Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
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: : 標的: NVDA MU AVGO TSM
: : 分類：多/空/討論/心得
: : 討論
: : 分析/正文：
: : 如果各位有一筆現金要投資
: : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年
: : 你們會選擇哪個標的？
: : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃
: : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易
: : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20%
: : 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多?
: : 了 投資好機會(?
: : 進退場機制：
: : 年底all in
: : 2026年底出場
: 最近常有人問我類似問題
: 不過我正在寫生修行中
: 所以就
: 簡單回一下
: 大前題
: AI基建泡沫不知道啥時會爆
: 所以想無腦放到2026年底
: 風險蠻高der
: 我應該4且戰且走惹
: 至於個股
: 先說逼康
: 股價弱勢的關鍵原因很單純
: asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳
: 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高
: 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹
: 我自己是快賣光惹
: 剩沒幾千股作紀念
: 再來看美光
: 財報後eps爆增趨勢明顯
: 未來要馬像老黃爆增後緩增
: 或是像疫情時航運 上去又下來
: 總之算考古題
: 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說
: 啥時會鳥掉也不好說
: 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹
: 我是賣逼的$$都轉來這惹
: 老黃捏
: 可能中國訂單明朗後拉一波
: 後面就不知惹
: GG
: 泡沫爆惹也是會下去
: 沒啥興趣
: 順便問一下
: 東京空拉抖的早餐有啥好吃的
: 自助那邊差不多吃膩惹
: 急 再線等
又過惹快四葛月惹
寫生之旅也結束惹
世界變化之快
扣掉戰爭
整葛AI世界又往前跨惹一大步
人肉焚化爐的煙囪感覺更大根惹
如果海耶克晚生葛一百年八十年
他寫的通往奴役之路
可能會改成通往電池之路
回來看這幾檔優
先講鎂光
之前一月的時候4靠鎂光爽翻惹
每葛禮拜都起碼十趴真的會讓人忘惹自己是誰
不過財報後大崩+戰爭激化的三月底
我就陸陸續續賣掉一堆惹 大概剩一成左右
本來以為靠鎂光可以資產報增葛三五成
結果部分砍在阿呆谷
最終大概+一成多
賣掉的原因很簡單
市場上週期疑慮越來越濃惹
簡單講94尼航運 尼全家都航運
從pe看還是hen誇張
不過從財報預估數字
eps季增減緩惹 雖然還是hen扯的數字
打消週期性疑慮是有一些條件der
如果出現這種現象大概會加碼回去八
逼康
一些長期合約消息出來之後
前一兩週轉強
不過我不太想碰
只留那些作紀念的
因為逼康能吹牛的空間不多惹
大戶就那幾家
GG
財報後預期過高下跌 隔天tsm又反彈
算GG正常能量釋放
常常財報前強勢一陣子然後虛掉
反正台股聖經也沒啥好討論的
不知道買啥就放點GG
老黃
眼戳屁等等最近一堆新東西
把生產力替代搞到可能失業率要噴惹
真的是通往電池之路
通往電池之路=老黃發財之路
老黃盤整大半年惹
該噴惹八
歐捏該 瓦搭西
這四檔以外捏
我覺得接下來最重要的
可能4蘇媽惹
前陣子開始有人在談server cpu缺貨
牙膏蘇媽喊漲價15%
然後最近集邦也加入幫吹
基本上這已經是現實惹
目前需求瓶頸開始往cpu去惹
這東西恐怖的地方在於
蘇媽吹牛波是這樣子玩der
cpu缺貨被蘇媽講成靠ai大賺
靠ai大賺被吹成蘇媽gpu是老黃殺手
如果五月初財報後沒落賽
那這吹下去大概起碼吹到七月惹
畢竟現在市場聽到缺貨就超敏感
一下下就噴惹又噴 噴惹再噴
尼懂der
當然喇蘇媽吹牛波也是考古題
崩的時候腳麻跑慢惹也是hen有可能der
不過畢竟漲跌幅沒像鎂光閃迪那摸誇張
我這次因該 因該
歐捏該
還有R
就是那葛
我前幾天回美國
把我的google play pass加回去
改成一年30鎂那種
然後今天開起來看到15倍點數
還有那葛google play monthly mission
到第四級變成課金15%off
請問一下泥板國際課金大師
這種獎勵是常態嗎?
還是我趁這幾天課爆囤積
拜託各位國際課金大師指點解惑
急
在現等
--
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