Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨
看板Stock (股票)作者CaLawrence (CaLawrence)時間2月前 (2024/08/30 10:19)推噓21(22推 1噓 36→)留言59則, 30人參與討論串4/5 (看更多)
1. Dell oracle財報都看得出來，市場對AI伺服器的需求真的很強。
老實說倒不一定是要生成式ai，光是把數位化徹底執行。我認為目前的伺服器恐怕還無法完
全滿足這個世界的需求。
還有，我一直都不覺得算力的最終型態是生成式Ai。
2. 老黃說不會涉入雲端服務業務，比起一兩季的增長放緩，我原本更擔心的是這個，為了
增長前景跑去開一下怪怪的業務支線。
之前有新聞說老黃想跳下去直接提供雲端服務。那時候看到我真的超想賣股票，一個企業家
，甚至個人投資人最忌諱的就是什麼錢都想賺。
近代商業史就是專業化經營取代多角化經營的時代。
Intc完蛋，ge完蛋，佳世達，嗯。
企業如果想進場搞金融就別繼續持有他。代表他本業已經搞不下去了，連金融業這種沒啥成
長動能的錢也想賺。
譬如說之前的apple card，還好他即時退出，還留高盛下來洗碗。
Nv如果跑去搶雲服務商的生意，完全改變自己的商業模式，那我一定會減倉，我不覺得微軟
亞馬遜像現在這樣，無所顧忌的買直接競爭對手的晶片。
3. 資本結構
Nv有一個我作為投資人很不喜歡的地方，就是他的債務比是在太低了，應該多發債，不只有
tax shield，還能拿來回購跟做員工薪資的激勵，而非一直用股權。
學學蘋果怎麼炒股的好嗎？
懂財務規劃的人就知道股權是最貴的資金來源。
4.營運預期
Q3大概也是淡季了，沒新產品刺激，毛利下降，但還能維持增長，只能等blackwell。
其實很好想像，在4060上市前，3060買氣一定會掉的。
比較大的風險不是暫時性的增長放緩，而是如果4060沒老黃吹的神？
最後聊一下股價。
要買個股的人，要習慣股價會在創新高之後徘徊與谷底。
只是每一次的谷底可能都比上一次山頂高。
Nflx amzn msft aapl都是如此
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