[標的] 7822.TW 倍利科
標的：7822.TW 倍利科
分類：多
分析/正文：
1. 基本面
興櫃半導體檢測設備股
對標 本益比 營收年增
倍利科 ？ 633%
----光學檢測設備與AI分析 營收占比98%
牧德 56.44 215%
易發 56.44 -34%
均華 52 85%
天虹 36 31%
均豪 43 51%
由田 19 -3%
辛耘 26 25%
----醫療影像AI分析 營收占比2%
長佳智能 93.0 -12%
宏碁智醫 虧損 75%
而倍利科上興櫃的概況說明中
2月的自結 178百萬 eps 1.61
每月平均89 eps 0.9
現在累積573 平均114 eps可以往高的算
保守點取 1元就好
全年1200 eps 12
看一下相關類股的年增跟本益比比較
同樣保守點估45倍
12×45=540 元
樂觀算法 (573/5×12)/89×0.9=14元
14×50倍=700元
2. 消息面
新聞不多
大概就是先進封裝概念股
有跨AI 醫療影像設備
預計之後上市
3.籌碼面
我買超過10張
結論：
其實早上就想發文
但太忙了
然後突然就漲了
趕緊亂寫
總之感覺就是被嚴重低估
雖然常說興櫃要流動性打折
但我觀察預計之後會上市櫃的本益比只有拉高沒在打折的
進退場機制：
540元整出貨
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