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Re: [標的] 3443 創意 有個富爸爸台積多

看板Stock (股票)作者 ( )時間4小時前 (2026/04/14 17:14), 編輯推噓10(11推 1噓 42→)
留言54則, 16人參與, 8分鐘前最新討論串4/4 (看更多)
距離這位大大PO的，不到一個月，已經上三千了..... 今天還漲停，之前觀望，但現在似乎回不去了 有大大知道創意這波是為何漲成這樣嗎? 反觀 富爸爸的世界先進股價卻低迷... 創意是要對齊KY世薪? ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言： : 之前進退場機制提到長期投資，直到台積電轉空or AI泡沫。 : 首先，個人認為台積電還沒轉空，再來AI還沒泡沫，所以看法不變。 : 目前美股台股的ASIC，基本上都非常弱，MRVL、AVGO、ARM、Alchip還有GUC。 : 今天提一下Agentic AI對創意的可能影響： : 1.依照新聞，創意理論上坐擁Google Axion還有Microsoft Cobalt的案子，這兩家是世界 : 前三大雲端商，可見創意在CPU的可能份額有多大。 : 2.x86市場，功耗問題一直被人詬病，但效能依然很強，尤其是AMD的Turin，不過有鑑於 : 個大CSP跟輝達都陸續自研ARM CPU，個人認為x86在server市場或持續失去市佔： : 3.Agentic AI的興起，有些文獻以及提到可能會讓CPU:XPU的配置產生轉變，過去1對多， : 可能最後變成1:2，甚至1:1也不無可能。 : 創意近期真的很弱，但依然沒忘戴總在法說看好2026/2027。 : ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言： : : 個人持續看好創意，今天補充一下2026/1/30法說重點： : : 1.CPU第一大客戶產能有要到，下一代也穩了。 : : 2.CPU第二大客戶產能在喬。 : : 3.車用相關涵蓋中國/歐洲/美國，美國部分不透露太多訊息。 : : 4.HBF/CPO都有案子在進行。 : : 5.HBM “base die”的部分通常都記憶體商自己做，不想外包給人。 : : 6.2025/Q4毛利率是低點，未來應該不會那麼低，但也不會像幾年前那麼高，因為越來 : 越 : : 多人在做。 : : 7.樂觀看待2026/2027。 : : 其他細節，建議還是親自聽法說重播比較好，戴總/財務長的口氣…各位自行判讀。 : : 2026/1/30法說重播連結： : : https://webpage-ott2b.cdn.hinet.net/webpage/watch?contentProvider=guc&v=1559 : 58 : : 財報看法： : : 2025/Q4的財報中，存貨歷史新高，個人判讀是投片量持續暴增造成的，毛利率確實低 : ， : : 但法說提到未來不應該會那麼低。 : : 技術型態： : : 2026/3/4跌破季線，是甜甜價還是轉空…這部分各自解讀，每個人看法不同。 : 新 : : 聞 : 好 : : 好 : 力 : : / : 能 : : 看 : 下 : : 而 : 那 : : 麼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.105.230 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776158053.A.FDA.html
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04/14 17:22, 4小時前 , 1F
這波暴漲的股票，不就是錢太多嗎，漲了才會有新聞
04/14 17:22, 1F
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04/14 17:22, 4小時前 , 2F
研究那麼多有什麼用，昨天100家漲停，今天60幾家漲
04/14 17:22, 2F
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04/14 17:22, 4小時前 , 3F
停
04/14 17:22, 3F
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04/14 17:23, 4小時前 , 4F
沒啥理由，看到便宜就炒就對了
04/14 17:23, 4F
推
04/14 17:26, 4小時前 , 5F
可能是有HBM的控制器IP跟CPO？
04/14 17:26, 5F
推
04/14 17:27, 4小時前 , 6F
貴的也是炒，明明很鳥的公司
04/14 17:27, 6F
推
04/14 17:41, 4小時前 , 7F
怎麼會沒有理由？只是你不知道，資金進駐都有原因
04/14 17:41, 7F
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04/14 17:41, 4小時前 , 8F
推升的
04/14 17:41, 8F
推
04/14 17:46, 3小時前 , 9F
AI ASIC比成熟製程
04/14 17:46, 9F
推
04/14 17:47, 3小時前 , 10F
世芯表示
04/14 17:47, 10F
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04/14 17:48, 3小時前 , 11F
2開頭就明顯低估 市場還公道而已
04/14 17:48, 11F
推
04/14 18:02, 3小時前 , 12F
下一個漲停就世芯了
04/14 18:02, 12F
噓
04/14 18:11, 3小時前 , 13F
拿ASIC比成熟製程？你不適合買個股乖乖買ETF吧
04/14 18:11, 13F
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04/14 18:19, 3小時前 , 14F
資本遊戲而已，反正還沒實現的部分都能畫夢。最後
04/14 18:19, 14F
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04/14 18:19, 3小時前 , 15F
結果如何也不太重要
04/14 18:19, 15F
推
04/14 18:27, 3小時前 , 16F
來股市最傻逼的就是以為法人跟大戶真金白銀幹進去
04/14 18:27, 16F
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04/14 18:27, 3小時前 , 17F
都是在炒作
04/14 18:27, 17F
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04/14 18:28, 3小時前 , 18F
然後整天哭我的公司為什麼不會漲，為什麼我的公司
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04/14 18:28, 3小時前 , 19F
本益比上不去，你該想的是市場為何願意給那些公司
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04/14 18:28, 3小時前 , 20F
高pe
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04/14 18:30, 3小時前 , 21F
上面題外話，創意很多題材，但現階段最強的話題當
04/14 18:30, 21F
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04/14 18:30, 3小時前 , 22F
然是g家的cpu案子，而cpu也是美股很熱的題材
04/14 18:30, 22F
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04/14 18:32, 3小時前 , 23F
但他今年在tsm分到的投片量大概不會變了，現在看明
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04/14 18:32, 3小時前 , 24F
年的cpu案子能不能上修出貨量
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04/14 18:53, 2小時前 , 25F
很多時候題材都是過一兩年後才會說 喔喔 原來 然後
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04/14 18:53, 2小時前 , 26F
已經漲了很多
04/14 18:53, 26F
推
04/14 19:38, 2小時前 , 27F
市場大部分時候都是投機資金在決定股價波動
04/14 19:38, 27F
推
04/14 19:47, 1小時前 , 28F
力旺可以順便看 因為我2支都有鈴鼓
04/14 19:47, 28F
推
04/14 19:52, 1小時前 , 29F
16樓大實話 股價委屈2個月有可能啦 委屈一年的那叫
04/14 19:52, 29F
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04/14 19:52, 1小時前 , 30F
做自己看錯不要再幻想有人會拉了
04/14 19:52, 30F
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04/14 20:31, 1小時前 , 31F
記憶體跟海運之前委屈幾年?
04/14 20:31, 31F
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04/14 21:06, 37分鐘前 , 32F
那你怎麼不找委屈10幾20年的？
04/14 21:06, 32F
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04/14 21:07, 36分鐘前 , 33F
記憶體基本面跟之前一樣？你這水準不要跟人槓啦
04/14 21:07, 33F
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04/14 21:07, 36分鐘前 , 34F
就好好買你的老AI慢慢算PE就好
04/14 21:07, 34F
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04/14 21:07, 36分鐘前 , 35F
可以賭賭看哦 下一個海運或記憶體可能就藏在裡面
04/14 21:07, 35F
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04/14 21:08, 35分鐘前 , 36F
飆股在飆之前都是沒人要的呵呵呵
04/14 21:08, 36F
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04/14 21:08, 35分鐘前 , 37F
你覺得記憶體或航運賺爛的是像你這種幻想派的？
04/14 21:08, 37F
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04/14 21:11, 32分鐘前 , 38F
不要自己沒買到就說人家是幻想
04/14 21:11, 38F
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04/14 21:13, 30分鐘前 , 39F
買弱勢股覺得之後變飆股不叫幻想叫什麼
04/14 21:13, 39F
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04/14 21:14, 29分鐘前 , 40F
還是你記憶體兩年前開始佈局？阿你也沒佈到最低點
04/14 21:14, 40F
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04/14 21:14, 29分鐘前 , 41F
欸在忙什麼
04/14 21:14, 41F
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04/14 21:15, 28分鐘前 , 42F
飆股的前身都是沒人要的弱勢股啊呵呵呵
04/14 21:15, 42F
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04/14 21:15, 28分鐘前 , 43F
只會追高殺低的人大概很難想像吧呵呵呵
04/14 21:15, 43F
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04/14 21:15, 28分鐘前 , 44F
你自己怎麼操作你的事 我怕真的有人信你那才是慘
04/14 21:15, 44F
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04/14 21:16, 27分鐘前 , 45F
是是是主力都追高殺低 只有你這個大聰明低點買股
04/14 21:16, 45F
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04/14 21:16, 27分鐘前 , 46F
完美預測記憶體航運週期
04/14 21:16, 46F
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04/14 21:16, 27分鐘前 , 47F
那要不要把傳產都買一遍 照你邏輯以後都可能變飆股
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04/14 21:16, 27分鐘前 , 48F
啊
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04/14 21:18, 25分鐘前 , 49F
華邦電從25塊一路加到7.80算不算追高殺低？還是對
04/14 21:18, 49F
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04/14 21:18, 25分鐘前 , 50F
低檔幻想派的覺得起漲就不能追了？
04/14 21:18, 50F
推
04/14 21:27, 16分鐘前 , 51F
3000還太低
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04/14 21:35, 8分鐘前 , 52F
低檔布局好，幹嘛還需要追高呵呵
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04/14 21:35, 8分鐘前 , 53F
沒人逼你要信我，只是我是低檔布局派而已
04/14 21:35, 53F
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04/14 21:35, 8分鐘前 , 54F
人多的地方我不喜歡
04/14 21:35, 54F
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