Re: [標的] 3443 創意有個富爸爸台積多

看板Stock (股票)作者tenda90823 (smallye)時間1小時前 (2026/04/23 18:12)推噓20(21推 1噓 5→)

留言27則, 23人參與討論串6/6 (看更多)

嗯，創意持續創新高，有興趣的可以去翻個人對於創意的發文記錄，目前持續看好。市場上就是很奇妙，相對弱勢股整天有新聞有網紅吹捧，強勢股的消息卻特別少。世芯在社群上整天有人在喊Trainium，創意卻沒幾個人敢提，戴總明明把展望講的那麼明白了，市場上缺也沒什麼人討論。儘管有些本土法人研究報告把創意分析的那麼透徹了，去逛一些論壇也很少人會帶風向討論。今天呢，主要是因為台積電技術論壇中，台積電大佬CCwei去站台創意了～就站在戴總旁邊，看看那笑容。創意這波很明顯應該是跟著美股CPU/ASIC題材帶動的，AMD/Marvell/Avago/ARM幾乎天天噴，完全不想停的意思，而歐美市場上鮮少人提Arm based asic cpu到底落在誰家最多… 依照本土新聞來看不就是GUC嗎…法說也提過了CPU客戶不只一家了。連結轉載創意電子Linkedin的官方連結。「失效..所以把連結砍了」 —》各位自行去查吧 https://i.mopix.cc/hvm032.jpg

※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言： : 之前進退場機制提到長期投資，直到台積電轉空or AI泡沫。 : 首先，個人認為台積電還沒轉空，再來AI還沒泡沫，所以看法不變。 : 目前美股台股的ASIC，基本上都非常弱，MRVL、AVGO、ARM、Alchip還有GUC。 : 今天提一下Agentic AI對創意的可能影響： : 1.依照新聞，創意理論上坐擁Google Axion還有Microsoft Cobalt的案子，這兩家是世界 : 前三大雲端商，可見創意在CPU的可能份額有多大。 : 2.x86市場，功耗問題一直被人詬病，但效能依然很強，尤其是AMD的Turin，不過有鑑於 : 個大CSP跟輝達都陸續自研ARM CPU，個人認為x86在server市場或持續失去市佔： : 3.Agentic AI的興起，有些文獻以及提到可能會讓CPU:XPU的配置產生轉變，過去1對多， : 可能最後變成1:2，甚至1:1也不無可能。 : 創意近期真的很弱，但依然沒忘戴總在法說看好2026/2027。 : ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言： : : 個人持續看好創意，今天補充一下2026/1/30法說重點： : : 1.CPU第一大客戶產能有要到，下一代也穩了。 : : 2.CPU第二大客戶產能在喬。 : : 3.車用相關涵蓋中國/歐洲/美國，美國部分不透露太多訊息。 : : 4.HBF/CPO都有案子在進行。 : : 5.HBM “base die”的部分通常都記憶體商自己做，不想外包給人。 : : 6.2025/Q4毛利率是低點，未來應該不會那麼低，但也不會像幾年前那麼高，因為越來 : 越 : : 多人在做。 : : 7.樂觀看待2026/2027。 : : 其他細節，建議還是親自聽法說重播比較好，戴總/財務長的口氣…各位自行判讀。 : : 2026/1/30法說重播連結： : : https://webpage-ott2b.cdn.hinet.net/webpage/watch?contentProvider=guc&v=15 59 : 58 : : 財報看法： : : 2025/Q4的財報中，存貨歷史新高，個人判讀是投片量持續暴增造成的，毛利率確實低 : ， : : 但法說提到未來不應該會那麼低。 : : 技術型態： : : 2026/3/4跌破季線，是甜甜價還是轉空…這部分各自解讀，每個人看法不同。 : 新 : : 聞 : 好 : : 好 : 力 : : / : 能 : : 看 : 下 : : 而 : 那 : : 麼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.97.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776939132.A.ACA.html ※ 編輯: tenda90823 (42.72.97.240 臺灣), 04/23/2026 18:13:19

噓

a135791258

04/23 18:12, 1小時前 , 1^F

04/23 18:12, 1^F

聽不懂你在說什麼，但常常看到很多人只會討論Trainium…. ※ 編輯: tenda90823 (42.72.97.240 臺灣), 04/23/2026 18:15:33

→

kinkiway

04/23 18:17, 1小時前 , 2^F

04/23 18:17, 2^F

推

rimihonr

04/23 18:18, 1小時前 , 3^F