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Re: R: [標的] 2330 台積電 往下逐底建倉多已刪文

看板Stock (股票)作者 (嘴砲無雙)時間2天前 (2025/03/30 10:39), 編輯推噓28(30推 2噓 39→)
留言71則, 41人參與, 2天前最新討論串7/8 (看更多)
※ 引述《kensmile (高雄很讚)》之銘言： : 2022年1月台積法說 : 一片樂觀 : 有沒有告訴你庫存疑慮 : 沒有！ : https://reurl.cc/8DWbGg : 當時新聞怎麼寫的 : 自己看 : 股價在前一個月已見高688 : 就漲不動 : 之後從1月開始就崩 : 7月法說 : 有沒有講庫存疑慮 : 有！ : https://reurl.cc/EVpb7m : 但著墨很少 : 股價樂觀反彈到550附近 : 之後一直崩跌 : 直到10月 : 台積法說坦承庫存 : 同時下修資本支出 : 股價跌破400 : 來到370才見底 : https://reurl.cc/yRQKy2 : 現在怎麼會有台積利空 : 都是利多 : 股價卻領先走跌 以上說法完全正確, 這也是我很少玩個股的原因, 個股漲跌常常會脫離基本面跟消息面, 當你看到一片大好的新聞, 甚至你拿到第一手的內線消息, 老實說, 我在業界工作, 第一手的內線消息絕對比大部分的人多, 但是沒用, 漲跌常常新聞反著走 最經典的就是去年十月NVDA財報, 全世界的人都知道NVDA財報會創紀錄的營收跟獲利率, 基本上是送分題, 財報的確是史上最好, 但是財報後股價大跌10%以上, 我也在那次被割韭菜 台積電庫存的例子 至少你事後還能找到下跌的理由, 有些個股大跌/大漲是從頭到尾都沒有理由的, 所以我很少玩個股, 個股玩不過掌握籌碼的大戶, 反而大盤ETF 簡單很多, 因為大戶甚至華爾街很難長時間控制大盤走向 但是你以為我看空台積電嗎? 錯, 我唯二持有個股就是台積電跟GOOG, 我不是從消息面或新聞面來判斷操作個股, 而是從最基礎的競爭力來判斷, 我覺得台積電在五到十年內完全沒對手, 去美國跟日本設廠對台積電是大加分, 當然對台灣而言不見得是加分, 我單純就企業經營角度來看, 去美國設廠是把餅做大, 擴廠增加產能, 以及分散風險, 所以台積電我會越跌月買 : 我的看法 : 就是台積進場時間點 : 還沒到 : 利空還沒出來，幹嘛進場 : 在Ai領域 : 過去用美國的視野 : 去看發展軌跡及動能 : 這是正確的 : 但現在不正確 : 你必須加入中國這個隱形對手 : DS和OpenAi比較 : 當然是後者算力強大 : 但算法的突破 : 才是打破過去的窠臼 : 這是以前美國團隊 : 所沒有的小聰明 : 因為這小聰明原本就是受限美國科技限制所造成 : 蔡崇信 : 是少數美國科技業 : 對中國脈絡發展有認知的 : 會提到Ai發展疑慮 : 就是來自中國競爭 : https://reurl.cc/2KDQ7r : 有沒有立訊的既視感 : 當初出來搶鴻海訂單 : 有沒有想過 : 如今卻是鴻海最大對手 : 2024年，立訊獲利 : 已經突破500億台幣 : 這也是外資為何一直賣 : 鴻海在中國優勢漸漸消失 : 討論Ai需求及競爭 : 就必須把中國潛在競爭考慮 : 輝達一直成長的原因 : 沒有背後中國買爆 : 是不可能的 : 一旦這背後轉向中國製造 : 殺傷力很大 : 這才是台積的利空 前面論點 我不好評論, 畢竟我不是做算法的領域, 而且我的論點會引戰, 會導致更多人開戰, 所以我就不說AI 發展這塊, 反正我沒有很看好openai, 對於ds 也是持平態度 但是中國製造是不可能的, 不論是openai, ds or others, 最後都會找台積電製造, 而且不論中國或美國, 也是大部分買NVDA 晶片, 自研找台積電製造代工, 甚至台灣的design service 像是聯發科 智源 創意等等公司還會受惠, 如果中國要自研AI 晶片 我直接說內幕消息好了, 阿里巴巴的AI晶片是創意 design service, 台積電製造, 摩爾線程 跟大部分的中國公司也都是走這模式, 我們不談政治不談統戰, 單純談錢談生意, 就是台積電製造, 台灣ip公司提供 design service : ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : : 不要瞎掰 : : 一堆人在講GG製程進展慢 輪班星人怎摸不找找自己問題 : : 真正的事實是 : : GGN3用三年這件事好像2021還2020就決定惹 : : N5時代衝最快的就華為 : : 然後華為被封惹 : : 阿婆就喔慢慢來好惹 : : 阿婆=躺贏狗 : : GGN2也喔慢慢來好惹 : : 誰不想當躺贏狗捏 : : 然後端出效能多10%面積-10%價格多20%這種東西 : : 阿婆一時還三心二意愛用不用 : : 後來看到牙膏G叔在吹他的2nm 想想還是得跟吹 : : 畢竟果粉94潘仔欠人共 : : 真正有意義的是N2+背面電軌 : : 那葛面積大概再減30%+ : : 這種跟N3比才算full node等級的進展 : : 費半很廢的問題有幾葛大理由 : : 扣掉最重要的總經關稅問題 : : 那核心還4圍繞在ai跟老黃身上 : : 最近拿粗乃吵的 : : 就供過於求 : : 講的是阿里巴巴蔡崇信 : : 他說ai出現早期泡沫 : : 根據是啥 支國有些小cloud公司gpu租價下滑 : : 原因有待釐清 : : 美國目前沒有 : : 如果之後有的話 恩h100都要三年惹 下滑不是第一天好嗎 : : 都叫蔡崇信惹只有菜蟲才會信八 這摸菜 : : 第二就M軟納得拉二月講的 : : 納得拉到底在講啥 : : 其實就歐噴ai找他擴建他不要 : : 歐噴ai跑去找別人 他覺得hen幹 : : 他媽的我養大的現在去認賊作父 : : hen幹就出來臭 : : 他為麻不要捏? : : 這也不是啥供過於求的疑慮 : : 而是老黃gb200系統良率差 : : 那得拉也不是說良率差就砍單 : : 而是歐gb300過陣子就上惹那我覽趴先捏一下晚點直上 : : 於是轉單被講成砍單 : : gb200系統良率差 : : 跟輪班星人有關嗎? : : 答案是 : : 沒有惹 : : cowos的問題老早解惹 : : 真正的問題在系統機櫃那邊 : : 老黃nvswitch那一堆線 : : 板子插槽一堆針角 : : 插錯插壞就沒惹 : : 更誇張的4水冷 : : 這東西以前根本沒人要 : : 這兩年一堆水冷團隊大擴張 : : 人數膨脹三五倍 : : 面試的時候連只手去摸摸CDU過的人都收惹 : : 這種狀態當然素質難以掌握 : : 說來說去就老黃激進 : : 整葛GB系列計畫就是老黃錢多自以為阿婆可以超強軟硬體整合 : : 然後硬體這塊只有單顆晶片比較沒問題 比較而已喔 : : 從封裝到機台都一堆洞 : : 老黃這樣搞惹半年一年 : : 以前那堆激進計畫就整葛縮惹 : : 畢竟得配合系統廠那些 哀 : : 只能說天下苦黃久矣 天下苦黃久矣R : : 要是當初慢慢來 : : 我繼續捏蘇媽 去年底直衝300 : : 這樣不是hen好嗎 : : 糙G掰 : : 幹尼老黃 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743302348.A.984.html
推
03/30 10:42, 2天前 , 1F
海思跟小米vivo 也都能design in 了
03/30 10:42, 1F
推
03/30 10:43, 2天前 , 2F
GGininder
03/30 10:43, 2F
推
03/30 10:43, 2天前 , 3F
沒被禁，晶片禁令沒用啊XD
03/30 10:43, 3F
推
03/30 10:45, 2天前 , 4F
記得對帳單還有msft
03/30 10:45, 4F
→
03/30 10:56, 2天前 , 5F
目前算法效能的增進與到了兩三年時間，到底需不需要
03/30 10:56, 5F
→
03/30 10:57, 2天前 , 6F
那麼大的算力規模還是讓投資機構懷疑
03/30 10:57, 6F
→
03/30 10:57, 2天前 , 7F
多了
03/30 10:57, 7F
→
03/30 11:02, 2天前 , 8F
你一開始不是說漲跌常常跟內線消息反著走 那後面的
03/30 11:02, 8F
→
03/30 11:02, 2天前 , 9F
內幕消息會不會也遵循一樣的概念？
03/30 11:02, 9F
→
03/30 11:03, 2天前 , 10F
2025/03/30 TQQQ之亡表示GG又有了
03/30 11:03, 10F
推
03/30 11:03, 2天前 , 11F
所以內線還是會被割韭菜啊
03/30 11:03, 11F
推
03/30 11:04, 2天前 , 12F
大家又在壯膽了XD
03/30 11:04, 12F
噓
03/30 11:06, 2天前 , 13F
你這篇會被中吹ken嘘
03/30 11:06, 13F
→
03/30 11:07, 2天前 , 14F
中吹ken知道你做什麼的嗎XD
03/30 11:07, 14F
推
03/30 11:08, 2天前 , 15F
中吹哥會來噓你說你有他懂嗎XD
03/30 11:08, 15F
推
03/30 11:09, 2天前 , 16F
推，有自己看法很好
03/30 11:09, 16F
→
03/30 11:09, 2天前 , 17F
不過狗狗的Forward PE真的變好低…捏到懶趴爆掉了
03/30 11:09, 17F
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03/30 11:09, 2天前 , 18F
啦QQ
03/30 11:09, 18F
推
03/30 11:09, 2天前 , 19F
樓上，請正名喜歡看男人gg的中吹甲甲
03/30 11:09, 19F
推
03/30 11:09, 2天前 , 20F
等等先肉搜你 說你有賺只是運氣好
03/30 11:09, 20F
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03/30 11:09, 2天前 , 21F
懂得都懂!
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03/30 11:09, 2天前 , 22F
原po素養比幾個雜牌好太多
03/30 11:09, 22F
推
03/30 11:10, 2天前 , 23F
未來成長性良好 跟股價 其實還是兩件事 技術面就是
03/30 11:10, 23F
→
03/30 11:10, 2天前 , 24F
跌 也本來就要跌了
03/30 11:10, 24F
推
03/30 11:12, 2天前 , 25F
不過我說實在，在台灣台積電跟大盤幾乎是一樣的東
03/30 11:12, 25F
→
03/30 11:12, 2天前 , 26F
西XD
03/30 11:12, 26F
推
03/30 11:12, 2天前 , 27F
感謝信心加持
03/30 11:12, 27F
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03/30 11:13, 2天前 , 28F
算法、效能提升是scale up, 用了幾台ai server幾顆g
03/30 11:13, 28F
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03/30 11:13, 2天前 , 29F
pu是scale out，不是說scale up了就不用scale out
03/30 11:13, 29F
推
03/30 11:19, 2天前 , 30F
每跌一塊買一股 跟他拼了
03/30 11:19, 30F
推
03/30 11:20, 2天前 , 31F
感謝大哥的資訊
03/30 11:20, 31F
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03/30 11:22, 2天前 , 32F
那個說scale up scale out說錯了.....
03/30 11:22, 32F
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03/30 11:22, 2天前 , 33F
一台機器上加cpu不是scale out
03/30 11:22, 33F
推
03/30 11:22, 2天前 , 34F
我先推內褲線 沒想到是創意吃
03/30 11:22, 34F
推
03/30 11:23, 2天前 , 35F
看起來川普應該也要對design service徵關稅
03/30 11:23, 35F
推
03/30 11:23, 2天前 , 36F
米國還能買VOO歹丸大盤真的就台積電
03/30 11:23, 36F
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03/30 11:24, 2天前 , 37F
不然不公平
03/30 11:24, 37F
推
03/30 11:26, 2天前 , 38F
看到美積電利多就笑了 哈哈哈
03/30 11:26, 38F
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03/30 11:26, 2天前 , 39F
又一個
03/30 11:26, 39F
推
03/30 11:26, 2天前 , 40F
所以我們線仙派 才能不靠內線真正領先市場
03/30 11:26, 40F
推
03/30 11:28, 2天前 , 41F
想問一下，中資找台系做AI asic，那禁令怎麼搞？
03/30 11:28, 41F
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03/30 11:28, 2天前 , 42F
從製程到hbm的使用老美都會管吧？
03/30 11:28, 42F
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03/30 11:29, 2天前 , 43F
豬屎屋也要美國製造嗎 那是不是抱緊AVGO
03/30 11:29, 43F
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03/30 11:29, 2天前 , 44F
不是沒有理由 是你看的不夠遠= =
03/30 11:29, 44F
推
03/30 11:34, 2天前 , 45F
是說avgo最近為啥跌那麼慘
03/30 11:34, 45F
推
03/30 11:35, 2天前 , 46F
被發現是做禁令裡的asic 還是不能做啊 世芯不就因
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03/30 11:35, 2天前 , 47F
此砍過單
03/30 11:35, 47F
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03/30 11:44, 2天前 , 48F
你少了博弈心理學，當大家都一樣時那就是我超前你
03/30 11:44, 48F
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03/30 11:44, 2天前 , 49F
的超前
03/30 11:44, 49F
推
03/30 11:49, 2天前 , 50F
你需要再儲值台灣價值
03/30 11:49, 50F
推
03/30 11:55, 2天前 , 51F
現在外資強制抽錢你也沒他辦法,龍頭買好放著就好
03/30 11:55, 51F
→
03/30 11:56, 2天前 , 52F
外資現在權植股一直提款一直爽,靜靜看他他裝逼就好
03/30 11:56, 52F
推
03/30 11:58, 2天前 , 53F
創意這算偷接吧美國封中ai超緊的
03/30 11:58, 53F
→
03/30 12:00, 2天前 , 54F
好奇看好goog的理由 現在pe不到20超想建倉
03/30 12:00, 54F
推
03/30 12:06, 2天前 , 55F
小心褲襠被偷看 還會被肉搜 重點對方還是臭魯甲
03/30 12:06, 55F
推
03/30 12:07, 2天前 , 56F
TSML可以買嗎？！還是建議買原型？！感謝
03/30 12:07, 56F
推
03/30 12:15, 2天前 , 57F
99GOOG...........................
03/30 12:15, 57F
推
03/30 12:20, 2天前 , 58F
GOOG是真的慘，那持續軟屌樣甚至比GG還廢
03/30 12:20, 58F
→
03/30 12:20, 2天前 , 59F
最後一段，個人看法與w大相反
03/30 12:20, 59F
→
03/30 12:20, 2天前 , 60F
創意世芯是中國取得晶片的後門，2022不是就知道了?
03/30 12:20, 60F
→
03/30 12:20, 2天前 , 61F
台灣ip股，應該很難有什麼爆發力
03/30 12:20, 61F
→
03/30 12:21, 2天前 , 62F
沒有中國市場的營收，光靠歐美，成長有限
03/30 12:21, 62F
→
03/30 12:22, 2天前 , 63F
而且美國自己在這領域也很強
03/30 12:22, 63F
→
03/30 12:22, 2天前 , 64F
未來前景反而是最會跌
03/30 12:22, 64F
噓
03/30 12:36, 2天前 , 65F
03/30 12:36, 65F
→
03/30 12:36, 2天前 , 66F
03/30 12:36, 66F
→
03/30 12:36, 2天前 , 67F
兩篇怎麼一樣
03/30 12:36, 67F
→
03/30 12:36, 2天前 , 68F
誰偷誰的
03/30 12:36, 68F
→
03/30 12:36, 2天前 , 69F
還是根本就同一人？
03/30 12:36, 69F
→
03/30 12:38, 2天前 , 70F
他只是回文，內容沒刪就發
03/30 12:38, 70F
→
03/30 12:38, 2天前 , 71F
大驚小怪
03/30 12:38, 71F
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