤跟航運行情 原因就是美國疫情印鈔票，補助大灑幣 一開始又不能出門，大家在家消費 造成的需求大幅上升 現在不灑壁，美國也幾乎完全解封不管制 需求逐漸下降是可預期的 而弔軌的是新聞只會爆美國新增染病人數 沒有平衡報導他們現在幾乎解封自由外出用餐開趴的事… 所以台灣有些人還以為美國現在比之前更慘… 大家還是趕快認賠殺出，至少還可以有錢好過年 : 以現在的運價，不要說得太極端停止拉貨 : 光是稍微放緩拉貨，運價就準備大跌了 : 很多人笑是貨代黃牛砍價啦 : 但水手有沒有想過 : 黃牛賺不到錢後接下來誰賺不到錢？ : 到時候就算你有長約在手又如何？ : 景氣循環股歷史是會重複的， : 為了維持艙位利用率再次自砍長約而已。 : 相信被動元件長約的被動元件專家 腰斬再腰斬 : 相信貨櫃航運長約的水手們 現在還在半山腰 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.134.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1633064882.A.E2A.html
推
10/01 13:09, 3年前 , 1F
我不管我要繼續凹單
10/01 13:09, 1F
→
10/01 13:09, 3年前 , 2F
該告別海運了
10/01 13:09, 2F
推
10/01 13:09, 3年前 , 3F
這篇是正解 歐美都把新冠當流感看了 航運要打回原型
10/01 13:09, 3F
→
10/01 13:10, 3年前 , 4F
==真的不要不信邪 航運股今年不管何時空都會賺====
10/01 13:10, 4F
→
10/01 13:12, 3年前 , 5F
買新船 我是猜未來原物料大漲只會越來越貴 不是增航
10/01 13:12, 5F
→
10/01 13:12, 3年前 , 6F
買新船 我是猜未來原物料大漲只會越來越貴 不是增航
10/01 13:12, 6F
→
10/01 13:13, 3年前 , 7F
===1929年大蕭條前際也發生過原物料大漲 各國搶能源
10/01 13:13, 7F
→
10/01 13:15, 3年前 , 8F
只有台灣在乎清0.. 一堆打完兩劑都解除
10/01 13:15, 8F
噓
10/01 13:16, 3年前 , 9F
補庫存導致運量需求成長大約供給成長才是重點
10/01 13:16, 9F
推
10/01 13:16, 3年前 , 10F
開趴沒錯阿 但開趴已經開到ICU快沒床位了 醫護這陣
10/01 13:16, 10F
這也是一個觀察指標，所以阿公之前才要國營的強制打疫苗
→
10/01 13:17, 3年前 , 11F
另外，解封就不消費嗎？低庫存不補？
10/01 13:17, 11F
那今天應該是您進場好時機！
→
10/01 13:17, 3年前 , 12F
子離職沒停過 強制人家施打疫苗後又更多人不爽幹了
10/01 13:17, 12F
※ 編輯: TOMMY75410 (42.74.134.3 臺灣), 10/01/2021 13:20:51
→
10/01 13:18, 3年前 , 13F
美國人很性格的 疫苗不爽打就是不爽打
10/01 13:18, 13F
推
10/01 13:22, 3年前 , 14F
水手說10月300現在4阿呆股欸
10/01 13:22, 14F
推
10/01 13:25, 3年前 , 15F
我今天掛跌停，沒想到真的買到
10/01 13:25, 15F
推
10/01 13:25, 3年前 , 16F
現在不進場要等何時
10/01 13:25, 16F
→
10/01 13:27, 3年前 , 17F
台灣人哪有覺得美國很慘= =
10/01 13:27, 17F
→
10/01 13:28, 3年前 , 18F
咕嚕 咕嚕
10/01 13:28, 18F
→
10/01 13:34, 3年前 , 19F
台灣比美國慘吧！美國不用上班薪水還比較高爽過1年
10/01 13:34, 19F
→
10/01 13:34, 3年前 , 20F
多欸= =
10/01 13:34, 20F
推
10/01 13:37, 3年前 , 21F
弔詭弔詭
10/01 13:37, 21F
噓
10/01 13:48, 3年前 , 22F
航運跌跟基本面沒關係 單純是籌碼已經太亂了
10/01 13:48, 22F
→
10/01 13:50, 3年前 , 23F
不是因為封鎖時，需求減少，因此庫存減少，現在解封
10/01 13:50, 23F
→
10/01 13:50, 3年前 , 24F
帶動消費需求大增嗎？造你的邏輯，關在家裡不能出去
10/01 13:50, 24F
→
10/01 13:50, 3年前 , 25F
消費，消費需求反而大增才是正解？？
10/01 13:50, 25F
→
10/01 13:51, 3年前 , 26F
就被狙擊了而已，不過直接三燈齊亮真是意想不到
10/01 13:51, 26F
噓
10/01 13:56, 3年前 , 27F
散戶不通通下船很難拉抬，拜託我要看到血流成河
10/01 13:56, 27F
→
10/01 14:01, 3年前 , 28F
我相信你還有錢趕快買…
10/01 14:01, 28F
→
10/01 14:24, 3年前 , 29F
今天說不定還資增呢
10/01 14:24, 29F
→
10/01 14:31, 3年前 , 30F
其實還是跟基本面有關，運價就不可能維持高檔
10/01 14:31, 30F
→
10/01 14:31, 3年前 , 31F
等你看到運價開始跌，股價早就先反應了
10/01 14:31, 31F
→
10/01 14:32, 3年前 , 32F
一般人想一下就知道，這種不合理運價怎可能一直漲
10/01 14:32, 32F
→
10/01 14:32, 3年前 , 33F
就算真有那麼高的運價，市場能買單的人又有多少
10/01 14:32, 33F
→
10/01 14:33, 3年前 , 34F
公司要賺錢比你還會算，當成本超過太多，情願不做
10/01 14:33, 34F
→
10/01 14:34, 3年前 , 35F
一開始有大量訂單的早綁死長約的，後面漲上去運價
10/01 14:34, 35F
→
10/01 14:34, 3年前 , 36F
他們也不一定用那個漲上去的運價去換算
10/01 14:34, 36F
→
10/01 14:35, 3年前 , 37F
那問一下樓上你覺得航運公司就不會算?漲到沒人要運?
10/01 14:35, 37F
→
10/01 14:37, 3年前 , 38F
可以不要做啊，貨不要出去，放著也是增加庫存成本
10/01 14:37, 38F
推
10/01 14:37, 3年前 , 39F
運費是慢慢漲上去，大家都能接受，任何東西都一樣
10/01 14:37, 39F
→
10/01 14:38, 3年前 , 40F
但漲到一定程度，做不划算誰要買單，跟你買東西一樣
10/01 14:38, 40F
→
10/01 14:38, 3年前 , 41F
衣服或吃的一段時間慢慢漲。大家也覺得還好
10/01 14:38, 41F
→
10/01 14:39, 3年前 , 42F
但短時間一直暴衝要不尋找替地方式，要不就乾脆不買
10/01 14:39, 42F
→
10/01 14:40, 3年前 , 43F
而且這時候就會有政府單位下去監察是否聯合漲價
10/01 14:40, 43F
→
10/01 14:41, 3年前 , 44F
蔬菜或牛奶等，不就常發生這種例子
10/01 14:41, 44F
推
10/01 14:42, 3年前 , 45F
不要不信邪航運這輩子再也看不到之前高點了
10/01 14:42, 45F
→
10/01 14:46, 3年前 , 46F
本來就不覺得航運會強好幾年，只是認為需求尚未滿足
10/01 14:46, 46F
推
10/01 14:59, 3年前 , 47F
新聞報美國開趴，那就等同於承認國外防疫虐台灣，
10/01 14:59, 47F
→
10/01 14:59, 3年前 , 48F
當然只能報新增人數騙騙資訊來源只有新聞的人
10/01 14:59, 48F
推
10/01 17:19, 3年前 , 49F
follow!!!
10/01 17:19, 49F
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