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Re: R: [標的] 2330 台積電 往下逐底建倉多

看板Stock (股票)作者 (高雄很讚)時間2天前 (2025/03/30 08:47), 2天前編輯推噓8(28推 20噓 105→)
留言153則, 45人參與, 1天前最新討論串5/8 (看更多)
2022年1月台積法說 一片樂觀 有沒有告訴你庫存疑慮 沒有！ https://reurl.cc/8DWbGg 當時新聞怎麼寫的 自己看 股價在前一個月已見高688 就漲不動 之後從1月開始就崩 7月法說 有沒有講庫存疑慮 有！ https://reurl.cc/EVpb7m 但著墨很少 股價樂觀反彈到550附近 之後一直崩跌 直到10月 台積法說坦承庫存 同時下修資本支出 股價跌破400 來到370才見底 https://reurl.cc/yRQKy2 現在怎麼會有台積利空 都是利多 股價卻領先走跌 我的看法 就是台積進場時間點 還沒到 利空還沒出來，幹嘛進場 在Ai領域 過去用美國的視野 去看發展軌跡及動能 這是正確的 但現在不正確 你必須加入中國這個隱形對手 DS和OpenAi比較 當然是後者算力強大 但算法的突破 才是打破過去的窠臼 這是以前美國團隊 所沒有的小聰明 因為這小聰明原本就是受限美國科技限制所造成 蔡崇信 是少數美國科技業 對中國脈絡發展有認知的 會提到Ai發展疑慮 就是來自中國競爭 https://reurl.cc/2KDQ7r 有沒有立訊的既視感 當初出來搶鴻海訂單 有沒有想過 如今卻是鴻海最大對手 2024年，立訊獲利 已經突破500億台幣 這也是外資為何一直賣 鴻海在中國優勢漸漸消失 討論Ai需求及競爭 就必須把中國潛在競爭考慮 輝達一直成長的原因 沒有背後中國買爆 是不可能的 一旦這背後轉向中國製造 殺傷力很大 這才是台積的利空 ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : 不要瞎掰 : 一堆人在講GG製程進展慢 輪班星人怎摸不找找自己問題 : 真正的事實是 : GGN3用三年這件事好像2021還2020就決定惹 : N5時代衝最快的就華為 : 然後華為被封惹 : 阿婆就喔慢慢來好惹 : 阿婆=躺贏狗 : GGN2也喔慢慢來好惹 : 誰不想當躺贏狗捏 : 然後端出效能多10%面積-10%價格多20%這種東西 : 阿婆一時還三心二意愛用不用 : 後來看到牙膏G叔在吹他的2nm 想想還是得跟吹 : 畢竟果粉94潘仔欠人共 : 真正有意義的是N2+背面電軌 : 那葛面積大概再減30%+ : 這種跟N3比才算full node等級的進展 : 費半很廢的問題有幾葛大理由 : 扣掉最重要的總經關稅問題 : 那核心還4圍繞在ai跟老黃身上 : 最近拿粗乃吵的 : 就供過於求 : 講的是阿里巴巴蔡崇信 : 他說ai出現早期泡沫 : 根據是啥 支國有些小cloud公司gpu租價下滑 : 原因有待釐清 : 美國目前沒有 : 如果之後有的話 恩h100都要三年惹 下滑不是第一天好嗎 : 都叫蔡崇信惹只有菜蟲才會信八 這摸菜 : 第二就M軟納得拉二月講的 : 納得拉到底在講啥 : 其實就歐噴ai找他擴建他不要 : 歐噴ai跑去找別人 他覺得hen幹 : 他媽的我養大的現在去認賊作父 : hen幹就出來臭 : 他為麻不要捏? : 這也不是啥供過於求的疑慮 : 而是老黃gb200系統良率差 : 那得拉也不是說良率差就砍單 : 而是歐gb300過陣子就上惹那我覽趴先捏一下晚點直上 : 於是轉單被講成砍單 : gb200系統良率差 : 跟輪班星人有關嗎? : 答案是 : 沒有惹 : cowos的問題老早解惹 : 真正的問題在系統機櫃那邊 : 老黃nvswitch那一堆線 : 板子插槽一堆針角 : 插錯插壞就沒惹 : 更誇張的4水冷 : 這東西以前根本沒人要 : 這兩年一堆水冷團隊大擴張 : 人數膨脹三五倍 : 面試的時候連只手去摸摸CDU過的人都收惹 : 這種狀態當然素質難以掌握 : 說來說去就老黃激進 : 整葛GB系列計畫就是老黃錢多自以為阿婆可以超強軟硬體整合 : 然後硬體這塊只有單顆晶片比較沒問題 比較而已喔 : 從封裝到機台都一堆洞 : 老黃這樣搞惹半年一年 : 以前那堆激進計畫就整葛縮惹 : 畢竟得配合系統廠那些 哀 : 只能說天下苦黃久矣 天下苦黃久矣R : 要是當初慢慢來 : 我繼續捏蘇媽 去年底直衝300 : 這樣不是hen好嗎 : 糙G掰 : 幹尼老黃 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.106.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743295661.A.95B.html
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03/30 08:48, 2天前 , 1F
中國製造？中國又沒辦法製造硬體啊
03/30 08:48, 1F
噓
03/30 08:49, 2天前 , 2F
反正20500再說
03/30 08:49, 2F
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03/30 08:49, 2天前 , 3F
連H20都買到黃牛抬價欸
03/30 08:49, 3F
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03/30 08:51, 2天前 , 4F
沒EUV太傷了，就算有EUV，連三星的四奈米都沒人敢下
03/30 08:51, 4F
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03/30 08:51, 2天前 , 5F
單了，三星可是號稱跟台積電良率一樣，還是沒人敢下
03/30 08:51, 5F
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03/30 08:51, 2天前 , 6F
單
03/30 08:51, 6F
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03/30 08:52, 2天前 , 7F
不過這波恆生如果回檔到20000以下我也會買就是了啦
03/30 08:52, 7F
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03/30 08:52, 2天前 , 8F
宮崎駿熱潮是哪支股票會賺? TSM? NVDA?
03/30 08:52, 8F
推
03/30 08:54, 2天前 , 9F
看壞台灣與產業處境 很誠實很台肯
03/30 08:54, 9F
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03/30 08:54, 2天前 , 10F
但先幫補血 這篇會被鳥噴成 中X同路人
03/30 08:54, 10F
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03/30 08:59, 2天前 , 11F
假如你說的是2025年 我覺得還早
03/30 08:59, 11F
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03/30 09:00, 2天前 , 12F
但一樣 應該是要減少終端產品限制加強上游設備禁令
03/30 09:00, 12F
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03/30 09:00, 2天前 , 13F
那時ai熱潮可是還沒有爆發欸 消費性電子萎縮跟這波
03/30 09:00, 13F
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03/30 09:00, 2天前 , 14F
主要B To B 差很多 巨頭有錢的要命
03/30 09:00, 14F
推
03/30 09:01, 2天前 , 15F
指數八折差不多就可以買了
03/30 09:01, 15F
推
03/30 09:02, 2天前 , 16F
中肯! 這篇文章水準很高
03/30 09:02, 16F
推
03/30 09:03, 2天前 , 17F
21世紀是中國人的世紀!做個堂堂正正的中國人!
03/30 09:03, 17F
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03/30 09:03, 2天前 , 18F
感謝分享 等於下輪承認就是低點
03/30 09:03, 18F
推
03/30 09:04, 2天前 , 19F
懂的就懂
03/30 09:04, 19F
推
03/30 09:06, 2天前 , 20F
恩恩不錯 確實現在不會說利空 但股價先反映
03/30 09:06, 20F
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03/30 09:06, 2天前 , 21F
如果是多頭 那現在台積電股價1200起跳了
03/30 09:06, 21F
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03/30 09:06, 2天前 , 22F
EPS更高股價卻向下崩破年線 就是空頭2022就是這樣
03/30 09:06, 22F
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03/30 09:06, 2天前 , 23F
ken大分析沒錯
03/30 09:06, 23F
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03/30 09:07, 2天前 , 24F
去年是主升段 台積法說後就是狂噴 現在相反
03/30 09:07, 24F
噓
03/30 09:07, 2天前 , 25F
甲鬼六怪
03/30 09:07, 25F
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03/30 09:08, 2天前 , 26F
甲上娛樂
03/30 09:08, 26F
噓
03/30 09:09, 2天前 , 27F
滿手光刻機的怕滿手手刻機的
03/30 09:09, 27F
→
03/30 09:17, 2天前 , 28F
你分析但是沒辦法解釋沒有受半導體庫存影響的其他
03/30 09:17, 28F
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03/30 09:17, 2天前 , 29F
巨頭怎麼也跌破年線啊
03/30 09:17, 29F
股價領先反應，不懂嗎 如果告訴大家利空 誰要去接刀 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:19:23
推
03/30 09:20, 2天前 , 30F
問題是不知道是不是情緒性賣壓，不好判斷啊
03/30 09:20, 30F
噓
03/30 09:21, 2天前 , 31F
為什麼要偷看同事尿尿你說說
03/30 09:21, 31F
連續噓文，加人身攻擊 晚點檢舉 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 09:22:33
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03/30 09:21, 2天前 , 32F
同事有去跟主管申訴麻
03/30 09:21, 32F
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03/30 09:21, 2天前 , 33F
同事有去看身心科嗎
03/30 09:21, 33F
推
03/30 09:21, 2天前 , 34F
股市是反應未來基本面 不是現在
03/30 09:21, 34F
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03/30 09:21, 2天前 , 35F
我有認識的身心科唷
03/30 09:21, 35F
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03/30 09:22, 2天前 , 36F
阿你喇叭吹的怎樣
03/30 09:22, 36F
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03/30 09:22, 2天前 , 37F
直笛手 逼逼逼
03/30 09:22, 37F
還有 80 則推文
還有 12 段內文
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03/30 11:17, 2天前 , 118F
現在還被川普逼著增加資本支出
03/30 11:17, 118F
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03/30 11:23, 2天前 , 119F
我們的戰神k大專門電酸民
03/30 11:23, 119F
推
03/30 11:40, 2天前 , 120F
如圖 半導體銷售衰退 為何各大ceo都唱多？
03/30 11:40, 120F
噓
03/30 11:47, 2天前 , 121F
好噁討厭偷看仔
03/30 11:47, 121F
噓
03/30 11:47, 2天前 , 122F
你來股版不會賺錢吧 你又不會聽別人的 你來不來這
03/30 11:47, 122F
→
03/30 11:47, 2天前 , 123F
裡跟賺不賺錢有什麼關係 邏輯太差了吧？
03/30 11:47, 123F
噓
03/30 12:07, 2天前 , 124F
喔 會贏喔
03/30 12:07, 124F
噓
03/30 12:07, 2天前 , 125F
某人每次發言都可以跟一堆人吵起來 不知道是誰的問
03/30 12:07, 125F
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03/30 12:07, 2天前 , 126F
題 嘻嘻
03/30 12:07, 126F
噓
03/30 12:30, 2天前 , 127F
第一我要看報案三聯單第二台機你550買漲一倍370買
03/30 12:30, 127F
→
03/30 12:30, 2天前 , 128F
漲3倍說了這麼多你有買嗎？空氣單喇叭嘴　?
03/30 12:30, 128F
你家權狀傳給我 就給你看 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 12:34:46
噓
03/30 12:34, 2天前 , 129F
看好中國你可以買立訊啊中概股啊所以單呢？
03/30 12:34, 129F
推
03/30 12:34, 2天前 , 130F
從2022就知道現在台積高層誠信
03/30 12:34, 130F
→
03/30 12:35, 2天前 , 131F
當時陸行之也在懷疑
03/30 12:35, 131F
推
03/30 13:22, 2天前 , 132F
股板推文不要吵私事吧 不認同就用理論反駁 看人不
03/30 13:22, 132F
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03/30 13:22, 2天前 , 133F
爽就私訊
03/30 13:22, 133F
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03/30 13:25, 2天前 , 134F
如果光是吉卜力圖就讓算力快爆了 那真的是鬼故事
03/30 13:25, 134F
→
03/30 13:25, 2天前 , 135F
能從吉卜力圖賺到的錢應該遠低於成本投入
03/30 13:25, 135F
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03/30 13:25, 2天前 , 136F
表示要靠AI賺錢還很遙遠
03/30 13:25, 136F
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03/30 13:28, 2天前 , 137F
理想應該是靠算吉卜力圖賺了多少 結果只花費目前算
03/30 13:28, 137F
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03/30 13:28, 2天前 , 138F
力的一小部分 這才是未來可期
03/30 13:28, 138F
→
03/30 13:30, 2天前 , 139F
推出更多有趣的軟體讓消費者買單 有更大需求再購買
03/30 13:30, 139F
→
03/30 13:30, 2天前 , 140F
更多硬體
03/30 13:30, 140F
→
03/30 14:29, 2天前 , 141F
連一張H100都沒看過業外仔也能吹支那？
03/30 14:29, 141F
噓
03/30 14:32, 2天前 , 142F
真好笑
03/30 14:32, 142F
噓
03/30 15:07, 2天前 , 143F
幹嘛一直在回這個主題
03/30 15:07, 143F
看不爽，就不看 愛看就閉嘴 怪人真多 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 15:12:26
噓
03/30 15:30, 2天前 , 144F
禮拜一八成開低走高，比看誰空單補的快了，
03/30 15:30, 144F
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03/30 15:30, 2天前 , 145F
先砍在禮拜一低點的，
03/30 15:30, 145F
→
03/30 15:30, 2天前 , 146F
沒意外清明變盤後就會覺得自己就是韭菜了。
03/30 15:30, 146F
韭菜就是你啊 還有誰 整天猜盤勢 你以為包贏啊 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 15:34:42
噓
03/30 15:56, 2天前 , 147F
這ID講沒幾句就跟人吵架，真的50幾歲嗎，哈哈
03/30 15:56, 147F
股市崩跌 一堆人看到空方 就躁鬱症發作 口出惡言 ※ 編輯: kensmile (101.10.106.32 臺灣), 03/30/2025 16:01:26
噓
03/30 18:08, 1天前 , 148F
為什麼要看同事褲檔 回答我！！！
03/30 18:08, 148F
→
03/30 18:22, 1天前 , 149F
已檢舉
03/30 18:22, 149F
推
03/30 18:30, 1天前 , 150F
03/30 18:30, 150F
噓
03/30 18:49, 1天前 , 151F
哈
03/30 18:49, 151F
→
03/30 19:40, 1天前 , 152F
原po看同事褲襠？有掛嗎
03/30 19:40, 152F
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03/30 19:40, 1天前 , 153F
怎麼感覺有點噁
03/30 19:40, 153F
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