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[新聞] 南亞科：DDR4缺口有點大 總座李培瑛表示本季還會漲價

看板Stock (股票)作者 (中壢樹屋)時間2小時前 (2025/10/14 08:37), 編輯推噓41(42推 1噓 19→)
留言62則, 54人參與, 17分鐘前最新討論串1/1
原文標題：南亞科：DDR4缺口有點大 總座李培瑛表示本季還會漲價 ※請勿刪減原文標題 原文連結： https://udn.com/news/amp/story/7240/9067972 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2025-10-14 02:38 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名：經濟日報 記者李孟珊／台北報導 ※原文無記載者得留空 原文內容：台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨（13）日於法說會表示，近期客戶對長單需求熱絡，DDR4供需缺口「有點大」，南亞科第3季平均單價（ASP）季增約40%之後，本季價格續漲，毛利率與獲利將持續改善，「明年也會是很不錯的一年」。 法人指出，南亞科向來採保守穩健原則釋出展望，李培瑛昨天在法說會釋出樂觀正向看法，讓市場對「這波記憶體反彈來真的」更具信心。 李培瑛表示，這次DRAM榮景來自AI需求維持強勁、非AI市場供給不足，使得DRAM市場景氣明顯回升。三星、SK海力士、美光等三大原廠都將資源轉往高頻寬記憶體（HBM）、DDR5及未來的DDR6，導致DDR4產量驟減，供應量低於需求，並進一步推升DDR5報價走揚。 李培瑛分析，DDR4目前仍占全球DRAM市場約20%，其中10%以上為DDR4，其餘為LPDDR4。由於三大原廠一旦把設備改為生產高頻寬記憶體或DDR5，要轉回生產DDR4極具難度，除非重新添購設備並調整製程，這讓南亞科有機會搭上DDR4缺貨漲價商機。 應用面上，李培瑛點出，PC轉向DDR5的速度最快，其次為雲端伺服器，消費性市場仍以DDR4 8Gb為主，短期內轉換意願不高。整體交易量方面，南亞科當前DDR5占比約10%、DDR4超過50%，其餘為DDR3與低功耗版本產品。 談到價格走勢，李培瑛說，第3季平均單價季增約40%，第4季價格續漲，各產品線漲幅不一，預期明年價格若能維持第1季價格即屬理想，整體而言，明年價格將呈高檔持穩，產業已從谷底回升至健康水準。 受惠於市況強彈，李培瑛指出，南亞科本季展望正面，比第3季有更好的把握度，且把握度相當高，預期毛利率、獲利都會持續改善。 法人關注南亞科今年是否有機會全年轉虧轉盈，他回應「會繼續努力」。 心得/評論： 記憶體市況強彈 DDR4缺口蠻大的 不過股價今年從30翻到99了 正值大股東賣股時期 看看國外記憶體 有回檔就是撿 我相信記憶體每天報價都漲個幾% pretty tight! ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.208.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760402269.A.292.html
推
10/14 08:39, 2小時前 , 1F
講這麼滿，騙人上車嗎？
10/14 08:39, 1F
推
10/14 08:40, 2小時前 , 2F
大的要來了！
10/14 08:40, 2F
推
10/14 08:40, 2小時前 , 3F
2027
10/14 08:40, 3F
推
10/14 08:41, 2小時前 , 4F
我的有點大 要忍一下:?
10/14 08:41, 4F
→
10/14 08:41, 2小時前 , 5F
記憶體出貨新聞也太多，笑死
10/14 08:41, 5F
→
10/14 08:42, 2小時前 , 6F
不信不要買 沒人逼你
10/14 08:42, 6F
推
10/14 08:43, 2小時前 , 7F
好喔 別人不要的
10/14 08:43, 7F
推
10/14 08:46, 2小時前 , 8F
只要有哪一家宣布要增產之類的話，立刻暴跌
10/14 08:46, 8F
推
10/14 08:46, 2小時前 , 9F
很有當年航運股的既視感，現在大概到魚尾留給別人
10/14 08:46, 9F
推
10/14 08:46, 2小時前 , 10F
持續觀察報價就好了
10/14 08:46, 10F
→
10/14 08:46, 2小時前 , 11F
三位數的牙科來了
10/14 08:46, 11F
推
10/14 08:48, 2小時前 , 12F
只要一家宣布擴產，就跟pcb一樣了
10/14 08:48, 12F
推
10/14 08:49, 2小時前 , 13F
笑死 出貨文出來 試搓變平盤
10/14 08:49, 13F
推
10/14 08:49, 2小時前 , 14F
win11換機潮嗎w
10/14 08:49, 14F
→
10/14 08:50, 2小時前 , 15F
你高興就好..每次都玩同樣的劇情
10/14 08:50, 15F
推
10/14 08:50, 2小時前 , 16F
不用擴產阿，三爽放慢產能轉移速度就通殺惹
10/14 08:50, 16F
→
10/14 08:51, 2小時前 , 17F
上一個說缺到2027的...
10/14 08:51, 17F
推
10/14 08:54, 2小時前 , 18F
公司派急了
10/14 08:54, 18F
→
10/14 08:56, 2小時前 , 19F
昨日黃花
10/14 08:56, 19F
→
10/14 08:58, 2小時前 , 20F
明日黃花
10/14 08:58, 20F
推
10/14 09:00, 2小時前 , 21F
三星有HBM可以賺更多幹嘛回來DDR4...
10/14 09:00, 21F
推
10/14 09:02, 2小時前 , 22F
應該還能漲一陣子，記得不要當最後一隻就好
10/14 09:02, 22F
→
10/14 09:03, 2小時前 , 23F
去問李在鎔阿，原本今年就要退場的被延到明年去
10/14 09:03, 23F
推
10/14 09:05, 2小時前 , 24F
我信你了
10/14 09:05, 24F
推
10/14 09:05, 2小時前 , 25F
看台積電表演
10/14 09:05, 25F
推
10/14 09:07, 2小時前 , 26F
笑死 昨天目前製造端庫存仍維持健康水準。這句怎沒
10/14 09:07, 26F
→
10/14 09:07, 2小時前 , 27F
寫進去 記者套很大？
10/14 09:07, 27F
推
10/14 09:07, 2小時前 , 28F
嗯嗯 我等DDR5
10/14 09:07, 28F
推
10/14 09:08, 2小時前 , 29F
上看160 不要不信 反正我是信了
10/14 09:08, 29F
推
10/14 09:09, 2小時前 , 30F
下次就換DDR5
10/14 09:09, 30F
推
10/14 09:11, 2小時前 , 31F
那個有點太大
10/14 09:11, 31F
推
10/14 09:14, 2小時前 , 32F
Overbooking
10/14 09:14, 32F
推
10/14 09:16, 2小時前 , 33F
鄉民一直喊出貨出到上100了
10/14 09:16, 33F
噓
10/14 09:17, 2小時前 , 34F
電腦都不學用ddr4了
10/14 09:17, 34F
→
10/14 09:18, 2小時前 , 35F
南亞科100要套幾年?
10/14 09:18, 35F
推
10/14 09:18, 2小時前 , 36F
成熟製程的味道
10/14 09:18, 36F
推
10/14 09:22, 2小時前 , 37F
看推文普遍不看好代表還有肉可以吃
10/14 09:22, 37F
推
10/14 09:24, 2小時前 , 38F
買南亞科 不如買福懋科
10/14 09:24, 38F
推
10/14 09:24, 2小時前 , 39F
Dram補是只用在電腦，多去瞭解吧
10/14 09:24, 39F
推
10/14 09:27, 2小時前 , 40F
10/14 09:27, 40F
推
10/14 09:42, 1小時前 , 41F
現在到底誰還在買DDR3 ??? DDR4跟5一樣價錢誰要買4?
10/14 09:42, 41F
→
10/14 09:42, 1小時前 , 42F
又不是只有終端消費者在買DDR 去研究一下吧
10/14 09:42, 42F
推
10/14 09:49, 1小時前 , 43F
DDR3/4又不是只用在電腦，在講什麼==
10/14 09:49, 43F
推
10/14 09:59, 1小時前 , 44F
我信的是目標價800
10/14 09:59, 44F
推
10/14 10:03, 1小時前 , 45F
不過三星之類的公司不是說不減產了嗎
10/14 10:03, 45F
推
10/14 10:10, 1小時前 , 46F
三大廠是你說的算？
10/14 10:10, 46F
→
10/14 10:11, 1小時前 , 47F
給記憶蛙上100牙套 戴個4年吧
10/14 10:11, 47F
→
10/14 10:12, 1小時前 , 48F
ddr3 ddr4到底需求在哪裡，說出來？下游囤貨哄抬價
10/14 10:12, 48F
→
10/14 10:12, 1小時前 , 49F
格是能囤多少。
10/14 10:12, 49F
→
10/14 10:17, 1小時前 , 50F
行車記錄器還在ddr3
10/14 10:17, 50F
→
10/14 10:18, 1小時前 , 51F
ddr4對非電腦產品綽綽有餘了
10/14 10:18, 51F
推
10/14 10:28, 1小時前 , 52F
跳水姿勢滿分
10/14 10:28, 52F
推
10/14 10:36, 56分鐘前 , 53F
大跳水
10/14 10:36, 53F
推
10/14 10:36, 56分鐘前 , 54F
主力出貨老把戲
10/14 10:36, 54F
推
10/14 10:37, 55分鐘前 , 55F
缺口這麼大，韓國跟大陸會不知道
10/14 10:37, 55F
推
10/14 10:45, 47分鐘前 , 56F
利多出盡 跳水囉
10/14 10:45, 56F
推
10/14 10:46, 46分鐘前 , 57F
利多新聞出來，懂得就懂
10/14 10:46, 57F
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10/14 10:47, 45分鐘前 , 58F
放新聞出貨!?
10/14 10:47, 58F
推
10/14 10:57, 35分鐘前 , 59F
DDR4都漲到DDR5的兩倍價格了，還要漲到哪裡去？
10/14 10:57, 59F
→
10/14 11:13, 19分鐘前 , 60F
無線ap需求很大
10/14 11:13, 60F
推
10/14 11:15, 17分鐘前 , 61F
法說會講得跟9月差不多，那時候股價50幾，根本沒長
10/14 11:15, 61F
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10/14 11:15, 17分鐘前 , 62F
進，還一堆韭菜在那邊吹
10/14 11:15, 62F
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