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Re: R: [標的] 2330 台積電 往下逐底建倉多

看板Stock (股票)作者 (包子好吃不在褶上)時間2天前 (2025/03/30 10:20), 編輯推噓27(29推 2噓 98→)
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2021-2022 那時的庫存是因為各國突然紛紛解封 居家辦公不需要了 消費電子庫存大爆增 加上俄烏開戰 推升通膨 美國暴力升息壓抑需求 現在AI晶片就NV獨占 過去半年還一直有生產瓶頸 這種情況會有庫存問題嗎 我也是蠻想知道的 DS是讓中國互聯網可以比預期省錢 可是那是跟他們本來的預期比 如果跟去年比 他們今年和接下來幾年 還不是得每年增加幾十%的資本開支 在AI算力提升的投入 看阿里和騰訊最新的預測就知道了 如果全球算力設備都還生產不足 而需求還在增加的情況 會重現2022庫存調整的情況嗎 ※ 引述《kensmile (高雄很讚)》之銘言： : 2022年1月台積法說 : 一片樂觀 : 有沒有告訴你庫存疑慮 : 沒有！ : https://reurl.cc/8DWbGg : 當時新聞怎麼寫的 : 自己看 : 股價在前一個月已見高688 : 就漲不動 : 之後從1月開始就崩 : 7月法說 : 有沒有講庫存疑慮 : 有！ : https://reurl.cc/EVpb7m : 但著墨很少 : 股價樂觀反彈到550附近 : 之後一直崩跌 : 直到10月 : 台積法說坦承庫存 : 同時下修資本支出 : 股價跌破400 : 來到370才見底 : https://reurl.cc/yRQKy2 : 現在怎麼會有台積利空 : 都是利多 : 股價卻領先走跌 : 我的看法 : 就是台積進場時間點 : 還沒到 : 利空還沒出來，幹嘛進場 : 在Ai領域 : 過去用美國的視野 : 去看發展軌跡及動能 : 這是正確的 : 但現在不正確 : 你必須加入中國這個隱形對手 : DS和OpenAi比較 : 當然是後者算力強大 : 但算法的突破 : 才是打破過去的窠臼 : 這是以前美國團隊 : 所沒有的小聰明 : 因為這小聰明原本就是受限美國科技限制所造成 : 蔡崇信 : 是少數美國科技業 : 對中國脈絡發展有認知的 : 會提到Ai發展疑慮 : 就是來自中國競爭 : https://reurl.cc/2KDQ7r : 有沒有立訊的既視感 : 當初出來搶鴻海訂單 : 有沒有想過 : 如今卻是鴻海最大對手 : 2024年，立訊獲利 : 已經突破500億台幣 : 這也是外資為何一直賣 : 鴻海在中國優勢漸漸消失 : 討論Ai需求及競爭 : 就必須把中國潛在競爭考慮 : 輝達一直成長的原因 : 沒有背後中國買爆 : 是不可能的 : 一旦這背後轉向中國製造 : 殺傷力很大 : 這才是台積的利空 : ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : : 不要瞎掰 : : 一堆人在講GG製程進展慢 輪班星人怎摸不找找自己問題 : : 真正的事實是 : : GGN3用三年這件事好像2021還2020就決定惹 : : N5時代衝最快的就華為 : : 然後華為被封惹 : : 阿婆就喔慢慢來好惹 : : 阿婆=躺贏狗 : : GGN2也喔慢慢來好惹 : : 誰不想當躺贏狗捏 : : 然後端出效能多10%面積-10%價格多20%這種東西 : : 阿婆一時還三心二意愛用不用 : : 後來看到牙膏G叔在吹他的2nm 想想還是得跟吹 : : 畢竟果粉94潘仔欠人共 : : 真正有意義的是N2+背面電軌 : : 那葛面積大概再減30%+ : : 這種跟N3比才算full node等級的進展 : : 費半很廢的問題有幾葛大理由 : : 扣掉最重要的總經關稅問題 : : 那核心還4圍繞在ai跟老黃身上 : : 最近拿粗乃吵的 : : 就供過於求 : : 講的是阿里巴巴蔡崇信 : : 他說ai出現早期泡沫 : : 根據是啥 支國有些小cloud公司gpu租價下滑 : : 原因有待釐清 : : 美國目前沒有 : : 如果之後有的話 恩h100都要三年惹 下滑不是第一天好嗎 : : 都叫蔡崇信惹只有菜蟲才會信八 這摸菜 : : 第二就M軟納得拉二月講的 : : 納得拉到底在講啥 : : 其實就歐噴ai找他擴建他不要 : : 歐噴ai跑去找別人 他覺得hen幹 : : 他媽的我養大的現在去認賊作父 : : hen幹就出來臭 : : 他為麻不要捏? : : 這也不是啥供過於求的疑慮 : : 而是老黃gb200系統良率差 : : 那得拉也不是說良率差就砍單 : : 而是歐gb300過陣子就上惹那我覽趴先捏一下晚點直上 : : 於是轉單被講成砍單 : : gb200系統良率差 : : 跟輪班星人有關嗎? : : 答案是 : : 沒有惹 : : cowos的問題老早解惹 : : 真正的問題在系統機櫃那邊 : : 老黃nvswitch那一堆線 : : 板子插槽一堆針角 : : 插錯插壞就沒惹 : : 更誇張的4水冷 : : 這東西以前根本沒人要 : : 這兩年一堆水冷團隊大擴張 : : 人數膨脹三五倍 : : 面試的時候連只手去摸摸CDU過的人都收惹 : : 這種狀態當然素質難以掌握 : : 說來說去就老黃激進 : : 整葛GB系列計畫就是老黃錢多自以為阿婆可以超強軟硬體整合 : : 然後硬體這塊只有單顆晶片比較沒問題 比較而已喔 : : 從封裝到機台都一堆洞 : : 老黃這樣搞惹半年一年 : : 以前那堆激進計畫就整葛縮惹 : : 畢竟得配合系統廠那些 哀 : : 只能說天下苦黃久矣 天下苦黃久矣R : : 要是當初慢慢來 : : 我繼續捏蘇媽 去年底直衝300 -- Sent from nPTT on my iPhone 13 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 152.165.114.70 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743301224.A.E2A.html
推
03/30 10:22, 2天前 , 1F
算力沒在嫌多的 未來算力即國力
03/30 10:22, 1F
推
03/30 10:24, 2天前 , 2F
台積電跌還不好嗎 ? EPS 55 起跳的公司
03/30 10:24, 2F
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03/30 10:24, 2天前 , 3F
跌破 900 隨便買，一定賺
03/30 10:24, 3F
推
03/30 10:25, 2天前 , 4F
很奇怪是蔡崇信講泡沫，但是阿里巴巴自己都還再增加
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03/30 10:25, 2天前 , 5F
資本支出
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噓
03/30 10:26, 2天前 , 6F
早說 怎麼不早說 庫存提升為什麼一月不說
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03/30 10:27, 2天前 , 7F
算力怎麼可能會夠 一堆文字 藝術 醫療都需要
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03/30 10:34, 2天前 , 8F
問題不是算力多寡，而是有沒有錢再繼續燒
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03/30 10:35, 2天前 , 9F
大印鈔時代，有的是錢繼續燒，川皇這樣搞，有沒有
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03/30 10:35, 2天前 , 10F
閒錢繼續燒就是CEO們要思考的問題
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03/30 10:36, 2天前 , 11F
算力永遠不構
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03/30 10:36, 2天前 , 12F
夠
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推
03/30 10:37, 2天前 , 13F
但是現在四大巨頭的問題是，你萬一不燒，別人燒上去
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03/30 10:37, 2天前 , 14F
，得到成果，你就直接出局了
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03/30 10:37, 2天前 , 15F
到時候燒出成果那一個直接獨大，你們都不用玩
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推
03/30 10:37, 2天前 , 16F
在做夢階段燒錢股價才有希望，但要踏實的階段，投
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03/30 10:37, 2天前 , 17F
資效益才是關鍵。
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03/30 10:38, 2天前 , 18F
這個是生死存亡的問題
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03/30 10:38, 2天前 , 19F
不只被罵幾家在燒，中國那幾家雲端巨頭也在燒
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03/30 10:39, 2天前 , 20F
明明就還有智慧城市 機器人 自駕 各種領域都要用到
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03/30 10:40, 2天前 , 21F
馬上就在叫OVERBOOKING就很怪
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03/30 10:40, 2天前 , 22F
那些東西實際商用可能還要10幾年
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推
03/30 10:40, 2天前 , 23F
現在是中國有晶片禁令不能明目張膽買，不然你北美
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03/30 10:40, 2天前 , 24F
不燒錢，就是左岸國家傾全國之類燒，到時候不小心
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03/30 10:40, 2天前 , 25F
弄到中美逆轉
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03/30 10:40, 2天前 , 26F
另外重資本的產業固定成本高，絕對沒有辦法享受設
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03/30 10:40, 2天前 , 27F
計端的高本益比。
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03/30 10:41, 2天前 , 28F
不過老馬說要有unsupervised的FSD不知道啥時要出來
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03/30 10:43, 2天前 , 29F
怕是現在大家玩吉卜力玩得很開心講到掏錢全部鳥獸散
03/30 10:43, 29F
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03/30 10:44, 2天前 , 30F
說實在那個就像開心農場玩一下而己半年後忽然全部消
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03/30 10:44, 2天前 , 31F
失
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03/30 10:44, 2天前 , 32F
個體戶掏錢還要時間，現在雲端服務先賣服務給企業
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03/30 10:44, 2天前 , 33F
跟需要廣告設計的客戶
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03/30 10:45, 2天前 , 34F
老馬那個全面自駕，需要的算力感覺不得了
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03/30 10:46, 2天前 , 35F
真要落地還是得看AI能幫助到產業什麼
03/30 10:46, 35F
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03/30 10:50, 2天前 , 36F
會持續支出 但成長高峰已過 就是看收支平衡
03/30 10:50, 36F
推
03/30 10:57, 2天前 , 37F
菜蟲信
03/30 10:57, 37F
推
03/30 11:00, 2天前 , 38F
需求多，毛利不一定維持高位
03/30 11:00, 38F
噓
03/30 11:09, 2天前 , 39F
算力本來就無限需求，未來就算研發
03/30 11:09, 39F
還有 50 則推文
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03/30 13:15, 2天前 , 90F
你就繼續省成本吧
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03/30 13:15, 2天前 , 91F
智慧型手機之前百家爭鳴，活到最後剩誰
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03/30 13:16, 2天前 , 92F
網路時代千家爭鳴，只有不到10個能活到最後
03/30 13:16, 92F
推
03/30 13:20, 2天前 , 93F
現在就是成本第一了 不考慮成本盲目擴張的 到時候就
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03/30 13:20, 2天前 , 94F
第一個垮掉
03/30 13:20, 94F
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03/30 13:22, 2天前 , 95F
拿吉卜力來講AI狀況就更慘 這個很吃算力 結果消費者
03/30 13:22, 95F
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03/30 13:22, 2天前 , 96F
願意花多少錢買
03/30 13:22, 96F
推
03/30 13:22, 2天前 , 97F
怎麼可能垮掉，又不是本業都賠錢
03/30 13:22, 97F
推
03/30 13:35, 2天前 , 98F
亞馬遜在網路泡沫時不是最燒錢的公司啊 可見比起燒
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03/30 13:35, 2天前 , 99F
錢 找對方向更重要
03/30 13:35, 99F
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03/30 13:37, 2天前 , 100F
拿智慧型手機更是 現在領頭的都不是當年大公司
03/30 13:37, 100F
推
03/30 13:50, 2天前 , 101F
智慧型手機現在領先的就是當年領先的,哀鳳跟安卓
03/30 13:50, 101F
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03/30 13:51, 2天前 , 102F
手機廠的話,蘋果跟三星也是一開始就是領先大公司
03/30 13:51, 102F
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03/30 13:51, 2天前 , 103F
只有最不爭氣的HTC整個輸掉被中國手機廠取代
03/30 13:51, 103F
推
03/30 14:07, 2天前 , 104F
樓上其實不是喔 黑莓機 Nokia都早很多 iphone只
03/30 14:07, 104F
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03/30 14:07, 2天前 , 105F
是又再定義智慧型手機
03/30 14:07, 105F
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03/30 14:08, 2天前 , 106F
以前的智慧型手機比較像是PDA
03/30 14:08, 106F
推
03/30 14:46, 2天前 , 107F
我怎麼看今年半導體都沒有庫存問題，老黃不論是伺
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03/30 14:46, 2天前 , 108F
服器還是顯卡的庫存都極低，其他消費性電子則是稍
03/30 14:46, 108F
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03/30 14:46, 2天前 , 109F
微有點復甦跡象，這種情況說要去庫存？
03/30 14:46, 109F
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03/30 14:47, 2天前 , 110F
其實就兩年前所有半導體供應鏈才吃一次虧，所以今
03/30 14:47, 110F
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03/30 14:47, 2天前 , 111F
年都非常謹慎，不然GG摳瓦斯的擴產速度不會這麼慢
03/30 14:47, 111F
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03/30 14:48, 2天前 , 112F
當然砍單會是大疑慮，尤其是尖端製程和摳瓦斯的單
03/30 14:48, 112F
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03/30 14:48, 2天前 , 113F
hpc需求退下來後有沒有其他產品能補上來
03/30 14:48, 113F
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03/30 14:50, 2天前 , 114F
目前真正有庫存問題的大概是gb200的非晶片供應鏈
03/30 14:50, 114F
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03/30 14:51, 2天前 , 115F
從去年的5、6萬rack到今年剩18K，一定有部位備貨太
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03/30 14:51, 2天前 , 116F
多又沒辦法沿用到gb300 這種就挫賽了
03/30 14:51, 116F
推
03/30 15:37, 2天前 , 117F
想想估狗跟蘋果 獨佔使用者得到的好處是十分可怕的
03/30 15:37, 117F
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03/30 18:16, 2天前 , 118F
先行者不代表能站到最後、笑到最後啊
03/30 18:16, 118F
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03/30 18:17, 2天前 , 119F
所以才有跟隨者/老二主義的操作
03/30 18:17, 119F
推
03/30 18:21, 2天前 , 120F
算力需求永無止境，因為科學進步是每分每秒在前進的
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03/30 18:21, 2天前 , 121F
，算力堆疊就是拼誰先算出一個劃時代的成果，例如核
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03/30 18:21, 2天前 , 122F
融合解套方案、量子力學架構、材料科學，光是上述這
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03/30 18:21, 2天前 , 123F
三個突破，人類就可以摸到太陽系邊緣了，但宇宙無限
03/30 18:21, 123F
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03/30 18:21, 2天前 , 124F
大，科學突破不完的，而要賺錢的科技公司除了將算力
03/30 18:21, 124F
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03/30 18:21, 2天前 , 125F
頂到底拼當第一個，還要一直持續優化才算得更快，以
03/30 18:21, 125F
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03/30 18:21, 2天前 , 126F
後就是快的打敗慢的
03/30 18:21, 126F
推
03/30 22:37, 1天前 , 127F
科技突破總是不經意的來臨，怎麼會有人說AI還要十幾
03/30 22:37, 127F
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03/30 22:37, 1天前 , 128F
年才會商用
03/30 22:37, 128F
推
03/31 04:52, 1天前 , 129F
你把錢花在馬車上 結果汽車出來時你錢不夠競爭者
03/31 04:52, 129F
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