[標的] 低價記憶體王者-富基6707已刪文
趁著上週在籌碼K預估十銓1月EPS，驗證剛開出來的自結，再來推薦一下富基，畢竟這檔
相當於280元股價的股票，1月的EPS有15元水準，經歷了威剛、創見、青雲、十銓的自結
，這些單月自結算法都一樣，稅前=營收*毛利率-營業費用跟業外，後面減項幾乎可以參
考過去1-2季的單月費用及業外去做推估，毛利率以Q4為基準往上調整，上週四也有在籌
碼K幫十銓精神喊話，推估賺10.2元（很接近今天公告的10.37元），但不管模組廠、通路
商，我覺得當前本益比最低就富基了，以下先試算未漲價前的毛利率去算營收放大後的1
月成績，富基的營業費用+業外平均每月0.32億元
以6%毛利率估算(未漲價）
稅後EPS=(14.87億*6%-0.32億營業費用跟業外）*80%稅後/股本5.9億元=0.77元
等同於280股價單月賺7.7元概念（創見賺6.49）
若考慮漲價因素用10%概算
稅後EPS=(14.87億*10%-0.32億）*80%/5.9億
=1.58元
相當於280股價單月賺15.8元概念～比青雲更俗
下週十銓可能比照威剛模式帶動一堆模組廠鎖漲停，買不到的可以考慮富基囉～～～～
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