Re: [新聞] 駁泡沫說　黃仁勳APEC演說：AI已開始良性循環

看板Stock (股票)作者bear520ju (嵐鯨)時間8小時前 (2025/11/03 20:34)推噓5(8推 3噓 20→)

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這波 AI 會不會泡沫的爭論，重點是錢最後有沒有落在長期付費的應用場景，如果只是集體狂熱或單純炒作堆估值，確實很容易破。 https://ibb.co/0y3csVw3 這是 PitchBook 截至 10 月中的數據，輝達今年投資了 59 家 AI 新創，近幾年投資件數爆發式成長，看得出來輝達正布局用資本加速綁定和擴大 AI 生態系，這樣一來就可以把關鍵應用、服務和它的硬體綁在一起，把題目變成生意、再把一次性熱度變成持續訂單。這招可能是跟張忠謀學的，當年台積電把名不見經傳的輝達養大，現在變成頭號大客戶，血賺！輝達營收成長，市值破五兆美元，稍微複習一下台廠怎麼跟著吃香喝辣：．台積電：受 AI 晶片需求帶動，2025 年營收成長大約 30 %以上。．鴻海：2025 年 AI 伺服器營收上看新台幣 1 兆元，劉揚偉董事長表示 AI 伺服器營收兩年內可超越 iPhone，．緯穎：AI 伺服器今年前 8 個月的營收比上年同期成長 171.8%，訂單預計將延續到 20 27。．廣達：前三季營收年增 49.49% 創同期高， AI 伺服器訂單延續至 2026，擴產八次仍供不應求。但台灣還可以繼續大規模成長，看看黃仁勳去 APEC 的畫面，韓國不分黨派都支持國內產業巨頭一起搞整條 AI 產業鏈，一次就給老黃下了 30 億美元訂單，未來韓國主權 AI 總共要砸 3000 多億資源下來，這就是長期大生意。台灣的生意只會比韓國更直接，台積電、鴻海、緯穎、廣達，今年營收都是繼續成長，全世界給輝達下的訂單，也都是台灣的訂單，沒有比這更互利共生的關係了。韓國不是白痴，他們沒有本事讓輝達設廠，所以用超大訂單讓黃仁勳坐下來表演吃炸雞喝啤酒，台灣不一樣，輝達是直接指名要在台灣設海外總部，直接跟台灣產業鏈加深綁定。 AI 應用基礎建設越早入場，生態系才越有機會綁定更多應用，就像 Windows、OS 用作業系統稱霸了半個世紀現在是算力與架構的時代了，那台灣能賺多大的財富，關鍵是就是速度。輝達海外總部現在卡關在北市府，新壽標榜為了公益自願退場，最後提出來的解約金 40 億，本週三送議會，就是基本的已繳權利金 36 億＋利息＋工程設計支出從國與國的角度看，這樣一點錢，趕緊處理掉，能換到的是未來每年幾千億美元市場中，更大、更大的一塊餅，何樂不為？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.233.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762173270.A.7A4.html

噓

keyofdejavu

11/03 20:36, 8小時前 , 1^F

11/03 20:36, 1^F

→

keyofdejavu

11/03 20:36, 8小時前 , 2^F

11/03 20:36, 2^F

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locdan

11/03 20:37, 8小時前 , 3^F

11/03 20:37, 3^F