Re: [標的] 6209 今國光虧轉盈多

看板Stock (股票)作者csmuDer (WeiPro)時間1小時前 (2025/12/12 09:33)推噓6(6推 0噓 3→)

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※ 引述《csmuDer (WeiPro)》之銘言： : 分類：多 : 分析/正文： : 一開始會注意到今國光發行可轉債募資而關注他的，發債緣由是充實營運資金，最終也 : 募集了超過5億，搭配後面法說會提到的擴產需要的資金需求也就不謀而合。 : 回顧過往的新聞，有發現到公司本身是滿老實的，將年初的新聞放到現在來看也都是 : 符合當初的預期，甚至比預期還更好。公司九月開始營收有爆炸性成長，原本擔心是不是 : 一次性的收益，但10月的營收甚至創下了歷史新高，讓人放心不少，同時也開始期待11 月 : 的營收。 : 回顧2025Q3財報以及上週法說會的內容，營收以及毛利率均往上翻揚是來自於該公司高 : 毛利的遠紅外熱成像鏡頭設備的比重提高，截至Q3已經佔了過半營收，因為產能滿載的狀 : 況公司也表示會將華國光學擴產以填補供貨不足的缺口。遠紅外線設備應用廣泛，但最讓 : 我眼睛為之一亮的是無人機的應用，放眼台灣沒有其他競爭對手，目前華光光學的產能也 : 逐漸追上中國的競爭對手舜宇光學，因為國產化勢必是無人機的趨勢，也讓人期待今國光 : 切入無人機這塊能夠有什麼亮眼的表現。 : 遠紅外設備的高毛利率表現也可以從進幾季的財報變化看出端倪 : https://i.mopix.cc/zKZLsZ.jpg

: 未來公司也提到有跟Google合作，未來AR眼鏡的應用我想會是2027年開始接續遠紅外熱 : 成像鏡頭提供公司營運動能的下一棒。 : 根據中國信託的研究報告以及Gemini推算的資料，今年財報部分將轉虧為盈獲利超過1 : 元，明年有機會翻倍至2.4元，後年至少3元起跳 : 技術面以月線觀點已完成近15年大底，上個月收實體紅K且短期大戶（元大富邦）也還沒 : 有籌碼明顯鬆動跡象 : 我自己目前大概90張部位（47張現股+17張可轉債） : https://i.mopix.cc/Xnjwlu.jpg

: https://i.mopix.cc/8gDxkL.jpg

: 進退場機制：60以下閉著眼睛買 : 目標80以上分批賣出 : 停損：成本-10%短線需認錯，站穩均線再買回追蹤一下抱歉讓大家等的有點久，我自己一張沒出少少加目前手上約當95張（50張現股+17張可轉債）好公司的價值不該被低估 https://i.mopix.cc/sGG4ek.jpg

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