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[標的] 2344華邦電及2408南亞科dram 營收

看板Stock (股票)作者 (Whole World Around)時間17小時前 (2026/01/11 10:18), 編輯推噓15(15推 0噓 27→)
留言42則, 20人參與, 15小時前最新討論串1/1
標的： 2344華邦電2408南亞科 與模組廠的上下游 分類：營收心得與猜測 記憶體類股淺談 （聊天空空勿入 前文分類與內容修正（被刪重發） 最近dram 集體被關,剛好給投（ㄉㄨ ˇ）資（ㄎㄜ ˋ）人一點時間思考 我只是自己看法,要噴就給點實際回饋理性交流 華邦電資本額400E Q4 營收 263E Q3 200E 賺29 E,所以是0.65EPS Q4 263E 預估賺36E ,算他賺0.9 EPS 觀察起來應該是Q4合約價因為被鎖定所以獲利提升不夠快 本月營收有沒有超過110E才是非常關鍵的支撐因素, 沒有基本面數字就很難佐證股價超過100, 當然啦也許毛利倍增那就不需要太高 畢竟華崩營收 dram / flash 比重似乎6:4了 南亞科資本額300E Q4營收400E 10加11月自結賺62E EPS 2.05 12月營收120億, 估計Q4單季賺 EPS 3.2 (猜） 這是非常明顯的落後指標，也就是模組廠仍然可以舒服到三月的機會 因為LTA Q3~Q4 contract price 追不上零售端的上漲 而我們非業內，營業內容的長約也沒辦法追查簽了多久 我只知道立白哥跟十銓很愛槓桿，宇瞻很愛長約保證（工控產業） 模組廠開出來的單月EPS都很厲害,導致我也在 華邦90把看戲的底線都改成十銓跟宇瞻 看到華邦90-->109只用三天,我也痛苦好幾天，沒想到1/9十一月自結才0.21 就笑出來 接下來要看晶粒廠本月的營收有沒有大增才知道這劇本可以演多久 眼光不遠可以投入不多但是目前樂觀看待沒有被關的模組廠 跑了幾張127~130的宇瞻陣地移轉十銓, 留了三張看戲 股價跟基本面不見得聯動這一點大家理性看待,法人跟大戶掌控多的情報反應也快 過年前dram 這齣戲會有“非常明顯”的數字跟劇本可以推理,目前都是動能判斷 希望大家都賺到錢 （有次世代空空替你們補血了） 發個文章好多細節要注意 ~~~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.74.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768097918.A.C02.html
推
01/11 10:21, 16小時前 , 1F
好 買群聯
01/11 10:21, 1F
→
01/11 10:28, 16小時前 , 2F
華邦電你沒有扣掉新唐的營收，就已經算錯了
01/11 10:28, 2F
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01/11 10:29, 16小時前 , 3F
而且資本額已經到450億了
01/11 10:29, 3F
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01/11 10:35, 16小時前 , 4F
十二月南亞科的EPS可能會靠近2
01/11 10:35, 4F
推
01/11 10:37, 16小時前 , 5F
重點在庫存跌價回提，不然營收沒差多少，毛利怎麼拉
01/11 10:37, 5F
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01/11 10:37, 16小時前 , 6F
那麼高？
01/11 10:37, 6F
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01/11 10:38, 16小時前 , 7F
其實也沒關係，畢竟Q4合約價固定。有變動上漲的晶
01/11 10:38, 7F
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01/11 10:38, 16小時前 , 8F
粒散貨價格我也不曉得。所以用猜
01/11 10:38, 8F
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01/11 10:39, 16小時前 , 9F
而且主要看老闆怎麼玩啊，他想一次提滿還是慢慢拉
01/11 10:39, 9F
推
01/11 10:39, 16小時前 , 10F
跌停算PE時間
01/11 10:39, 10F
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01/11 10:40, 16小時前 , 11F
模組廠應該簽的合理合約價還可以持續26Q1-Q2 ，短
01/11 10:40, 11F
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01/11 10:40, 16小時前 , 12F
期內晶粒廠有點到達合理價格
01/11 10:40, 12F
推
01/11 10:40, 16小時前 , 13F
寫的好，推
01/11 10:40, 13F
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01/11 10:41, 16小時前 , 14F
以前一片wafer 大概就能賣3000-4000美最多，現在都
01/11 10:41, 14F
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01/11 10:41, 16小時前 , 15F
破萬了。
01/11 10:41, 15F
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01/11 10:46, 16小時前 , 16F
以前運一個貨櫃2000美 後來搞到破萬
01/11 10:46, 16F
推
01/11 10:49, 16小時前 , 17F
還有一個盲點？為什麼你會覺得合約價是固定的？不給
01/11 10:49, 17F
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01/11 10:49, 16小時前 , 18F
漲價就不出貨啊。
01/11 10:49, 18F
推
01/11 10:53, 16小時前 , 19F
合約細節外人難以得知 從新聞和其他廠消息來看
01/11 10:53, 19F
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01/11 10:54, 16小時前 , 20F
推一季一簽很合理 反正都是推估
01/11 10:54, 20F
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01/11 10:55, 16小時前 , 21F
假設不保量 或是僅設定保守最小量 剩餘產能可屯
01/11 10:55, 21F
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01/11 10:55, 16小時前 , 22F
可賣高價 貼近現貨
01/11 10:55, 22F
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01/11 10:56, 16小時前 , 23F
三星給自家手機部門 也是一季一簽
01/11 10:56, 23F
推
01/11 11:02, 16小時前 , 24F
高檔算eps 送分題
01/11 11:02, 24F
推
01/11 11:04, 16小時前 , 25F
好，可以空了
01/11 11:04, 25F
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01/11 11:04, 16小時前 , 26F
目前低價庫存最多的是群聯
01/11 11:04, 26F
推
01/11 11:07, 16小時前 , 27F
12月南亞科eps估太低了
01/11 11:07, 27F
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01/11 11:08, 16小時前 , 28F
看南亞科營收逐月增的狀況，合約價搞不好是逐月簽，
01/11 11:08, 28F
→
01/11 11:08, 16小時前 , 29F
不是逐季簽喔
01/11 11:08, 29F
推
01/11 11:11, 16小時前 , 30F
Q1持續看漲，到4月，那4月有什麼？空空來解答
01/11 11:11, 30F
推
01/11 11:15, 16小時前 , 31F
我買就好 華邦電 無腦買 必勝
01/11 11:15, 31F
→
01/11 11:17, 16小時前 , 32F
趁現在進處置 剛好能撿便宜 爽啦
01/11 11:17, 32F
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01/11 11:17, 16小時前 , 33F
樓上是聰明人
01/11 11:17, 33F
推
01/11 11:18, 16小時前 , 34F
4月當然繼續漲 今年記憶體就是一直漲一直漲一直漲
01/11 11:18, 34F
推
01/11 11:29, 15小時前 , 35F
沒算Q1 ddr3, eMMC, flash 老物補漲,慢ddr4一季
01/11 11:29, 35F
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01/11 11:36, 15小時前 , 36F
開始算eps了，莫忘航運
01/11 11:36, 36F
推
01/11 11:41, 15小時前 , 37F
華邦的合約價佔比是比南亞低的吧 你從DRAM營收推估
01/11 11:41, 37F
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01/11 11:42, 15小時前 , 38F
來算 南亞10月到12月才漲50% 華邦只算DRAM的話 +70%
01/11 11:42, 38F
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01/11 11:43, 15小時前 , 39F
可能還不止 畢竟華邦DRAM佔營收比例低
01/11 11:43, 39F
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01/11 11:44, 15小時前 , 40F
扣掉NOR FLASH和新唐的合併營收 剩下的才是DRAM
01/11 11:44, 40F
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01/11 11:45, 15小時前 , 41F
eps 都是落後指標 看三大廠即可 ~
01/11 11:45, 41F
推
01/11 11:46, 15小時前 , 42F
2026=記憶體
01/11 11:46, 42F
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