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Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨

看板Stock (股票)作者 (YOYOISGOOD)時間2月前 (2024/08/30 07:57), 編輯推噓19(54推 35噓 79→)
留言168則, 105人參與, 2月前最新討論串2/5 (看更多)
感覺很多人還是不太了解NV昨晚財報要怎麼解讀 https://i.imgur.com/0XGRquR.jpeg
NV第二季營收數字創新高 年增季增 散戶會以為是符合預期的表現 只是之前考150 但是這次只考99分 還是資優生 是績優股票 但是華爾街的想法卻完成不是這樣 他們想到的隱憂是更長遠的事情 他們最在意的 其實輝達的營收成長 是否到頂了 目前輝達股價本益比大概35-40左右 已經接近本夢比 從產業分析解讀 鏟子越賣越慢 是不是金山一直找不到 AI無法真正實現獲利 所以不想再買鏟子了 NV是全球AI生態系領頭羊 當NV營收成長放緩 甚至接下來可能是衰退 第一衝擊可能是設備股 接下來就是買一堆鏟子想去挖金山 但碰一鼻子灰的 一座H100的算力中心 可能動不動上看數億打造 但有玩遊戲都知道 顯卡就是每年甚至每季汰換 這對於想買鏟子的人 都會造成巨大壓力 GB200的報價肯定又是H100數倍 當AI商模無法確立下 華爾街引發對AI前景的憂心 目前全球AI主要營收來源 多數依靠ChatGPT會員費 其他就是賣開源軟體及少數新創應用 暫時難以支撐龐大的AI運算中心成本 所以昨天跌的 不僅僅是GB200延後的問題 而是在於會不會越來越少人願意投資大錢跟NV買鏟子 而當初花一堆錢買鏟子的企業 會不會血本無歸… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.136.51 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724975860.A.720.html
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08/30 07:59, 2月前 , 1F
會喔
08/30 07:59, 1F
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08/30 08:00, 2月前 , 2F
AI泡沫論又要來了嗎XD
08/30 08:00, 2F
推
08/30 08:00, 2月前 , 3F
你要維持本來的成長明年輝達=兩個微軟 本來就不可
08/30 08:00, 3F
→
08/30 08:00, 2月前 , 4F
能
08/30 08:00, 4F
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08/30 08:00, 2月前 , 5F
不管了 先炒再說
08/30 08:00, 5F
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08/30 08:01, 2月前 , 6F
這種妄想論點是找理由砸盤騙票用而已 隨著營收落地
08/30 08:01, 6F
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08/30 08:01, 2月前 , 7F
時間到了自然會有人買
08/30 08:01, 7F
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08/30 08:01, 2月前 , 8F
pe35-40接近本夢比??
08/30 08:01, 8F
推
08/30 08:02, 2月前 , 9F
多蛙：找理由跌啦
08/30 08:02, 9F
推
08/30 08:03, 2月前 , 10F
有夢最美 PE 100週轉高的台股多的是
08/30 08:03, 10F
推
08/30 08:03, 2月前 , 11F
我以為本夢比是100以上
08/30 08:03, 11F
推
08/30 08:04, 2月前 , 12F
去看幾個大客戶資本支出有沒有減
08/30 08:04, 12F
→
08/30 08:04, 2月前 , 13F
不要為了跌而找好理由
08/30 08:04, 13F
推
08/30 08:04, 2月前 , 14F
本夢比各自解讀XD 台股一堆破百或是負的
08/30 08:04, 14F
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08/30 08:04, 2月前 , 15F
這裡的本夢比標準也太低了 3開頭都可以歸類在本夢比
08/30 08:04, 15F
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08/30 08:05, 2月前 , 16F
用這標準台股應該有接近3成的公司都在作夢
08/30 08:05, 16F
推
08/30 08:06, 2月前 , 17F
那蘋果為何不用維持成長率XD
08/30 08:06, 17F
推
08/30 08:06, 2月前 , 18F
害怕無法盈利可是聯準會要放水了 到時候又會變輝達
08/30 08:06, 18F
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08/30 08:06, 2月前 , 19F
好便宜
08/30 08:06, 19F
推
08/30 08:06, 2月前 , 20F
不是阿 你要維持原本的成長率 要生出一樣多的公司
08/30 08:06, 20F
→
08/30 08:06, 2月前 , 21F
獲利成長放緩對投資機構來說本來就會開始尋找其他
08/30 08:06, 21F
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08/30 08:06, 2月前 , 22F
獲利成長潛力更強的去布局，nv股價成長最快的時期
08/30 08:06, 22F
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08/30 08:06, 2月前 , 23F
已經過去了
08/30 08:06, 23F
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08/30 08:06, 2月前 , 24F
大家忘了鮑爾印鈔機的威力怎麼把指數墊高了
08/30 08:06, 24F
推
08/30 08:06, 2月前 , 25F
可以給這麼高的本益比不就是因為高成長嗎？沒了高
08/30 08:06, 25F
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08/30 08:06, 2月前 , 26F
成長，股價只能下修很合理
08/30 08:06, 26F
→
08/30 08:06, 2月前 , 27F
去買AI晶片 這本來就不太可能說
08/30 08:06, 27F
噓
08/30 08:07, 2月前 , 28F
30-40叫本夢比？
08/30 08:07, 28F
噓
08/30 08:07, 2月前 , 29F
獲利成長放緩這上一季的預估就知道惹
08/30 08:07, 29F
→
08/30 08:07, 2月前 , 30F
除非新的AI晶片 賣價是現在兩倍以上 那就有機會
08/30 08:07, 30F
→
08/30 08:07, 2月前 , 31F
所以根本不是ai泡沫 是輝達跑太快 要等其他客戶挖
08/30 08:07, 31F
→
08/30 08:07, 2月前 , 32F
金一下
08/30 08:07, 32F
→
08/30 08:08, 2月前 , 33F
而且Q1->Q2毛利從78.9->75.7 Q2->q3 75.7->74.7
08/30 08:08, 33F
噓
08/30 08:08, 2月前 , 34F
你剛進股市嗎？
08/30 08:08, 34F
→
08/30 08:08, 2月前 , 35F
真正問題沒多複雜 一堆短線仔想跑 沒惹
08/30 08:08, 35F
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08/30 08:08, 2月前 , 36F
阿祖跟微軟已經看得到一些成果 蘋果再重新定義一下
08/30 08:08, 36F
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08/30 08:08, 2月前 , 37F
AI黃金就來了
08/30 08:08, 37F
→
08/30 08:09, 2月前 , 38F
blackwell系列價錢不4問題 效能/tco屌打h100
08/30 08:09, 38F
推
08/30 08:09, 2月前 , 39F
不管啦，先賣nv買aapl
08/30 08:09, 39F
還有 89 則推文
推
08/30 09:01, 2月前 , 129F
nv 30-40就叫本夢比，那Amd這種叫啥?
08/30 09:01, 129F
→
08/30 09:02, 2月前 , 130F
NV如果這個時節掉到50我就房子質押再買更多
08/30 09:02, 130F
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08/30 09:03, 2月前 , 131F
舊NV本益比50 新NV=舊NV+AI <50 ????
08/30 09:03, 131F
→
08/30 09:04, 2月前 , 132F
談本益比就跟你用簡易呆瓜本益比公式
08/30 09:04, 132F
推
08/30 09:07, 2月前 , 133F
北七喔，拿銷費用顯卡去對比商用伺服器顯卡。別說伺
08/30 09:07, 133F
→
08/30 09:07, 2月前 , 134F
服器用了，你覺得工作站用的quadro系列顯卡多久換一
08/30 09:07, 134F
→
08/30 09:07, 2月前 , 135F
張？
08/30 09:07, 135F
→
08/30 09:09, 2月前 , 136F
這篇好笑
08/30 09:09, 136F
噓
08/30 09:21, 2月前 , 137F
有玩家每季換顯卡？？
08/30 09:21, 137F
推
08/30 09:26, 2月前 , 138F
資料中心的門檻高，算力租賃就是最基本的商模了
08/30 09:26, 138F
噓
08/30 09:27, 2月前 , 139F
你好聰明，但怎麼不早說
08/30 09:27, 139F
→
08/30 09:28, 2月前 , 140F
每年新手機 新cpu 新車 是不是大家都不要買了
08/30 09:28, 140F
→
08/30 09:30, 2月前 , 141F
我只知道你一定沒玩遊戲 老黃的顯卡都是換代效能越
08/30 09:30, 141F
→
08/30 09:30, 2月前 , 142F
高價格越貴
08/30 09:30, 142F
噓
08/30 09:32, 2月前 , 143F
就只知道chatgpt 你是把微軟的Copilot 放哪
08/30 09:32, 143F
推
08/30 09:35, 2月前 , 144F
要玩LLM就需要砸算力，玩不起就搞傳統Machine Learn
08/30 09:35, 144F
→
08/30 09:35, 2月前 , 145F
ing 就好
08/30 09:35, 145F
噓
08/30 09:41, 2月前 , 146F
新來的都不知道在急甚麼
08/30 09:41, 146F
→
08/30 09:42, 2月前 , 147F
說這些不會只有你懂
08/30 09:42, 147F
推
08/30 09:48, 2月前 , 148F
所羅門pe 125表示：是不是沒看過本夢
08/30 09:48, 148F
推
08/30 09:56, 2月前 , 149F
本夢比極低
08/30 09:56, 149F
噓
08/30 09:57, 2月前 , 150F
你的夢也太小了
08/30 09:57, 150F
推
08/30 10:04, 2月前 , 151F
等到能人人自己生成a片再說到頂
08/30 10:04, 151F
噓
08/30 10:06, 2月前 , 152F
這ID講話不用太認真看待 聽聽就好
08/30 10:06, 152F
→
08/30 10:07, 2月前 , 153F
用財報來看科技業發展性真的笑死人
08/30 10:07, 153F
推
08/30 10:07, 2月前 , 154F
前幾年的TSLA 才叫本夢比XD
08/30 10:07, 154F
噓
08/30 10:09, 2月前 , 155F
成長放緩=沒有未來 nv真的應該請你去工作的
08/30 10:09, 155F
→
08/30 10:10, 2月前 , 156F
XDDDDDDDDD
08/30 10:10, 156F
噓
08/30 10:19, 2月前 , 157F
明年企業龍頭都要增加AI預算你知道嗎，已經花那麼
08/30 10:19, 157F
→
08/30 10:19, 2月前 , 158F
多錢了被市場靠北還要繼續花，你覺得找不到黃金？
08/30 10:19, 158F
噓
08/30 10:33, 2月前 , 159F
玩遊戲顯卡每年甚至每季汰換? 你是玩甚麼遊戲
08/30 10:33, 159F
噓
08/30 10:37, 2月前 , 160F
這篇完全不懂PE吧 笑死人 那我特是不是只值50元
08/30 10:37, 160F
推
08/30 10:47, 2月前 , 161F
阿祖沒這些貨現在有500？
08/30 10:47, 161F
推
08/30 11:24, 2月前 , 162F
晶片是買越新 省越多喔
08/30 11:24, 162F
推
08/30 12:09, 2月前 , 163F
NVD3抱著繼續做夢
08/30 12:09, 163F
推
08/30 12:37, 2月前 , 164F
40倍本夢比 打遊戲顯卡每季換 好喔你爽就好
08/30 12:37, 164F
噓
08/30 12:39, 2月前 , 165F
顯卡每季汰換 每年汰換？
08/30 12:39, 165F
推
08/30 13:28, 2月前 , 166F
遊戲當然不會每季每年換，因為遊戲效能上限就在那
08/30 13:28, 166F
→
08/30 13:30, 2月前 , 167F
肉眼可以分辨出900hz和1000hz的差距嗎
08/30 13:30, 167F
推
08/30 16:45, 2月前 , 168F
40本夢比 ㄏㄏ 我看你才在做夢
08/30 16:45, 168F
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