Re: [新聞] 記憶體股連跌兩天！起因：傳大陸雙雄擴產又殺價！專家：爆「K型大分裂」

看板Stock (股票)作者iammatrix (母體)時間3小時前 (2026/02/03 21:43)推噓12(12推 0噓 18→)

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※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言： : 原文標題：記憶體股連跌兩天！起因：傳大陸雙雄擴產又殺價！專家：爆「K型大分裂」 : 原文連結：https://news.tvbs.com.tw/money/3118501 : 發布時間：2026/02/03 15:17 : 記者署名：王慧文 : 原文內容： : 台股中DRM股連跌第二天，今天（２／３）又是出現幾近「團滅」，盤中市場傳出兩枚震 : 撼彈：中國長鑫存儲 (CXMT) 祭出低於市價 3 成的毀滅性報價，以及長江存儲 (YMTC) : 新廠傳出提前量產。市場恐慌情緒蔓延，擔憂記憶體復甦之路受阻。然而，投資專家深入 : 剖析供應鏈結構，這並非全面的崩盤，而是一場殘酷的「K 型分化」。這場由美國制裁逼 : 出的紅色供應鏈反撲，將精準打擊「舊製程」，卻也意外為「新應用」台廠帶來轉機。 : : 現象解密：被逼急的紅色供應鏈 : 為何中國廠商選在此時發動攻擊？這是一場「以價換量」的生存戰。 : 1、長鑫存儲 (CXMT) 的膝蓋斬殺價： : 市場傳出長鑫針對 DDR4 模組報價殺至 138 美元，遠低於國際行情的 300~400 美元。主 : 因在於美國技術封鎖，迫使長鑫無法生產高階 DDR5 或 HBM，只能將龐大產能全部倒灌進 : DDR4 標準型記憶體，試圖用流血價格戰逼退競爭對手，搶佔中國內需市場。不過，根據其實這些新聞都是製造市場恐慌居多，當市場已經不理性的狀況下，都會刻意搞一些新聞來達成收割的目的。例如故意殺低去接再繼續炒高，先出貨拿到錢入袋為安，過年之後再來炒。現在隨便32GX2記憶體就要兩萬多，16GX2都上萬，消費者都是很理性的，能不買就不買，繼續撐就好，又不是說非得用新的，記憶體可以買整台電腦的錢了。大不了不用電腦改用平板，或是找之前生產的筆電就好了。去看御三家的主機板出貨就知道，整個同期出貨量大減 https://wccftech.com/soaring-ram-prices-have-reportedly-halved- motherboard-sales/ Gaz Log reports from Board Channels that major motherboard vendors like MSI, GIGABYTE, ASUS, etc. are seeing a 40-50% reduction in motherboard sales compared to the same time period last year. https://money.udn.com/money/story/5599/9174831 根據博板堂取得的資訊，華碩、微星和技嘉等台灣大型主機板製造商各地區代理商，回報的主機板銷量比去年同期下滑四至五成。這些業者已決定調降2025年11月和12月銷售目標，並計劃大幅調整未來銷售策略。那現在中國的DDR4記憶體要生產，也是看到現在的記憶體(零售通路、OEM)，非AI產業(HBM等..) 已經是所謂有行無市，價錢炒得很高，但是買的人很少。那不如生產出一個消費者至少能接受的價格去銷售，也比生產出來賣高價沒人買，只能擺著高價賣不出去自爽要好。能把實際的營業利潤先拿到手最重要。 https://www.bilibili.com/video/BV12S6rBhEBt 那中國的記憶體要出口到台灣也會受到管制。何況他們自己都供不應求了。你記憶體太貴、存儲大漲，組裝量減少、OEM需求減少，賣一台賠一台。連帶影響CPU、顯卡、硬碟各種周邊銷售。整個市場已經是極端不健康了。所以一堆囤積記憶體的奸商，以為可以藉機發財，是真的想多了。還有一堆賣電腦的通路，記憶體漲了好幾倍，屯了一堆貨賣不出去，欠廠商三個月的貨款還不知道要去哪拿。跟當初礦卡的情況不一樣的是，炒礦卡的時候我可以不買，用內顯撐。但是現在沒記憶體，整台電腦就動不了。所以跟現實的市場脫節，已經變成一個炒股熱潮。看看那個旺宏，業績爛成那樣漲成這樣，就知道已經毫無理性可言。那怕是有個股票只要有題材都能跟著起飛。不否認AI確實影響到記憶體供應，但台股記憶體類股的漲法已經是投機到極點，就是在賭博而已。只要美國那邊AI熱潮話題還在，還是會有一堆人繼續賭。反正不要是最後一個接刀的就好。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.10.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770126204.A.817.html ※ 編輯: iammatrix (1.174.10.134 臺灣), 02/03/2026 21:46:37

推

a210510

02/03 21:44, 3小時前 , 1^F

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a210510

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heavensun

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