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[請益] 記憶體循環是否已經宣告結束？

看板Stock (股票)作者 (人類的惡意)時間4小時前 (2026/02/03 21:13), 編輯推噓36(44推 8噓 36→)
留言88則, 65人參與, 3小時前最新討論串1/1
---------------------------- 大家晚安，最近觀察記憶體市場風聲，發現風向似乎悄悄變了。 過去幾個月的消息面是： 大廠轉產hbm導致產能擠壓,帶動舊製程供不應求，報價上漲，但現在劇本似乎換了。 幾點看法分享： 1.擴產與產能重啟： 原本轉往hbm 而 停止生產舊製程的動作正在轉向， 各家產能陸續開出，那當初所謂的供給缺口，在產能拉上來後，是否還具備支撐報價上漲或 維持高點的力道？ 2.競爭壓力加劇： 消息面已經從「缺貨，漲價」轉向 「重返競爭」。 這是否說明報價到頂，且未來殺價競爭是註定預期的結果？ 3.市場氛圍轉變：當一個景氣循環的族群開始出現「異音」，大家開始計算eps或者看營收 的時候，通常就是循環的高點？ 這讓我想起當年的海運，市場在下跌時開始計算獲利天花板，估計著給予多少本益比，就是 最後的燦爛，接下來面對的就是「尖頭翻轉」。 記憶體是否已經可以正式宣告over，或者這波不一樣？只是長線多頭裡的一小段休息區？ ---------------------------- ---- Sent from BePTT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.7.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770124402.A.109.html
噓
02/03 21:14, 4小時前 , 1F
明年就知道了
02/03 21:14, 1F
推
02/03 21:14, 4小時前 , 2F
早就結束了，記憶體誰都能做，一擴產就過剩
02/03 21:14, 2F
推
02/03 21:14, 4小時前 , 3F
有沒有可能剛開始就是再囤貨
02/03 21:14, 3F
推
02/03 21:14, 4小時前 , 4F
02/03 21:14, 4F
推
02/03 21:15, 4小時前 , 5F
還沒 趕緊進場幫主力出貨
02/03 21:15, 5F
推
02/03 21:16, 4小時前 , 6F
還沒 趕快進場 翻身就靠這次了
02/03 21:16, 6F
推
02/03 21:16, 4小時前 , 7F
結果明天就一根漲停伺候
02/03 21:16, 7F
推
02/03 21:16, 4小時前 , 8F
還沒行事曆 還沒算EPS初升段而已
02/03 21:16, 8F
推
02/03 21:16, 4小時前 , 9F
樓下買了就結束 沒買還有超大魚尾
02/03 21:16, 9F
→
02/03 21:18, 4小時前 , 10F
以後不用雲端硬碟了 AI全部幫你儲存 cc
02/03 21:18, 10F
推
02/03 21:18, 4小時前 , 11F
沒了啦，哪有這麼多剛需
02/03 21:18, 11F
→
02/03 21:18, 4小時前 , 12F
AI needs more and more storage!
02/03 21:18, 12F
推
02/03 21:18, 4小時前 , 13F
Over
02/03 21:18, 13F
→
02/03 21:18, 4小時前 , 14F
最好笑的是長江那個膝蓋價格明明就是假新聞，記者都
02/03 21:18, 14F
→
02/03 21:18, 4小時前 , 15F
沒事，超爽的
02/03 21:18, 15F
→
02/03 21:18, 4小時前 , 16F
儲存只有更多沒有最多 記憶體已經不是景氣循環股
02/03 21:18, 16F
推
02/03 21:19, 4小時前 , 17F
一堆文章出來我就放心了
02/03 21:19, 17F
推
02/03 21:19, 4小時前 , 18F
Ai到頭了嗎？你先問自己這個吧
02/03 21:19, 18F
推
02/03 21:20, 4小時前 , 19F
明天就會漲了
02/03 21:20, 19F
推
02/03 21:21, 4小時前 , 20F
AI is over=記憶體 is over很難懂嗎
02/03 21:21, 20F
噓
02/03 21:21, 4小時前 , 21F
還沒
02/03 21:21, 21F
→
02/03 21:23, 4小時前 , 22F
準備要腰斬了
02/03 21:23, 22F
噓
02/03 21:23, 4小時前 , 23F
報價下來再跟我說結束
02/03 21:23, 23F
推
02/03 21:24, 3小時前 , 24F
是的 結束了 陸廠要進來了
02/03 21:24, 24F
推
02/03 21:24, 3小時前 , 25F
EPS算一下
02/03 21:24, 25F
推
02/03 21:24, 3小時前 , 26F
台廠 is over!韓美廠 is forever!
02/03 21:24, 26F
推
02/03 21:25, 3小時前 , 27F
韓國美國的記憶體還在開party 台灣的應該不至於結
02/03 21:25, 27F
→
02/03 21:25, 3小時前 , 28F
束吧
02/03 21:25, 28F
推
02/03 21:25, 3小時前 , 29F
中國速度不是假的 缺口立馬補上
02/03 21:25, 29F
→
02/03 21:25, 3小時前 , 30F
記憶體is over
02/03 21:25, 30F
噓
02/03 21:26, 3小時前 , 31F
跌兩天就受不了喔
02/03 21:26, 31F
→
02/03 21:27, 3小時前 , 32F
看好的一直都只有HBM啊
02/03 21:27, 32F
→
02/03 21:27, 3小時前 , 33F
等我能買到一條32G DDR 3000NTD再說
02/03 21:27, 33F
→
02/03 21:27, 3小時前 , 34F
DRAM怎麼玩？
02/03 21:27, 34F
推
02/03 21:27, 3小時前 , 35F
====不要怕 投信 主力大戶滿手記憶體 還有糕點
02/03 21:27, 35F
→
02/03 21:28, 3小時前 , 36F
中國那新聞很明顯就是有人刻意發出，真假還有待確認
02/03 21:28, 36F
→
02/03 21:28, 3小時前 , 37F
，無需這麼快下定論
02/03 21:28, 37F
推
02/03 21:29, 3小時前 , 38F
不太懂一直扯海運?? 時空背景 產業完全不一樣
02/03 21:29, 38F
推
02/03 21:31, 3小時前 , 39F
記憶體 is over
02/03 21:31, 39F
→
02/03 21:31, 3小時前 , 40F
相信黃董 年底就懂 才年初就不信黃董啦
02/03 21:31, 40F
推
02/03 21:31, 3小時前 , 41F
問就 已死over
02/03 21:31, 41F
噓
02/03 21:31, 3小時前 , 42F
有些人就是害怕算eps 中盤貨源一堆賣不掉
02/03 21:31, 42F
→
02/03 21:32, 3小時前 , 43F
對岸的產能 補不了缺口阿 不是每種行業對岸都能捲
02/03 21:32, 43F
推
02/03 21:32, 3小時前 , 44F
Over
02/03 21:32, 44F
→
02/03 21:32, 3小時前 , 45F
記憶體是看三大廠
02/03 21:32, 45F
噓
02/03 21:33, 3小時前 , 46F
記憶體早就結束了
02/03 21:33, 46F
→
02/03 21:33, 3小時前 , 47F
不過這半個月 狂飆的並非記憶體 怕就換股操作
02/03 21:33, 47F
噓
02/03 21:33, 3小時前 , 48F
美日韓記憶體今天都是大漲宣告結束？
02/03 21:33, 48F
推
02/03 21:34, 3小時前 , 49F
一堆小作文轉假新聞炒股啊 反正都不用罰的
02/03 21:34, 49F
推
02/03 21:35, 3小時前 , 50F
雜音太多 勸你聽套蛙的就好
02/03 21:35, 50F
→
02/03 21:36, 3小時前 , 51F
偷偷告訴你 去年11月我就在算eps了
02/03 21:36, 51F
→
02/03 21:37, 3小時前 , 52F
上上下下震盪，直到沒人想再玩，還能做區間，但你要
02/03 21:37, 52F
→
02/03 21:37, 3小時前 , 53F
確定每次都跟對方向，而且不會變成最後一棒
02/03 21:37, 53F
→
02/03 21:38, 3小時前 , 54F
這裡都多蛙，勸你不要多管閒事
02/03 21:38, 54F
推
02/03 21:38, 3小時前 , 55F
記憶體 is over
02/03 21:38, 55F
推
02/03 21:38, 3小時前 , 56F
景氣循環股本益比不高！現在位階已經符合未來獲利的
02/03 21:38, 56F
→
02/03 21:38, 3小時前 , 57F
預期了
02/03 21:38, 57F
→
02/03 21:39, 3小時前 , 58F
像之前航運～～ 手指算算看就知道了
02/03 21:39, 58F
推
02/03 21:39, 3小時前 , 59F
明天就噴到你fomo啦
02/03 21:39, 59F
→
02/03 21:39, 3小時前 , 60F
記憶體百百種，國外漲的不一定是台灣的
02/03 21:39, 60F
→
02/03 21:40, 3小時前 , 61F
每個都說記憶體，分清楚好嗎？
02/03 21:40, 61F
推
02/03 21:40, 3小時前 , 62F
====記憶體缺貨又漲價 不然你要買傳產逆
02/03 21:40, 62F
推
02/03 21:41, 3小時前 , 63F
It’s Over !
02/03 21:41, 63F
推
02/03 21:43, 3小時前 , 64F
景氣循環股啦
02/03 21:43, 64F
→
02/03 21:43, 3小時前 , 65F
4
02/03 21:43, 65F
推
02/03 21:44, 3小時前 , 66F
換台積電噴噴了
02/03 21:44, 66F
→
02/03 21:45, 3小時前 , 67F
我猜過年前還能炒一波啦 過年後就真的over
02/03 21:45, 67F
推
02/03 21:45, 3小時前 , 68F
短空但到年底還是多
02/03 21:45, 68F
推
02/03 21:45, 3小時前 , 69F
4 抓最後一隻記憶卡蛙
02/03 21:45, 69F
→
02/03 21:46, 3小時前 , 70F
勿忘國巨 但是國巨快回來了
02/03 21:46, 70F
推
02/03 21:47, 3小時前 , 71F
哲哲先知 還被記憶卡哇臭
02/03 21:47, 71F
推
02/03 21:47, 3小時前 , 72F
現在是低軌的局 低軌沒營收一樣飆喔
02/03 21:47, 72F
推
02/03 21:48, 3小時前 , 73F
每天一篇記憶體 is over
02/03 21:48, 73F
→
02/03 21:48, 3小時前 , 74F
都漲10倍了還不滿足，再不跑就跟航運一樣咕嚕
02/03 21:48, 74F
→
02/03 21:48, 3小時前 , 75F
記憶體還有營收 低軌沒營收還更飆
02/03 21:48, 75F
→
02/03 21:49, 3小時前 , 76F
昇達科 200就賣掉 沒想過或飆到天價
02/03 21:49, 76F
推
02/03 21:49, 3小時前 , 77F
營收是過去的事情
02/03 21:49, 77F
→
02/03 21:49, 3小時前 , 78F
越爛月噴 記憶卡挖營收太好 噴不了
02/03 21:49, 78F
→
02/03 21:51, 3小時前 , 79F
當年航運也是天天盯著運價看 什麼港口名稱 載貨種類
02/03 21:51, 79F
→
02/03 21:51, 3小時前 , 80F
都要如數家珍
02/03 21:51, 80F
推
02/03 21:51, 3小時前 , 81F
航運當年運費一直漲 還不是照樣崩 算那有什麼用
02/03 21:51, 81F
噓
02/03 21:54, 3小時前 , 82F
放心 還沒 別那麼傻
02/03 21:54, 82F
→
02/03 21:54, 3小時前 , 83F
就像現在記憶體規格 廠商報價 美日韓各家廠商漲跌幅
02/03 21:54, 83F
→
02/03 21:55, 3小時前 , 84F
財經新聞都必須天天關注
02/03 21:55, 84F
推
02/03 21:55, 3小時前 , 85F
小作文而已吧
02/03 21:55, 85F
推
02/03 21:56, 3小時前 , 86F
over
02/03 21:56, 86F
推
02/03 21:58, 3小時前 , 87F
報價已經....
02/03 21:58, 87F
推
02/03 22:02, 3小時前 , 88F
02/03 22:02, 88F
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