[新聞] AI熱潮引爆需求記憶體缺貨來真的華邦、威剛等大咬商機

看板Stock (股票)作者nisi0773 (深知身在情常在)時間51分鐘前 (2025/11/28 15:11)推噓10(12推 2噓 18→)

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原文標題：AI熱潮引爆需求記憶體缺貨來真的華邦、威剛等大咬商機原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/9168080 發布時間：2025/11/28 01:31:56 記者署名：經濟日報編譯劉忠勇、記者李孟珊／綜合報導原文內容：戴爾、惠普、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體晶片供應緊俏。此前，三星、SK海力士、美光、鎧俠等國際記憶體大廠紛紛釋出明年記憶體告缺的消息，惟市場擔心是賣方「老王賣瓜」，隨著處於買方角色的品牌大廠也坦言擔憂明年供不應求，意味記憶體大缺貨「來真的」。這波記憶體大缺貨，不僅國際DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商大發利市，台灣南亞科（2408）、華邦、威剛、群聯等記憶體相關業者，也將大咬景氣當紅商機。戴爾營運長克拉克直言，從未看過成本「以目前這樣的速度攀升」，用於AI的高頻寬記憶體（HBM）等DRAM、PC記憶體，以及硬碟和NAND晶片供應都明顯吃緊，「所有產品的成本基礎都在往上走」。戴爾強調，會調整硬體組合和產品線，但這些成本壓力最終勢必會反映到客戶端。惠普執行長羅爾斯說，明年下半年恐特別吃力，必要時將漲價。他說，下半年預料會採取較審慎做法，同時也會推動更積極的因應措施，如增加記憶體供應商、在產品中配置較低的記憶體容量等。惠普估記憶體約占一般PC成本的15%至18%。聯想已開始預先囤積記憶體晶片，財務長鄭孝明形容這波成本飆升「前所未見」。除了聯想，華碩也加緊囤貨。小米等消費電子製造商也警告，記憶體價格可能走揚。研究公司 Counterpoint本月預測，記憶體模組價格到明年第2季恐上漲五成。SK海力士上月表示，明年所有記憶體產品已全數售罄；美光則預期，供應吃緊至少會延續到2026年。南亞科已大舉上調今年位元成長率（bit growth）預估，由原訂逾四成調升至五成以上，意味公司受惠報價勁揚之餘，「實際接單量優於預期」。華邦董事長焦佑鈞分析，這波記憶體供不應求，主要是AI造成的產能排擠效應。威剛董事長陳立白則說，AI需求湧入，導致記憶體缺貨進入20年來最嚴重缺貨潮，客戶實際能拿到的量僅是下單量三成，「有錢也買不到」。心得/評論：記憶體這波真的來的又急又快有點類似當初的航運海運不過這幾天南亞科的違約交割潮也和當初的海運的少年股神海神殞落有點類似不知道什麼時候會誕生出最懂記憶體的男人讓我們繼續看下去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.254.7 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764313919.A.BC3.html

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Riyar

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qa1122z

11/28 15:13, 50分鐘前 , 2^F

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