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[新聞] 輝達財報風向球 台廠樂看AI伺服器H2出貨

看板Stock (股票)作者 (海神)時間2周前 (2024/08/26 09:44), 編輯推噓16(21推 5噓 36→)
留言62則, 30人參與, 2周前最新討論串1/1
原文標題：輝達財報風向球 台廠樂看AI伺服器H2出貨 原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20240826700057-439901 發布時間：2024.08.26 記者署名：翁毓嵐 侯冠州 原文內容： NVIDIA財報發布在即，其釋出的最新展望也被視為是AI產業風向球。各界關注焦點集中在 Blackwell的出貨時程。不過已公布財報的北美大型CSP（雲端服務提供商），皆表態將擴 大投建雲端基礎設施，顯示對AI的強勁需求，台系下游供應鏈包括緯創、緯穎、廣達、英 業達以及鴻海等等，亦對下半年接續的AI伺服器出貨動能看法呈正向。 其中，緯創持續對今年AI伺服器釋出樂觀走勢，除將維穩第二季起的逐月增長、逐季走升 ，下半年優於上半年的營運步調，全年度業績及出貨量都將有三位數以上成長。 旗下緯穎亦對AI伺服器營運成長動能看增，預期下半年續有逐季走升表現。法人則預估， 因應AWS（亞馬遜）對自家的Graviton處理器及AI ASIC採購需求轉強，有利於緯穎第三季 出貨明顯增揚。 此外，兩大CSP業者Meta及AWS，皆積極拉升對H100／H200系列訂單，法人亦看好此將為緯 創、緯穎及廣達、英業達、鴻海等台廠挹注出貨利多。 廣達則表示，先前預期今年AI伺服器占整體伺服器營收達50％，如今在第二季已提前達標 ，下半年若上游GPU供應順暢，AI伺服器貢獻有望持續放大，展望後市，AI訂單需求強勁 不變。 英業達隨著下半年伺服器出貨轉以美系客戶為主，手上以輝達H100／H200為出貨主力的訂 單需求能見度明確，另加上中系客戶端仍有H20的拉貨需求，將為其AI伺服器業務持續挹 注穩健動能，全年朝雙位數以上年增目標推進。 鴻海指出，在客戶強勁需求的帶動下，第二季AI伺服器營收季增超過6成，占整體伺服器 營收達4成以上。預期AI伺服器的強勁需求會持續，估全年AI伺服器占伺服器營收4成的看 法不變。 法人預期，第三季台灣整體伺服器組裝廠之營收季增上看3成，第四季再續有季增逾1成的 表現。 心得/評論： 接下來ai產業 到底會如何發展呢 隨著一季又一季 的時間推移 就讓我們看下去吧 ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.108.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724636645.A.8FF.html
推
08/26 09:46, 2周前 , 1F
AI伺服器出貨(X AI股票出貨(O
08/26 09:46, 1F
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08/26 09:46, 2周前 , 2F
買進板卡擁皮衣猴子雙題材
08/26 09:46, 2F
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08/26 09:47, 2周前 , 3F
AI PC開漲，有人知道答案了嗎
08/26 09:47, 3F
推
08/26 09:49, 2周前 , 4F
噴到你不要不要
08/26 09:49, 4F
推
08/26 09:50, 2周前 , 5F
nv財報後 肯定一堆空單回補潮 上天台吹風散心
08/26 09:50, 5F
推
08/26 09:51, 2周前 , 6F
緯創 已經變成 迷之公司
08/26 09:51, 6F
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08/26 09:55, 2周前 , 7F
gg破千
08/26 09:55, 7F
噓
08/26 10:02, 2周前 , 8F
出貨文
08/26 10:02, 8F
噓
08/26 10:07, 2周前 , 9F
記住一句話台股不會跌~~心法記住就不會輸
08/26 10:07, 9F
推
08/26 10:11, 2周前 , 10F
台灣組裝廠利潤會越來越低吧 AI不是買GG就是NVDA啦
08/26 10:11, 10F
推
08/26 10:16, 2周前 , 11F
台股世界強
08/26 10:16, 11F
推
08/26 10:27, 2周前 , 12F
問就是all in
08/26 10:27, 12F
推
08/26 10:28, 2周前 , 13F
出貨了 各位
08/26 10:28, 13F
推
08/26 10:30, 2周前 , 14F
08/26 10:30, 14F
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08/26 10:41, 2周前 , 15F
按讚出貨
08/26 10:41, 15F
噓
08/26 10:42, 2周前 , 16F
出貨
08/26 10:42, 16F
推
08/26 10:42, 2周前 , 17F
出貨
08/26 10:42, 17F
推
08/26 10:44, 2周前 , 18F
丸子
08/26 10:44, 18F
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08/26 10:48, 2周前 , 19F
08/26 10:48, 19F
推
08/26 11:05, 2周前 , 20F
當一片樂觀的時候就表示... ...
08/26 11:05, 20F
→
08/26 11:12, 2周前 , 21F
輝達目前看到的是十個中九個都說好 這是不是準備要
08/26 11:12, 21F
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08/26 11:12, 2周前 , 22F
出貨了
08/26 11:12, 22F
推
08/26 11:17, 2周前 , 23F
股票出貨
08/26 11:17, 23F
推
08/26 11:28, 2周前 , 24F
我個人看法,不准不要罵我喔
08/26 11:28, 24F
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08/26 11:29, 2周前 , 25F
選舉快到了,這次財報是選前最後一次財報
08/26 11:29, 25F
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08/26 11:29, 2周前 , 26F
美國華爾街跟科技巨頭都支持民主黨也就是執政黨
08/26 11:29, 26F
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08/26 11:30, 2周前 , 27F
如果現在股市崩盤,執政黨會很難看
08/26 11:30, 27F
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08/26 11:30, 2周前 , 28F
撇開政治與選舉因素,這次財報一定很好,是肯定的
08/26 11:30, 28F
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08/26 11:31, 2周前 , 29F
唯一的擔憂是GB200良率對下季展望有多大影響
08/26 11:31, 29F
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08/26 11:32, 2周前 , 30F
我猜,老黃那麼會讀空氣,你懂的
08/26 11:32, 30F
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08/26 11:33, 2周前 , 31F
請教waitrop，那應該趁此次高點獲利了結嗎？謝謝
08/26 11:33, 31F
推
08/26 11:39, 2周前 , 32F
現在類似1995年 當年通膨解決進入降媳循環
08/26 11:39, 32F
→
08/26 11:40, 2周前 , 33F
股債雙噴 噴到2000年年 納斯達克漲6倍
08/26 11:40, 33F
推
08/26 11:41, 2周前 , 34F
我說說我自己的做法,我當然是賭降息,我已經說很久了
08/26 11:41, 34F
→
08/26 11:42, 2周前 , 35F
年底選完我會降槓桿,某種程度的部分獲利了結
08/26 11:42, 35F
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08/26 11:42, 2周前 , 36F
理論上年底還是會歐印狀況,但是會減少TQQQ比例
08/26 11:42, 36F
推
08/26 11:42, 2周前 , 37F
1995年降熄後 美國經濟大好 卻沒伴隨通膨再起
08/26 11:42, 37F
→
08/26 11:43, 2周前 , 38F
當然還是要看年底選完結果,可能會改變看法
08/26 11:43, 38F
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08/26 11:43, 2周前 , 39F
當年的人不知道原因 現在回頭看其實那時代企業已經
08/26 11:43, 39F
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08/26 11:43, 2周前 , 40F
但是現在歐印年底降槓桿是目前的計畫
08/26 11:43, 40F
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08/26 11:43, 2周前 , 41F
開始利用網路 大幅提高生產力
08/26 11:43, 41F
→
08/26 11:44, 2周前 , 42F
現在要關注的是ai在企業內是否有顯著提高生產力
08/26 11:44, 42F
推
08/26 11:44, 2周前 , 43F
@waitrop 收到，謝謝
08/26 11:44, 43F
→
08/26 11:44, 2周前 , 44F
網路是運用在企業 而後才普及到一般消費者
08/26 11:44, 44F
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08/26 11:45, 2周前 , 45F
ai如果可以顯著提高企業生產力 就可以提升薪水而不
08/26 11:45, 45F
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08/26 11:45, 2周前 , 46F
把勞動力成本轉嫁到物價
08/26 11:45, 46F
推
08/26 11:46, 2周前 , 47F
從科技業一直在大裁員可以看出,科技也有因為AI提高
08/26 11:46, 47F
→
08/26 11:46, 2周前 , 48F
生產力
08/26 11:46, 48F
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08/26 11:46, 2周前 , 49F
就可以複製95年到2000年的情況
08/26 11:46, 49F
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08/26 11:46, 2周前 , 50F
之前阿貓阿狗進科技業拿高薪的確是太過分了,老實說
08/26 11:46, 50F
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08/26 11:47, 2周前 , 51F
一些很簡單的代碼用AI生成就好,但是之前找一堆
08/26 11:47, 51F
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08/26 11:47, 2周前 , 52F
當年聯準會看到就業數字上升 薪資上升 通膨卻始終
08/26 11:47, 52F
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08/26 11:47, 2周前 , 53F
維持低檔 還以為是統計數據有問題
08/26 11:47, 53F
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08/26 11:47, 2周前 , 54F
有關係有背景或是長得好看的進來,把真正能做事的擠
08/26 11:47, 54F
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08/26 11:48, 2周前 , 55F
擠掉
08/26 11:48, 55F
→
08/26 11:48, 2周前 , 56F
但是AI要成長到全部產業都增加生產力還早
08/26 11:48, 56F
推
08/26 11:55, 2周前 , 57F
看來AI又要噴一波了
08/26 11:55, 57F
推
08/26 12:02, 2周前 , 58F
Ai都佔營收的50%了，盈餘倍增應該沒問題。
08/26 12:02, 58F
→
08/26 12:03, 2周前 , 59F
廣達 鴻海 今年 eps 應該都超過20元吧？
08/26 12:03, 59F
→
08/26 15:22, 2周前 , 60F
台廠樂看AI伺服器H2出貨 關鍵字!! 關鍵! 點菸?
08/26 15:22, 60F
噓
08/26 16:34, 2周前 , 61F
已經夠慘了
08/26 16:34, 61F
噓
08/26 18:15, 2周前 , 62F
講完今天廣達三大齊賣
08/26 18:15, 62F
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