Re: [請益] LLM到底有沒有護城河大家都會不是白菜價

看板Stock (股票)作者waitrop (嘴砲無雙)時間8小時前 (2026/02/09 03:14)推噓3(3推 0噓 3→)

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※ 引述《partsex (部分的性)》之銘言： : google ceo說LLM 沒有護城河耶 : 那這麼一來大家都會弄 : 以後LLM不管是企業用還是家用或是個人用 : 就是會變白菜價 : LLM變很便宜的必須品所以巨頭不得不投資 : 問題是你的資本支出要怎麼回本 : 所以ai這波就是半導體爽到 : 雲端巨頭以後回收不了成本但是又不能不做 : ai跟網路一樣走進各行各業 : 各行各業可以用白菜價跟csp買ai 來降低人力成本 : 各行各業得利死的是LLM業者 : 這麼一來未來3年繼續買費半 : 跟不然就是sp500 : 才是王道 : sp493 會因為ai普及利潤率提升 : 死的只有4大csp業者 : 蘋果蠻聰明的知道LLM沒護城河直接不研發了 : 到時候再跟人家買就好了我一直覺得LLM 就跟手機的ARM CPU 一樣, 不能說"完全沒有"護城河, 唯一的護城河就是你銀行戶頭裡頭的錢, 以這次四大CSP財報為例, 公道價1000億美金, 只要你能出得起1000億美金, 買GPU 買伺服器, 買資料/爬蟲資料, LLM 訓練跑起來, 算法寫在谷歌的論文裡, GPU買老黃的, 伺服器你可以自己蓋, 或是找大CSP or neocloud, 資料可以買或自己爬蟲, 但是比較麻煩的是谷歌搜索現在限制每次爬十筆資料, 但是沒關係, 反正谷歌搜索已經沒人用了, 所以真正的門檻是錢這就跟手機ARM CPU 一樣, 其實沒什麼護城河, 你只要有錢開一張支票給ARM, ARM 就送恭恭敬敬地送給你一個最新版的ARM IP, 然後你拿著這IP 去找design service 像是創意, 如果你還嫌麻煩, 多加點錢, 創意+台積電一條龍服務也沒問題, 唯一的門檻就是錢當然, 如果你要自創演算法, 自創ARM CPU 架構, 那就是難如登天的護城河, 目前有能力自創ARM CPU 架構的只有蘋果跟ARM, 有能力自創LLM AI 演算法的只有谷歌, 所以你用ARM CPU的邏輯與智慧手機的市場, 你大概就能猜到之後AI市場的走向, 蘋果就是因為太了解智慧手機的發展史, 所以從一開始就直接跳過發展LLM, 直接從應用端跟平台壟斷開始著手, 就跟當年哀鳳一樣, 哀鳳剛開始CPU用三星/ARM設計, 蘋果先把APP Store 跟iOS 平台搞定, 之後再回來慢慢做手機CPU, 這次蘋果也是一樣要這麼作, 其實從龍蝦套餐就能看出最後的競爭在物理AI agent跟平台然後回覆原文, LLM 業者應該會死一個, 但是自己做死的, LLM 業者最後競爭的也是應用APP 與平台, 比方說Anthropic Claud 就掌握toB 的商業應用, 不論是寫代碼, 法律條文, 醫療等等, Anthropic Claud 在 toB 這塊是第一名, 而且似乎逐漸擴大差距, Anthropic 是有賺錢的, 而且不便宜, 不是白菜價, 另外, CSP 業者不是LLM業者, 四大CSP 業者只有1家是真正LLM 業者, 另外一家開發LLM但是只用在自己的social media 廣告, 所以LLM 不論結果如何, CSP 業者都不受影響, 只收房租的房東角色, 各行各業是跟LLM 業者買api token, CSP 業者只收房租過路費, 不管api價格高低我知道你會提說LLM 慘 CSP 就會慘的原因, 因為你看到ORCL CRWV的情況, 我再多說又會得罪太多人了, 我每次文章最後都會引戰, 就說到這邊就好, 反正四大CSP 除了微軟可能會受到影響之外, 其他三大CSP 都不受LLM影響, 微軟會受到影響的原因, 跟ORCL CRWV的原因一樣, 不是CSP 這個行業的問題不過原文說對一件事, 2026-2027年還是賣鏟子的年份, 以四大CSP的capex來看, 接下來一年還是會買爆鏟子, 所以這一年費半的確會比那指, SPY 強 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770578075.A.78E.html

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