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[心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子

看板Stock (股票)作者 (阿哲)時間1天前 (2025/01/28 00:23), 1天前編輯推噓78(123推 45噓 185→)
留言353則, 206人參與, 21小時前最新討論串1/13 (看更多)
從DeepSeek騰空出世，在到今天Nvidia (以下簡稱NV) 等一票AI概念股的下殺，這輪的科技 股估值修正才正剛開始，誰能引爆華爾街炒作了整整一年的AI神話泡泡？或許DeepSeek就會 是刺破本輪AI泡沫的那根釘子。 記得2021 Nvidia顯卡被炒作的神話嗎？那時候以太幣漲到一顆4500，NV的RTX3060顯卡從24 99美元被炒作到6000美元以上，後來的故事大家都知道了，隨著2022那輪幣圈的泡沫暴跌跟 以太幣改為質押共識制，挖礦無利可圖，NV的顯卡在市場上直接暴跌，那些礦場大量的顯卡 甚至有打一折賣出的，NV的股價也從巔峰的340美元跌到100美元，將近70%的跌幅，然而202 3年的這 波AI浪潮又讓算力的需求增加，NVDA無疑是這波賣鏟子中風口上最大的贏家，憑藉著市場獨 有的高階算力，股價整整翻了10倍。 NV之所以享有那麼高的估值，那就是AI浪潮暴發以來，美國這些科技巨頭走的就是依靠硬體 算力來提升AI的路線，而NV恰好壟斷了所有的高階算力硬體，所有的AI公司必須找NV購買硬 體，囤GPU，這就導致了NV的股價飆升，美國目前正利用政策等壟斷高階算力硬體的方式來 實現稱霸AI產業的目標，我們可以看到在這過程中，中國無疑是被排斥在外的，從2021以來 的各種的禁令也無疑是針對中國的。 但Deepseek的出現，如果能證明「以優化算法搭配中低端硬體+少量高端硬體」的路線是可 行的，那麼美國自身的AI公司及其投資者，是不是會停止花那麼多錢來堆積高端算力硬體？ 這是否跟當年囤顯卡挖礦的場景有同樣的既視感？ 假如NVDA市值的支撐是建立在高端算力硬體的壟斷上，那Deepseek 的影響就是巨大的，代 表市場根本不需要那麼多高端算力的GPU，這是徹底的Overbooking，包含其關聯的的供應鏈 公司都要遭到市場的本益比重新估值了。 NVDA -14% TSM -13% AMD -6% AVGO -15% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.223.9 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1737995036.A.D9A.html
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01/28 00:25, 1天前 , 1F
好耶
01/28 00:25, 1F
噓
01/28 00:25, 1天前 , 2F
這種文出來 可能差不多可以抄底了
01/28 00:25, 2F
推
01/28 00:26, 1天前 , 3F
你講那麼白，AI蛙都準備跳樓了
01/28 00:26, 3F
推
01/28 00:28, 1天前 , 4F
不好說 但有可能
01/28 00:28, 4F
推
01/28 00:28, 1天前 , 5F
推 看法雷同
01/28 00:28, 5F
推
01/28 00:28, 1天前 , 6F
短線重估回測,長線不好說..
01/28 00:28, 6F
推
01/28 00:28, 1天前 , 7F
丸子
01/28 00:28, 7F
推
01/28 00:29, 1天前 , 8F
Nv 高？ 那Tesla 那三小
01/28 00:29, 8F
推
01/28 00:29, 1天前 , 9F
供過於求 2.0
01/28 00:29, 9F
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01/28 00:30, 1天前 , 10F
有可能連h20都要禁了
01/28 00:30, 10F
推
01/28 00:30, 1天前 , 11F
等你說這種話好來抄底
01/28 00:30, 11F
推
01/28 00:31, 1天前 , 12F
以優化算法搭配大量高階硬體設備豈不是飛天？
01/28 00:31, 12F
噓
01/28 00:31, 1天前 , 13F
崩盤啦 好可怕
01/28 00:31, 13F
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01/28 00:31, 1天前 , 14F
人類的需求永無止境，AI需求未到盡頭，算力愈強AI
01/28 00:31, 14F
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01/28 00:31, 1天前 , 15F
的能力也會愈強。
01/28 00:31, 15F
推
01/28 00:31, 1天前 , 16F
重演CPU CISC & RISC 之爭，最後誰贏了？
01/28 00:31, 16F
推
01/28 00:32, 1天前 , 17F
特斯拉會漲川普因素，之後也是炸吧
01/28 00:32, 17F
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01/28 00:32, 1天前 , 18F
網路泡沫從來不是網路真的泡沫...
01/28 00:32, 18F
推
01/28 00:32, 1天前 , 19F
發完這篇TSM都快跌15%
01/28 00:32, 19F
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01/28 00:32, 1天前 , 20F
軟硬體都用最好才是終極目標
01/28 00:32, 20F
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01/28 00:32, 1天前 , 21F
繼續吹 讓中國豬high一下
01/28 00:32, 21F
推
01/28 00:33, 1天前 , 22F
這論述仍有待時間證明
01/28 00:33, 22F
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01/28 00:33, 1天前 , 23F
他運算優化 但算力需求還是需要
01/28 00:33, 23F
噓
01/28 00:33, 1天前 , 24F
全面崩盤 泡泡破了 好恐怖
01/28 00:33, 24F
推
01/28 00:34, 1天前 , 25F
撿了一堆nv舒服
01/28 00:34, 25F
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01/28 00:34, 1天前 , 26F
01/28 00:34, 26F
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01/28 00:34, 1天前 , 27F
這結論真的說的太早
01/28 00:34, 27F
推
01/28 00:35, 1天前 , 28F
能源股也崩
01/28 00:35, 28F
噓
01/28 00:35, 1天前 , 29F
一個連圖片都不能識別的llm 吹過頭了
01/28 00:35, 29F
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01/28 00:35, 1天前 , 30F
長遠算力需求是遠遠不滿足 但跟NV的估值不一定正比
01/28 00:35, 30F
推
01/28 00:35, 1天前 , 31F
敗家老英才1% 不要怕
01/28 00:35, 31F
推
01/28 00:35, 1天前 , 32F
那需要時間證明 泡沫都講多久了 現在是真的要全面
01/28 00:35, 32F
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01/28 00:36, 1天前 , 33F
潰散了
01/28 00:36, 33F
推
01/28 00:36, 1天前 , 34F
不需要高階的，當然能源崩吧
01/28 00:36, 34F
推
01/28 00:36, 1天前 , 35F
那麼怕的人當初140跌至90，早就賣光了
01/28 00:36, 35F
噓
01/28 00:37, 1天前 , 36F
算了新年就好心幫一下大家 如果可以省下那麼多算力
01/28 00:37, 36F
推
01/28 00:37, 1天前 , 37F
算力很重要 但那種搞到電都不夠用的方式確實不是長
01/28 00:37, 37F
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01/28 00:37, 1天前 , 38F
遠之計 無法普及化
01/28 00:37, 38F
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01/28 00:37, 1天前 , 39F
那把這些算力再度投入 不就可以做出超高效能機
01/28 00:37, 39F
還有 274 則推文
還有 3 段內文
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01/28 08:08, 1天前 , 314F
現在手機 5G就是算力過剩的例子 功能對一般人早已夠
01/28 08:08, 314F
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01/28 08:08, 1天前 , 315F
用就沒人想頻繁更新手機硬體 除非有新應用出現需要
01/28 08:08, 315F
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01/28 08:08, 1天前 , 316F
更強大的硬體效能 硬體需求才會增加
01/28 08:08, 316F
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01/28 08:11, 1天前 , 317F
唱衰的是不是該曬個空單讓大家膜拜一下
01/28 08:11, 317F
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01/28 08:11, 1天前 , 318F
打個做菜的比喻：西餐各種花俏廚具，中餐一鍋一鏟。
01/28 08:11, 318F
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01/28 08:21, 1天前 , 319F
危言聳聽
01/28 08:21, 319F
推
01/28 08:22, 1天前 , 320F
算力永遠不嫌夠吧
01/28 08:22, 320F
推
01/28 08:31, 1天前 , 321F
謝謝你的淺見 可以進場了
01/28 08:31, 321F
噓
01/28 08:34, 1天前 , 322F
做菜什麼爛比喻，鍋鏟是能做出法料嗎，笑死人的小
01/28 08:34, 322F
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01/28 08:34, 1天前 , 323F
粉紅邏輯
01/28 08:34, 323F
推
01/28 08:35, 1天前 , 324F
如果大家都問智障問題可能就不需要算力
01/28 08:35, 324F
噓
01/28 08:46, 1天前 , 325F
類比0分
01/28 08:46, 325F
推
01/28 08:48, 1天前 , 326F
正確
01/28 08:48, 326F
推
01/28 08:54, 1天前 , 327F
喊這麼多 空單拿出來比較有說服力
01/28 08:54, 327F
推
01/28 08:54, 1天前 , 328F
只要有創意，就不一定要高算力
01/28 08:54, 328F
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01/28 09:00, 1天前 , 329F
如果泡沫破裂大家都知道了，大家一起做空，大家一起
01/28 09:00, 329F
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01/28 09:00, 1天前 , 330F
賺就好！但有這麼簡單嗎？
01/28 09:00, 330F
推
01/28 09:10, 1天前 , 331F
搞AI不用算力？不可能吧？
01/28 09:10, 331F
推
01/28 09:14, 1天前 , 332F
這次再下來我肯定歐印
01/28 09:14, 332F
噓
01/28 09:14, 1天前 , 333F
那你覺得美國科技公司會只滿足現在算力而不買是不是
01/28 09:14, 333F
→
01/28 09:14, 1天前 , 334F
？intel就演給你看了
01/28 09:14, 334F
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01/28 09:16, 1天前 , 335F
顯示卡就等於光刻機，intel怎麼打磨14nm結果就是這
01/28 09:16, 335F
→
01/28 09:16, 1天前 , 336F
種下場
01/28 09:16, 336F
推
01/28 09:19, 1天前 , 337F
拜託台積跌多一點年後要all in
01/28 09:19, 337F
→
01/28 09:30, 1天前 , 338F
硬體不嫌多的建議唸點數學，讀書真的不犯法
01/28 09:30, 338F
推
01/28 09:49, 1天前 , 339F
正常人是講橫空出世啦。第一句我就看不下去了。
01/28 09:49, 339F
推
01/28 09:50, 1天前 , 340F
搭配更多算力不是更強？而且降低硬體門檻讓本來玩不
01/28 09:50, 340F
→
01/28 09:50, 1天前 , 341F
起AI的也能進場，搞不好需求更多
01/28 09:50, 341F
推
01/28 10:03, 1天前 , 342F
搭配更多算力不一定更強 只要到一個滿足點就夠 現
01/28 10:03, 342F
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01/28 10:03, 1天前 , 343F
在只是因為還沒到 大家還在買
01/28 10:03, 343F
噓
01/28 10:19, 1天前 , 344F
你忘了 老謝是不是？
01/28 10:19, 344F
噓
01/28 12:32, 1天前 , 345F
Deep的硬體誰做的？
01/28 12:32, 345F
噓
01/28 12:40, 1天前 , 346F
文組下去
01/28 12:40, 346F
→
01/28 12:57, 1天前 , 347F
軟體再怎麼優化趕得上硬體的疊代嗎？
01/28 12:57, 347F
噓
01/28 14:23, 23小時前 , 348F
露餡了啦 顯卡價格把RMB直接換成USD 過年還要加班
01/28 14:23, 348F
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01/28 14:23, 23小時前 , 349F
發文帶風向 可以領幾毛？
01/28 14:23, 349F
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01/28 14:52, 23小時前 , 350F
更好的算法搭配更好的硬體不是會有更好的效果嗎
01/28 14:52, 350F
噓
01/28 15:43, 22小時前 , 351F
RTX 2499美元？ 我賣你半價就好
01/28 15:43, 351F
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01/28 15:43, 22小時前 , 352F
*RTX3060
01/28 15:43, 352F
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01/28 16:26, 21小時前 , 353F
一堆算力閒置，別在唬人了，top500去看看
01/28 16:26, 353F
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