Re: [標的] 2392正崴-AI算力能源純正蘋概艦隊多

看板Stock (股票)作者owen810829 (owen)時間2月前 (2024/07/18 22:49)推噓24(26推 2噓 7→)

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最近緩慢的爬一座小山除息後又回到原點我原部位和加碼部位都還在中間期貨部位稍微進出一下目前也都買回了附上抽差單 https://imgur.com/v007P5Z.jpg

市場很神奇股價77-80 在那邊震阿震好像人氣潰散 85 86 90拉出去後開始各種正崴集團專家出現但其實看的東西都沒變集團氣勢也很旺就這麼剛好直接被川皇從太陽能到科技股一次雙殺哈哈然後很多人又開始問我就再整理一次順便分享這兩周自己又多問一些算力租賃的心得正崴集團能源部分毋庸置疑森崴永崴富威電力股價都表態了很強勢森崴 3-2風場的簽約規模基本上千億起跳富威電力更是綠電交易的先驅之一 https://imgur.com/DjTtzQQ.jpg

https://imgur.com/ffCc6uy.jpg

然後蘋果消費性相關部分目前i16力道應該確實能強勁這波強勁除了蘋果產品本身或許又能帶動周邊充電頭/線等type C相關再次拉更多貨至於我自己覺得最有想像題材的部分和日商優必達合資的優崴超級運算優必達是輝達投資原本就具備頂尖技術的 AI公司自帶許多國際一線大廠客戶 https://imgur.com/Tic9U1K.jpg

有些人提到算力租賃會不會很競爭的市場沒有想像中好賺但我自己問到的朋友經過討論後比喻出來也很有趣: "目前運算中心算力租賃的需求有點像我們小時候的網咖媽媽 (老闆) 不想買又新又貴又跑得動遊戲的電腦(ai伺服器) 所以就只能去打網咖(算力租賃) 而且網咖常常客滿 (目前供不應求) 小時候不喜歡菸味所以會去找無菸網咖 (優崴自帶森崴綠電) 網咖也會提供好吃又高毛利的泡麵/飲料等 (優必達自帶一堆技術配合) 另外觀察到算力雙雄之一的弘憶股公告繼續加購ai伺服器後市場也是再送一根漲停板所以判斷如果在AI浪潮下未來軟體發展強勁的話算力租賃這一塊肯定不可或缺這兩個集團老闆看到的商機目前應該還是供不應求才會加碼而算力雙雄股價走勢市場上資金也確實捧場那就先判斷自己目前想像的東西方向或許是對的只是遇到短期逆風整體趨勢不變正崴的優崴既然要當亞洲算力第一那再怎麼樣也會去比價一下3312吧 XD 最後上次沒講到數字這邊就講一下以往年營收來看且今年營收挑戰千億有望 Q3 / Q4 在需求相對旺的背景下搭配這次還有風電營收助攻 Q3 + Q4 樂觀情況下或許有機會到4元 H1目前估出來就1.8-2 過不久就知道 2024 EPS 我自己估 5.5-6元目前有AI投資 + 能源助攻且處在消費性復甦的上升階段本益比我主觀上修抓20-25倍籌碼面看股價創近幾年高又有人氣是否能吸引主動型投信加入盛會中長線目標一樣看 120 - 150 我自己是打算正崴 + 森崴做一個中長期配置阿喜歡永崴的也可以就自己決定囉大盤個股都高檔震盪激烈是肯定的跟著趨勢就好最後我要說 https://imgur.com/tDRXYXY.jpg