[新聞] HBM 規格升級 NOR Flash 用量激增旺宏傳下季漲價三成

看板Stock (股票)作者sayforever69 (買高賣低的韭菜貓)時間3小時前 (2025/11/11 09:30)推噓15(16推 1噓 12→)

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原文標題： HBM 規格升級 NOR Flash 用量激增旺宏傳下季漲價三成原文連結： https://money.udn.com/money/story/11162/9130684 發布時間： 2025/11/11 02:33:30 記者署名：經濟日報記者李孟珊／台北報導原文內容：旺宏（2337）搭上AI催動記憶體升級大商機，隨AI伺服器搭載的高頻寬記憶體（HBM）規格從HBM3E走向更高規的HBM4 ，由於HBM4堆疊層數增加，推升編碼型快閃記憶體（NOR Flash）用量激增五成，使得NOR Flash供給開始出現緊張狀況，主力供應商旺宏傳因此調高明年首季報價三成。近期記憶體市場火熱，DDR4、DDR5價格漲翻天，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場一片向好，隨著NOR Flash跟上漲價潮，更加確立產業景氣欣欣向榮。旺宏不回應市場傳聞，董事長吳敏求昨（10）日出席「成電論壇」受訪時強調，AI確實帶動記憶體市場向上，旺宏近期也感受到需求與價格走揚，尤其NOR Flash也大量用於伺服器與資料中心，除了現階段的主流產品512Mb，有開始出現1Gb至2Gb的高容量需求，對旺宏有利。外界以「進入超級循環周期」來形容記憶體市場現況，向來保守的吳敏求認為目前仍難斷言。他強調，價格確實在漲，也確實有缺貨現象，但要說缺口多大、能維持多久，現在都言之過早。吳敏求分析，過去資料中心以CPU為核心，如今轉向GPU架構後，運算效能大幅提升，各大雲端服務供應商（CSP）正展開資料中心改造計畫，這波AI熱潮能延續多久，仍需觀察各家投入AI的動能。吳敏求透露，旺宏NOR Flash產品近期在伺服器與資料中心應用出現回溫跡象，主要需求集中在512Mb，也有1Gb至2Gb高容量需求，預期隨著頻寬擴大、資料傳輸速率提升，未來 3D NOR技術也將成為關鍵。供應鏈指出，針對生成式AI、高效能運算（HPC）、高階顯卡和伺服器等需要高效處理大型資料集和複雜運算的應用，HBM4的特性和功能至關重要。進一步來看，HBM4是目前HBM3 標準的進階版，提高了資料處理速度，同時保持更高的頻寬、更低的功耗，相較於HBM3， HBM4每個堆疊的通道數將增加一倍，因此實體占用空間更大。隨著AI伺服器搭載的HBM規格從HBM3E走向HBM4，堆疊層數增加的趨勢下，推升市場對NOR Flash用量提升約50%，旺宏訂單滿手，將在明年首季調漲NOR Flash報價，漲幅上看三成，為業績吞下大補丸。業界認為，HBM4作為新一代HBM核心升級，系統性能提升之際，也為NOR Flash帶來結構性需求機會，旺宏作為全球主力NOR Flash供應商，直接受惠。心得/評論： HBM3升級到HBM4 NOR FLASH用量激增5成，目前使得NOR FLASH供應也傳出緊張主力供應商旺宏傳因此調高明年首季報價三成一向保守的吳敏求也指出AI需求升級，使得旺宏有感受到近期需求及價格走揚但對市場漲價傳言不做回應，且強調，價格確實在漲，也確實有缺貨現象，但要說缺口多大、能維持多久，現在都言之過早業界認為HBM3升級到HBM4，有助於NOR FLASH出現結構性需求的改變旺宏為NOR FLASH主要供應商將受惠 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.206.138 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762824655.A.634.html

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johnkry

11/11 09:32, 3小時前 , 1^F

11/11 09:32, 1^F

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Narcissuss

11/11 09:41, 3小時前 , 2^F

11/11 09:41, 2^F

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yukaichen

11/11 09:46, 3小時前 , 3^F

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