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Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收

看板Stock (股票)作者 (Whole World Around)時間3小時前 (2025/10/05 07:29), 3小時前編輯推噓13(14推 1噓 21→)
留言36則, 16人參與, 9分鐘前最新討論串3/3 (看更多)
平板回文有些難操作 不過分享自己的看法，請各位看看這樣有沒有什麼問題 https://meee.com.tw/W4CaO5I.jpg
看法與A08想法，製造業不會沒事去瘋狂製造庫存 並且355億比去年底 去年中還有都要高的 錢數字堆疊在 (在制中)半成品，這個半成品還可能是用合約價愈來愈高計算 這所謂做到一半半成品創過去新高的暗示，會不會是送分題？ 怎麼變成庫存歷史新高的解讀？你這個解讀若是網友沒認真看就變成 相反方向 當然啦 這點可以在股價或是十一月營收出來才能驗證 我倒是蠻看好至少有一季的dram報價是穩健上漲， 至於供給需求就看有沒有業內專家分享看法 按照這個分析我是看好幾個月 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.74.127 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759620564.A.469.html
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10/05 07:32, 3小時前 , 1F
七八月穩定成長兩個月跟給你看了~~
10/05 07:32, 1F
※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.127 臺灣), 10/05/2025 07:33:42
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10/05 08:15, 2小時前 , 2F
這幾篇營收文可以很明顯的映證那句老話，看空的人
10/05 08:15, 2F
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10/05 08:15, 2小時前 , 3F
看什麼都是空，看多的人看什麼都是多
10/05 08:15, 3F
推
10/05 08:16, 2小時前 , 4F
同意本文章的論點。因為DDR3/4的大客戸是網通類的
10/05 08:16, 4F
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10/05 08:16, 2小時前 , 5F
廠商，所以要看合約價（不是现貨價）。至於，現在
10/05 08:16, 5F
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10/05 08:16, 2小時前 , 6F
是不是移多出盡，就看各位的判斷了。
10/05 08:16, 6F
推
10/05 08:26, 2小時前 , 7F
重點要看大戶要不要拉，散戶要不要跟，沒那麼複雜
10/05 08:26, 7F
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10/05 08:26, 2小時前 , 8F
利多有人倒貨照樣會跌
10/05 08:26, 8F
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10/05 08:30, 2小時前 , 9F
至少會漲到台灣50來接盤吧
10/05 08:30, 9F
推
10/05 08:50, 2小時前 , 10F
你們知道去年群聯庫存也非常多這件事嗎？但就是因為
10/05 08:50, 10F
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10/05 08:50, 2小時前 , 11F
他有非常多的底價庫存，所以這波他才吃到的欸
10/05 08:50, 11F
推
10/05 09:08, 2小時前 , 12F
樓上才是真知灼見 不光是記憶體 套在其他商品也是
10/05 09:08, 12F
推
10/05 09:21, 1小時前 , 13F
因為關鍵的Q3 Q4還沒正式解謎 仍為變數X
10/05 09:21, 13F
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10/05 09:21, 1小時前 , 14F
所以從有限資訊做出自己的投資判斷 並且接受結果
10/05 09:21, 14F
推
10/05 09:23, 1小時前 , 15F
知道會漲價囤庫存不想賣，想等高價錢再拿出來的概念
10/05 09:23, 15F
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10/05 09:23, 1小時前 , 16F
，華邦電也是
10/05 09:23, 16F
推
10/05 09:23, 1小時前 , 17F
不太確定樓上版友想表達什麼，不過記憶體它是成熟的
10/05 09:23, 17F
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10/05 09:23, 1小時前 , 18F
東西，迭代很慢，過去群聯也看不見盡頭，只是說因為
10/05 09:23, 18F
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10/05 09:23, 1小時前 , 19F
HBM崛起，導致這波底價庫存有了重見天日的機會。如
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10/05 09:23, 1小時前 , 20F
果換成其他產品是不是也是這樣，我覺得case by case
10/05 09:23, 20F
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10/05 09:26, 1小時前 , 21F
連HDD也能起死回生 實在是遠超我想像
10/05 09:26, 21F
推
10/05 09:39, 1小時前 , 22F
沒有需求的話HBM崛起，低階庫存只會更難賣，不會缺
10/05 09:39, 22F
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10/05 09:39, 1小時前 , 23F
貨，低階缺貨代表有新的需求產生
10/05 09:39, 23F
推
10/05 10:13, 55分鐘前 , 24F
我也覺得庫存增加是在備貨，但月減確實奇怪
10/05 10:13, 24F
→
10/05 10:17, 51分鐘前 , 25F
惜售的觀點完全不合理，又不是只有你有貨，這次的
10/05 10:17, 25F
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10/05 10:17, 51分鐘前 , 26F
供需失衡是供應減少，不是需求增加，一線廠商減產
10/05 10:17, 26F
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10/05 10:17, 51分鐘前 , 27F
到二線廠商增產有一段空窗期，導致供不應求
10/05 10:17, 27F
推
10/05 10:22, 46分鐘前 , 28F
反正DRAM就只是會一直生產下去 量大量少差別 同樣是
10/05 10:22, 28F
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10/05 10:22, 46分鐘前 , 29F
晶圓製造 跟邏輯製程有單才生產不同
10/05 10:22, 29F
推
10/05 10:22, 46分鐘前 , 30F
你去3C買個ddr4 16g 你就懂了
10/05 10:22, 30F
噓
10/05 10:25, 43分鐘前 , 31F
增加庫存，月減，就是做太多沒人買啊
10/05 10:25, 31F
推
10/05 10:51, 17分鐘前 , 32F
可以參考最近大股東的動作，猜一下庫存為何變高
10/05 10:51, 32F
推
10/05 10:57, 11分鐘前 , 33F
問就是噴
10/05 10:57, 33F
推
10/05 10:58, 10分鐘前 , 34F
上次去某記憶廠，廠長說備貨就是在押一波大的，當
10/05 10:58, 34F
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10/05 10:58, 10分鐘前 , 35F
然這種週期連他們自己也無法準確預測
10/05 10:58, 35F
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10/05 10:59, 9分鐘前 , 36F
風險也很高
10/05 10:59, 36F
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