PTT職涯區 / Stock (股票)

Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

看板Stock (股票)作者 (比古A十郎)時間1月前 (2026/04/18 19:27), 編輯推噓99(113推 14噓 84→)
留言211則, 128人參與, 1月前最新討論串5/7 (看更多)
※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : : ------------------------------------------------------------------------- : : 標的: NVDA MU AVGO TSM : : 分類：多/空/討論/心得 : : 討論 : : 分析/正文： : : 如果各位有一筆現金要投資 : : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年 : : 你們會選擇哪個標的？ : : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃 : : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易 : : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20% : : 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多? : : 了 投資好機會(? : : 進退場機制： : : 年底all in : : 2026年底出場 : 最近常有人問我類似問題 : 不過我正在寫生修行中 : 所以就 : 簡單回一下 : 大前題 : AI基建泡沫不知道啥時會爆 : 所以想無腦放到2026年底 : 風險蠻高der : 我應該4且戰且走惹 : 至於個股 : 先說逼康 : 股價弱勢的關鍵原因很單純 : asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳 : 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高 : 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹 : 我自己是快賣光惹 : 剩沒幾千股作紀念 : 再來看美光 : 財報後eps爆增趨勢明顯 : 未來要馬像老黃爆增後緩增 : 或是像疫情時航運 上去又下來 : 總之算考古題 : 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說 : 啥時會鳥掉也不好說 : 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹 : 我是賣逼的$$都轉來這惹 : 老黃捏 : 可能中國訂單明朗後拉一波 : 後面就不知惹 : GG : 泡沫爆惹也是會下去 : 沒啥興趣 : 順便問一下 : 東京空拉抖的早餐有啥好吃的 : 自助那邊差不多吃膩惹 : 急 再線等 又過惹快四葛月惹 寫生之旅也結束惹 世界變化之快 扣掉戰爭 整葛AI世界又往前跨惹一大步 人肉焚化爐的煙囪感覺更大根惹 如果海耶克晚生葛一百年八十年 他寫的通往奴役之路 可能會改成通往電池之路 回來看這幾檔優 先講鎂光 之前一月的時候4靠鎂光爽翻惹 每葛禮拜都起碼十趴真的會讓人忘惹自己是誰 不過財報後大崩+戰爭激化的三月底 我就陸陸續續賣掉一堆惹 大概剩一成左右 本來以為靠鎂光可以資產報增葛三五成 結果部分砍在阿呆谷 最終大概+一成多 賣掉的原因很簡單 市場上週期疑慮越來越濃惹 簡單講94尼航運 尼全家都航運 從pe看還是hen誇張 不過從財報預估數字 eps季增減緩惹 雖然還是hen扯的數字 打消週期性疑慮是有一些條件der 如果出現這種現象大概會加碼回去八 逼康 一些長期合約消息出來之後 前一兩週轉強 不過我不太想碰 只留那些作紀念的 因為逼康能吹牛的空間不多惹 大戶就那幾家 GG 財報後預期過高下跌 隔天tsm又反彈 算GG正常能量釋放 常常財報前強勢一陣子然後虛掉 反正台股聖經也沒啥好討論的 不知道買啥就放點GG 老黃 眼戳屁等等最近一堆新東西 把生產力替代搞到可能失業率要噴惹 真的是通往電池之路 通往電池之路=老黃發財之路 老黃盤整大半年惹 該噴惹八 歐捏該 瓦搭西 這四檔以外捏 我覺得接下來最重要的 可能4蘇媽惹 前陣子開始有人在談server cpu缺貨 牙膏蘇媽喊漲價15% 然後最近集邦也加入幫吹 基本上這已經是現實惹 目前需求瓶頸開始往cpu去惹 這東西恐怖的地方在於 蘇媽吹牛波是這樣子玩der cpu缺貨被蘇媽講成靠ai大賺 靠ai大賺被吹成蘇媽gpu是老黃殺手 如果五月初財報後沒落賽 那這吹下去大概起碼吹到七月惹 畢竟現在市場聽到缺貨就超敏感 一下下就噴惹又噴 噴惹再噴 尼懂der 當然喇蘇媽吹牛波也是考古題 崩的時候腳麻跑慢惹也是hen有可能der 不過畢竟漲跌幅沒像鎂光閃迪那摸誇張 我這次因該 因該 歐捏該 還有R 就是那葛 我前幾天回美國 把我的google play pass加回去 改成一年30鎂那種 然後今天開起來看到15倍點數 還有那葛google play monthly mission 到第四級變成課金15%off 請問一下泥板國際課金大師 這種獎勵是常態嗎? 還是我趁這幾天課爆囤積 拜託各位國際課金大師指點解惑 急 在現等 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.132.63.123 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776511651.A.6BB.html
推
04/18 19:28, 1月前 , 1F
身寸之旅結束了
04/18 19:28, 1F
推
04/18 19:30, 1月前 , 2F
教主也回鑾了
04/18 19:30, 2F
推
04/18 19:31, 1月前 , 3F
課好課滿
04/18 19:31, 3F
推
04/18 19:32, 1月前 , 4F
好久不見
04/18 19:32, 4F
推
04/18 19:34, 1月前 , 5F
教主龍體安康
04/18 19:34, 5F
→
04/18 19:35, 1月前 , 6F
腎虧了才回國
04/18 19:35, 6F
噓
04/18 19:35, 1月前 , 7F
繼續用這些死人字發文吧 幻想症噁男
04/18 19:35, 7F
推
04/18 19:38, 1月前 , 8F
好久不見
04/18 19:38, 8F
推
04/18 19:38, 1月前 , 9F
安康
04/18 19:38, 9F
推
04/18 19:39, 1月前 , 10F
美國有得治腎虧嗎？
04/18 19:39, 10F
推
04/18 19:39, 1月前 , 11F
這篇沒講什麼啊，教主有失水准
04/18 19:39, 11F
推
04/18 19:39, 1月前 , 12F
教主泥的寫生之旅有畫到女優之類的嗎？（誤
04/18 19:39, 12F
推
04/18 19:41, 1月前 , 13F
好久不見 先推一個
04/18 19:41, 13F
推
04/18 19:41, 1月前 , 14F
看來是現金為王等加碼，謝謝開示
04/18 19:41, 14F
→
04/18 19:43, 1月前 , 15F
教主美光沒吃到多少 可惜
04/18 19:43, 15F
→
04/18 19:44, 1月前 , 16F
你覺得機器人什麼時後可以靈活的追著人類跑 逐步選
04/18 19:44, 16F
→
04/18 19:44, 1月前 , 17F
擇哪些對象？=.=
04/18 19:44, 17F
→
04/18 19:44, 1月前 , 18F
這可以當放空的小說題材
04/18 19:44, 18F
推
04/18 19:46, 1月前 , 19F
99逼康，AVGO噴上500吧吧吧
04/18 19:46, 19F
推
04/18 19:46, 1月前 , 20F
感謝教主開示
04/18 19:46, 20F
推
04/18 19:46, 1月前 , 21F
好久不見
04/18 19:46, 21F
推
04/18 19:46, 1月前 , 22F
量子電腦有搞頭ㄇ
04/18 19:46, 22F
→
04/18 19:46, 1月前 , 23F
點名的幾個公司都暫時先把巨頭當韭菜吞了 暫時不必
04/18 19:46, 23F
→
04/18 19:46, 1月前 , 24F
管底層韭菜 產業沒有循環 會繼續白熱化的作法有哪
04/18 19:46, 24F
→
04/18 19:46, 1月前 , 25F
些手段
04/18 19:46, 25F
推
04/18 19:47, 1月前 , 26F
99老黃
04/18 19:47, 26F
→
04/18 19:47, 1月前 , 27F
Cerebras 能對抗老黃ㄇ
04/18 19:47, 27F
推
04/18 19:48, 1月前 , 28F
MI400和MI450的規格真的很強，祖克伯都買一堆了，也
04/18 19:48, 28F
→
04/18 19:48, 1月前 , 29F
不算吹牛
04/18 19:48, 29F
→
04/18 19:48, 1月前 , 30F
一邊寫小說一邊想未來發展的題材
04/18 19:48, 30F
推
04/18 19:49, 1月前 , 31F
量子電腦應該是2030的事，不過也快了
04/18 19:49, 31F
推
04/18 19:51, 1月前 , 32F
好的！我買GG！
04/18 19:51, 32F
→
04/18 19:51, 1月前 , 33F
感恩教主！讚嘆教主！
04/18 19:51, 33F
→
04/18 19:51, 1月前 , 34F
但問題一直是蘇嬤什麼時候要擴大和i皇合作，把ARM和
04/18 19:51, 34F
→
04/18 19:51, 1月前 , 35F
RISC V打爆
04/18 19:51, 35F
推
04/18 19:52, 1月前 , 36F
應該很多人不知道泥4誰惹吧
04/18 19:52, 36F
推
04/18 19:54, 1月前 , 37F
機器狗追人比較有效率吧
04/18 19:54, 37F
推
04/18 19:54, 1月前 , 38F
阿基師又再幻想了 = =
04/18 19:54, 38F
→
04/18 19:55, 1月前 , 39F
新的諧音梗該該該
04/18 19:55, 39F
還有 132 則推文
推
04/19 10:57, 1月前 , 172F
蘇媽他們去吃ASIC那邊的cpu?
04/19 10:57, 172F
推
04/19 11:22, 1月前 , 173F
有有人可以提供翻譯軟體或白話文版嗎？ 我腦弱看不
04/19 11:22, 173F
→
04/19 11:22, 1月前 , 174F
懂
04/19 11:22, 174F
推
04/19 11:56, 1月前 , 175F
教主體你可以丟給ai翻譯
04/19 11:56, 175F
推
04/19 11:57, 1月前 , 176F
看懂標的就好 剩下自己做點功課
04/19 11:57, 176F
→
04/19 11:58, 1月前 , 177F
美光 broadcom NVDA 台積 AMD
04/19 11:58, 177F
→
04/19 12:00, 1月前 , 178F
老黃自己有ARM 宣稱跟Intel合作 推論這大餅香
04/19 12:00, 178F
推
04/19 12:01, 1月前 , 179F
推論需求上升，會改變cpu跟gpu的比例嗎？
04/19 12:01, 179F
→
04/19 12:02, 1月前 , 180F
CPU重要性和單價會上升 兩者有個比例關係
04/19 12:02, 180F
→
04/19 12:03, 1月前 , 181F
Intel和AMD沒意外的話 會放更多量在高階CPU
04/19 12:03, 181F
→
04/19 12:06, 1月前 , 182F
至於ARM和X86 會怎樣競合 有待高手解
04/19 12:06, 182F
→
04/19 12:12, 1月前 , 183F
有說法認為 日後CPU:GPU/XPU可以從1:4~8 到1:1~2
04/19 12:12, 183F
推
04/19 12:13, 1月前 , 184F
那這樣子老黃前幾年自己設計cpu真的神操
04/19 12:13, 184F
→
04/19 12:15, 1月前 , 185F
併購Mellanox和Groq也是 一般人要數個月到數年後
04/19 12:15, 185F
→
04/19 12:15, 1月前 , 186F
才知道用意 老黃甚至當時想吞下ARM呢
04/19 12:15, 186F
→
04/19 12:39, 1月前 , 187F
訓練=GPU 推理=記憶體 AGENT=CPU 終端應用=?
04/19 12:39, 187F
推
04/19 12:58, 1月前 , 188F
救救老黃
04/19 12:58, 188F
噓
04/19 13:13, 1月前 , 189F
什麼閒聊廢文
04/19 13:13, 189F
推
04/19 13:49, 1月前 , 190F
講 CPU 的根本不懂，也沒真的跑什麼 地端 agent ，
04/19 13:49, 190F
→
04/19 13:49, 1月前 , 191F
就炒股喊而已，地端 agent Mac 的 silicon 系列的
04/19 13:49, 191F
→
04/19 13:49, 1月前 , 192F
效率根本虐 x86 的處理器好嗎？是都不看功耗的逆，
04/19 13:49, 192F
→
04/19 13:49, 1月前 , 193F
跑到可以跟 MAC 一樣效能的，吃電吃到你一條線是能
04/19 13:49, 193F
→
04/19 13:49, 1月前 , 194F
插幾台電腦
04/19 13:49, 194F
→
04/19 13:52, 1月前 , 195F
現在 pc 價格算起來 MAC 變成高 CP值了，PC 都沒人
04/19 13:52, 195F
→
04/19 13:52, 1月前 , 196F
要買了，還 CPU，好好注意今年 MAC 的地端機器，還
04/19 13:52, 196F
→
04/19 13:52, 1月前 , 197F
有應該也會推出 AI 伺服器，才是真的能在軟體和硬
04/19 13:52, 197F
→
04/19 13:52, 1月前 , 198F
體一起興起變革的機會，只是 NVDA 不開心而已
04/19 13:52, 198F
推
04/19 14:07, 1月前 , 199F
蘇媽蘇媽！！
04/19 14:07, 199F
噓
04/19 14:10, 1月前 , 200F
講中文
04/19 14:10, 200F
推
04/19 18:02, 1月前 , 201F
跪迎教主～
04/19 18:02, 201F
噓
04/19 22:25, 1月前 , 202F
難以閱讀........
04/19 22:25, 202F
推
04/19 22:36, 1月前 , 203F
寫生是瓢蟲的意思嗎？
04/19 22:36, 203F
推
04/19 22:40, 1月前 , 204F
還不是代工！
04/19 22:40, 204F
→
04/20 00:01, 1月前 , 205F
推台積
04/20 00:01, 205F
推
04/20 00:36, 1月前 , 206F
XD
04/20 00:36, 206F
推
04/20 05:02, 1月前 , 207F
推
04/20 05:02, 207F
推
04/20 12:45, 1月前 , 208F
如果不是工作需求要吃微軟全家餐完全不想用PC orz
04/20 12:45, 208F
推
04/20 16:33, 1月前 , 209F
推 發射到扁掉
04/20 16:33, 209F
推
04/21 11:17, 1月前 , 210F
好幸福有教主開示
04/21 11:17, 210F
推
04/21 23:15, 1月前 , 211F
大逼康要打教主的臉
04/21 23:15, 211F
‣ 更多 a000000000 的文章
文章代碼(AID): #1fusgZQx (Stock)
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 5 之 7 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共7篇)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 a000000000 的文章
文章代碼(AID): #1fusgZQx (Stock)