Re: [新聞] 大賣空貝瑞再發聲：OpenAI 是下一個網景？暗示亡之者必微軟

看板Stock (股票)作者icrose (人本良心)時間1小時前 (2025/12/08 09:37)推噓0(0推 0噓 0→)

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.com和ai現在走向了兩個反面歷經iphone智能終端風潮之後，資訊消費端嚴重拋棄WEB，走向了app分割使用者注意力時代現在是只有商業用途，比如figma，或者fb的粉專運營者才需要打開web端普通人只會滑APP 而AI則是在商業端受到限制，一是可靠性只有95%。無法在工業生產和法律、金融這些領域可靠後臺運行金融醫學和法律在美國更是老錢盤根錯節，利益根基，對AI滲透也嚴防死守 web很頹勢，HTTP活的很好，在互聯網成爲基礎設施 AI只能輔助個人，尚無法成爲工商業可靠性99.99%的運行基礎標準不定的插圖、不重要的文稿，市場有限。簡單說，web可以2B，ai現在只能2C。差遠了 ※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : ※ 引述《jason860129 (JASON哥)》之銘言： : : 原文標題：大賣空貝瑞再發聲：OpenAI 是下一個網景？暗示亡之者必微軟 : : 原文連結： : : https://money.udn.com/money/story/5599/9186640?from=edn_hottest_index : : 發布時間：2025/12/6 : : 記者署名：劉忠勇 : : 原文內容： : : 高喊 AI 泡沫的電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）如今將矛頭轉向這波AI的引 : : 爆者： OpenAI。 : : 他5日同步在X平台和Substack發文說：「我真的相信，所有知情者對此早已心知肚明。我 : : 相信，我在《Unicorns & Cockroaches》一文中論到 Dwarkesh （網紅作家帕特爾（ : : Dwarkesh Patel）對納德拉（微軟執行長）的訪問已經說明了這一切。 : : 他將 OpenAI 比做當年的網景（Netscape）：「它正在大失血，而微軟正努力以現金來回 : : 交易讓它維持營運，同時繼續擺在在資產負債表外。整個產業迫切需要一次 5,000 億美 : : 元的 IPO，以便資金能加速循環。」 : : 網景之所以垮台正因為微軟。網景成立於1994年，第一個產品是網頁瀏覽器發布四個月內 : : ，即雄霸全世界近 75% 的瀏覽器市場。微軟利用 Windows 的壟斷優勢，免費搭載自己 : : 的 IE瀏覽器，消滅了網景的商業模式。網景2003 年解散。 : : 心得/評論： : : Google 把gemini免費塞進Chrome : : Apple 可以把AI塞進iphone、mac、pad : : Microsoft 有PC : : TSLA 有電動車、機器人當Grok載體 : : Open ai沒有應用場景，對手還免費，下場87%跟網景一樣，成本難回收 : : 不過 open ai泡沫 ≠ AI泡沫 : : 結論 AI一直噴，繼續噴 : "open ai泡沫 ≠ AI泡沫" : 現在很明顯AI不是泡沫, : 就跟2000年網路不是泡沫, : 但是CSCO ORCL股價是泡沫, : 我做多AI, 不表示我就一定要看多OpenAI, : 現在有一群人把AI發展跟OpenAI綁在一起, : 任何說到OpenAI不好的事情, : 就轉換觀念說是在唱衰AI : 回到主題, : 我不唱衰也不唱多OpenAI, : 我就公開的數字來算數學, : 各位看官自己評評理 : OpenAI已知的算力開支是2025-2030年的1.5兆美金, : 平均一年3000億美金, 300B美金 : 2024-2025年全世界最賺錢淨利潤最高的是谷歌, : 對, : 那間已經死了的大象跳舞公司, 股價過高的公司, : 2024-2025年淨利潤1000億美金300B, : 實現營收3500.2億美元 : https://hao.cnyes.com/post/137894 : 請問, 1000億美金如何支付3000億美金, : 請問, 連續五年賺1000億支付3000億美金, 要如何轉貸? : OpenAI必須在2030年之前達到淨利潤是GOOG+AAPL+MSFT+NVDA+META的總和, : 再補上OpenAI在2024-2025年的年營收數字: $12.7 to $20 billion : 今年年營收127億到200億美金, 淨利是負的 : 下一題數學題訂閱用戶問題, : 首先, : 先科普一下地球總人口, : 截至2025年，地球總人口已超過80億，聯合國預計到2030年將增至約85億 : 中國大概10億人, 美國大概3.5億人, : 這人口包含了小孩嬰兒, 以及年老的人 : OpenAI預測：2030年ChatGPT付費使用者將達2.2億，周活躍使用者達26億 : https://hao.cnyes.com/post/213462 : 也就是說, : 到了2030年, : 地球有1/3的人口都是OpenAI的使用者, : 連剛出生不滿一個月以及八九十歲的老人都算進去 : 目前OpenAI"號稱"已超8億使用者, : 約3,500萬名使用者（佔周活躍使用者的5%）付費訂閱, : 其實五年成長三倍的使用者, 沒有很多, 是吧! : 這裡加上我個人看法, : 不論你產品做得多好, : 都會有總人口數的天花板, : 目前超8億使用者, 不論真假, : 這幾乎是已經拿走了大部分已開發國家+中國+亞洲國家的使用者, : 要再進步很難, : 剩下的地球人口數是可能連電跟網路都沒有的地方 -- 雪壓枝頭低，雖低不着泥一朝紅日出，依舊與天齊 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.29.168.198 (中國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1765157835.A.2B0.html