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[新聞] 得AI者得天下 台擴大領先韓

看板Stock (股票)作者 (平安順心)時間1周前 (2024/06/17 11:48), 1周前編輯推噓26(29推 3噓 23→)
留言55則, 40人參與, 1周前最新討論串1/2 (看更多)
原文標題：得AI者得天下 台擴大領先韓 大摩：輝達AI晶片推升台系供應鏈，台韓股市值鴻溝20年最大 原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20240617700045-439901 發布時間：2024.06.17 記者署名：簡威瑟 原文內容： https://reurl.cc/0vG7ek 圖／freepik https://reurl.cc/ZegpdV 台股與韓股市值走勢 得AI者得天下！摩根士丹利證券指出，以出口為導向的台灣與南韓成長可期，但台灣在美 國AI需求大爆發環境中，受惠程度遠超越南韓，尤其台股與韓股表現顯著擴大，反映出AI 供應鏈的差異，南韓要追上台灣得要花費更多時間；法人並指出，以台積電為首的AI供應 鏈指標股，可望持續紅透半邊天。 統整外資看好的AI供應鏈指標股，以晶圓代工龍頭台積電領銜，尚包括：廣達、緯穎、奇 鋐、鴻海、日月光投控、華碩、台達電、技嘉、聯發科等。 輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX展前後於台灣掀起旋風，南韓媒體進行側寫，並感慨南韓恐 遭邊緣化。台灣與南韓的供應鏈大戰正式延燒到AI領域，不僅拉高市場討論聲浪，外資亦 順勢剖析台、韓間股市與經濟成長前景。 摩根士丹利證券台韓經濟學與股市研究團隊指出，台灣與南韓2024年經濟成長均有顯著彈 升表現，但相比起來，台灣在擴大美國出口方面動作更迅速，是AI產業爆發週期的大贏家 ，估計台灣2024年經濟成長率3.7％，不僅優於2023年表現，也大幅超越南韓的2.7％。 反應在股市表現，台股更是「狹路相逢強者勝」。南韓KOSPI指數今年以來上漲約3.8％， 然同期間台股漲幅高達25％左右，傲視區域內其他主要市場；市值方面，台股上市股票總 市值衝上71.68兆元，連續二周都增加逾2兆元，整體市值改寫新高；上市櫃市值合計 78.59兆元，亦改寫新高，劍指80兆元大關。 大摩指出，在掌握AI爆發商機與美國科技出口需求差距的影響下，台股與韓股市值的差異 鴻溝來到20年來最大，截至5月底，台股上市市值超越韓股達3,600億美元。放眼後市，因 台灣身為輝達AI晶片獨家供應商，大摩預期將推升半導體出口30％以上，南韓地位無法與 台系供應鏈相提並論，要趕上還需要一段時間。 PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，AI題材持續發威，多方上攻態勢鮮明，加權指 數不僅連日改寫新天價，14日甚至收最高，且AI題材有從輝達交棒給蘋果味道。惟必須留 意，台股雖維持強勢格局，短線可能出現修正乖離的技術性拉回。 心得/評論： 現在越來越有台灣1980~1990年代 台灣錢淹腳目 並且持續領先韓國的既視感了!! 只是我一直在想 韓國在ICT這塊硬體應該要趕上也不難 但是為什麼就出不來像台灣這種ODM 代工 主板 機殼 水冷散熱 顯卡大廠呢? 還是覺得毛利少不想做? ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.182.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718596089.A.653.html
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06/17 11:50, 1周前 , 1F
因為韓國有自己的品牌 所以人家不喜歡給他代工
06/17 11:50, 1F
所以一旦品牌成功大賣經濟就衝很快 就像2005開始韓國把台灣巴假的一樣 但是沒有想到中國出來搶市場 XD
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06/17 11:51, 1周前 , 2F
得AI者得天下，看江山由誰來主宰
06/17 11:51, 2F
推
06/17 11:51, 1周前 , 3F
關鍵是貿易戰 加上台灣親美 全面起飛
06/17 11:51, 3F
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 11:52:04
推
06/17 11:53, 1周前 , 4F
真的好想贏韓國
06/17 11:53, 4F
推
06/17 11:53, 1周前 , 5F
因為韓國在竊笑 笑著笑著就哭了
06/17 11:53, 5F
推
06/17 11:54, 1周前 , 6F
韓國妹應該很會做ai才對啊
06/17 11:54, 6F
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 11:57:26
推
06/17 11:56, 1周前 , 7F
誰讓韓國在竊笑？（噗嗤
06/17 11:56, 7F
推
06/17 11:59, 1周前 , 8F
朕即天下
06/17 11:59, 8F
推
06/17 12:01, 1周前 , 9F
禁陸資入股 明年台灣IC設計就要消失了
06/17 12:01, 9F
要2025年啦 XDDD ※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:03:12
推
06/17 12:02, 1周前 , 10F
韓國還有HBM啦 Sk今年股價漲幅也是很驚人
06/17 12:02, 10F
推
06/17 12:04, 1周前 , 11F
拍要讓韓國偷笑那位要被京華城告了
06/17 12:04, 11F
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06/17 12:04, 1周前 , 12F
感覺老AI已經炒完了
06/17 12:04, 12F
推
06/17 12:06, 1周前 , 13F
電爆韓國就是爽啦
06/17 12:06, 13F
推
06/17 12:07, 1周前 , 14F
會有人罵説傳產死一片 只有半導體好
06/17 12:07, 14F
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06/17 12:07, 1周前 , 15F
傳產既然都叫傳產了 當然會死一片
06/17 12:07, 15F
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06/17 12:07, 1周前 , 16F
買股票買傳產 找工作找傳產 那是你的問題
06/17 12:07, 16F
其實我覺得像跟AI有關的機殼 散熱模組 水冷散熱 主板 SMT相關 也會用到不少傳產的材料吧 只是那幾家感覺都還在以ECFA為主要市場吧....... ※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:10:24 ※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:10:55
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06/17 12:12, 1周前 , 17F
3600億美元 三腥漲一漲就沒了好嗎？ 這時候不要先
06/17 12:12, 17F
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06/17 12:12, 1周前 , 18F
舒服 會出事
06/17 12:12, 18F
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06/17 12:14, 1周前 , 19F
有品牌 沒代工
06/17 12:14, 19F
現在後悔轉下去做代工會很丟臉嗎?
推
06/17 12:14, 1周前 , 20F
得股價者得痔瘡~~~~XDDDDD
06/17 12:14, 20F
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:15:50
推
06/17 12:22, 1周前 , 21F
台灣只吃到硬體 毛利高的演算法卻是製程機密
06/17 12:22, 21F
台灣從1990開始的電腦熱潮就是這樣 吃硬不吃軟 但是也算可以了 最多的利潤還是輝達 ※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:23:32
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06/17 12:24, 1周前 , 22F
nvda也只吃到硬體阿 在說什麼= =
06/17 12:24, 22F
推
06/17 12:24, 1周前 , 23F
現在的瓶頸不是演算法，是算力
06/17 12:24, 23F
推
06/17 12:24, 1周前 , 24F
美國吃肉 台灣喝湯還有麵 韓國在等我們吃剩的
06/17 12:24, 24F
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06/17 12:25, 1周前 , 25F
你以為組裝很容易啊 容易就不用一直來台灣固樁
06/17 12:25, 25F
推
06/17 12:26, 1周前 , 26F
nv是做很久的模型訓練軟硬整合(cuda <-> GPU)
06/17 12:26, 26F
推
06/17 12:26, 1周前 , 27F
Taiwan No.1
06/17 12:26, 27F
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06/17 12:26, 1周前 , 28F
輝達做的東西其實就只是浮點運算器
06/17 12:26, 28F
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06/17 12:26, 1周前 , 29F
人家韓也不只AI啊 造車 軍火 3C都很強
06/17 12:26, 29F
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06/17 12:26, 1周前 , 30F
代工除了對岸動用國家資源有辦法 其他國家都沒機會
06/17 12:26, 30F
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06/17 12:28, 1周前 , 31F
瓶頸從軟體跑到硬體了，得台積者得天下
06/17 12:28, 31F
推
06/17 12:28, 1周前 , 32F
得民調者得痔瘡
06/17 12:28, 32F
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06/17 12:30, 1周前 , 33F
一切源頭都是半導體製造不行
06/17 12:30, 33F
我也是這樣覺得 一旦半導體在台灣 下游組裝當然在台灣一條龍效率最快最好 成本也最低 這也是韓國主要的問題
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06/17 12:30, 1周前 , 34F
事實證明軟硬根本沒差 重點在是不是只有你做的出來
06/17 12:30, 34F
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06/17 12:30, 1周前 , 35F
輝又贏
06/17 12:30, 35F
※ 編輯: koushimei (59.125.182.141 臺灣), 06/17/2024 12:32:41
推
06/17 12:33, 1周前 , 36F
韓國除了海力士 還有什麼有跟上AI 就是落後群
06/17 12:33, 36F
噓
06/17 12:34, 1周前 , 37F
得XX者，得天下 <-這句話很好用，請自行造詞 XX
06/17 12:34, 37F
推
06/17 12:35, 1周前 , 38F
漲成這樣才多3600億美而已 也沒多多少
06/17 12:35, 38F
噓
06/17 12:36, 1周前 , 39F
勿舒服
06/17 12:36, 39F
推
06/17 12:37, 1周前 , 40F
而且韓國利率還比台灣高呢
06/17 12:37, 40F
推
06/17 12:44, 1周前 , 41F
以前是日本韓國品牌之爭 現在變成韓國中國
06/17 12:44, 41F
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06/17 12:45, 1周前 , 42F
偏偏中國又有便宜成本 韓國當初打日本反被中國打
06/17 12:45, 42F
推
06/17 12:50, 1周前 , 43F
關鍵就是看美國的臉色
06/17 12:50, 43F
推
06/17 12:56, 1周前 , 44F
台灣當年也是因為語言一樣被中國拖下水吧
06/17 12:56, 44F
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06/17 13:19, 1周前 , 45F
06/17 13:19, 45F
推
06/17 13:21, 1周前 , 46F
歐印
06/17 13:21, 46F
噓
06/17 13:26, 1周前 , 47F
學作文.將這句子複製,貼到谷歌搜尋：得 者 "得天下
06/17 13:26, 47F
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06/17 13:27, 1周前 , 48F
就可以學到很多作文運用，甚至還能拿來當書名
06/17 13:27, 48F
推
06/17 13:33, 1周前 , 49F
製程技術沒比較好 跟客戶信任無關
06/17 13:33, 49F
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06/17 13:47, 1周前 , 50F
反正台韓現在都比日本好太多了
06/17 13:47, 50F
→
06/17 14:04, 1周前 , 51F
下一篇 三星準備彎道超車台GG
06/17 14:04, 51F
推
06/17 14:23, 1周前 , 52F
當海力士吃素嗎？台灣半導體從業人數還是太少，而
06/17 14:23, 52F
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06/17 14:23, 1周前 , 53F
且還有下一代接班問題
06/17 14:23, 53F
推
06/17 21:09, 1周前 , 54F
世界經濟接下來五十年重點在ai
06/17 21:09, 54F
推
06/18 00:27, 1周前 , 55F
這樣下去，該不會以後韓國就跟菲律賓一樣?
06/18 00:27, 55F
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